СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ

Рыночные размещения локальных валютных облигаций Источники: Rusbonds.ru и собственные расчеты. *Курсивом выделены Call-опционы. **Приводится наименьший рейтинг от российских РА. Мы в MAX

Рыночные размещения рублевых облигаций Источники: Rusbonds.ru и собственные расчеты. *Курсивом выделены Call-опционы. **Приводится наименьший рейтинг от российских РА. Мы в MAX

Доразмещение №5 дисконтных облигаций Газпромбанка 👉Наименование: ГПБ006P05P 👉ISIN: RU000A10EH76 👉Размещение: 17.06.2026 👉Цена: 56% от номинала (YTM 12,98%) 👉Номинал: 1 000 р. 👉Срок: 4,8 г. 👉Объем: 5 млрд р. 👉Организатор: ГПБ 15.06.2026 данные облигации торговалась по цене 54,5% от номинала (YTM 13,63%). Мы в MAX

Доразмещение №1 флоатера ХК "Новотранс" 👉Наименование: Новотр 2P2 👉ISIN: RU000A10DCG5 👉Книга заявок: 16.06.2026 👉Цена: 100% от номинала 👉Номинал: 1 000 р. 👉Купон (ежемесячный): КС ЦБ РФ +225 б. п. 👉Срок: 2,3 г. 👉Объем: пока не раскрыт 👉Организатор (анднрейтер): ИК "Горизонт" 15.06.2026 данные облигации торговалась по цене 100,06% от номинала. Мы в MAX

Эксперт РА повысило рейтинг ООО "Промомед ДМ" на 1 ступень, до ruA, прогноз "стабильный" Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов деятельности в результате вывода на рынок высокомаржинальных инновационных препаратов, что привело к улучшению долговых метрик на фоне опережающего роста EBITDA и усилению ликвидной позиции, чему также способствовало использование диверсифицированных каналов фондирования бизнеса. Агентство ожидает сохранения комфортного уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе без наращивания долга при дальнейшем росте операционных показателей и сохранении высокой рентабельности. Мы в MAX

5 историй, которые начались с одного билета на Смартлаб Вы присматриваетесь к конференции, но не присоединяетесь к участникам — и каждый день промедления буквально стоит денег. До 20 июня остались считанные дни! Есть ради чего ехать. Не только из-за выступлений Максима Орловского, Элвиса Марламова, Василия Олейника и ещё сотни спикеров в 7 залах — а из-за того, что происходит между ними. Пять реальных историй участников: 1️⃣Человек пересобрал портфель после Марламова и Орловского — и заработок покрыл билет с афтепати и дал хороший плюс сверху. 2️⃣Участница нашла здесь работу, на которой трудится до сих пор. 3️⃣Трейдер пришёл в 2015-м, переслушал идеи в кулуарах, перешёл к долгосрочным инвестициям и даже нашёл друзей. Историей, кстати, поделился блогер ИнвестократЪ. 4️⃣Участник познакомился с блогером и запустил совместный портфель ВДО с хорошей доходностью, хотя прежде избегал облигаций. 5️⃣Другой за пять минут вживую договорился о подкасте со спикером, который месяцами не отвечал ему в соцсетях. Для результата часто не хватает одного маленького шанса. Конференция их создаёт: 50+ публичных компаний, которым можно задать вопрос напрямую, кулуары, где знакомства завязываются сами, и афтепати с видом на Неву, где продолжаются все главные разговоры. Решайтесь. Самый дорогой вариант — не прийти вовсе. Последний шанс присоединиться: conf.smart-lab.ru

НКР подтвердило кредитный рейтинг СТМ на уровне A+, прогноз изменен с негативного на стабильный. СТМ (Синара Транспортные Машины) имеет 4 облигационных выпуска на рынке, из них на 1,5 года и 2,7 лет видим YTM по закрытию вчерашнего дня 18% и 18,5% соответственно. Рейтинг А от АКРА сохраняется (от февраля 2026). Ключевое про СТМ: Финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка 123,1 млрд рублей (+3,8% к 2024 году). Компания работает по долгосрочным контрактам на поставку техники, ремонт и сервис, что снижает волатильность денежных потоков. Выручка от РЖД сохраняется на стабильном уровне, несмотря на общее сокращение инвестпрограммы монополии. - EBITDA 14,2 млрд рублей (+9,7% к 2024 году), маржинальность по EBITDA составляет 11,6%. - В выручке также впервые отражены доходы от продукции длинного цикла — высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва-Санкт-Петербург в размере 2,7 млрд рублей. СТМ — один из ключевых контрагентов в проекте создания высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург. 👉 Синара Транспортные Машины является одним из топовых производителей скоростных поездов, путевой техники и электровозов. А также единственным производителем высокоскоростных поездов в России. 👉 С точки зрения продукции СТМ имеет широкий портфель как железнодорожной техники, так и общественного транспорта (даже есть электробусы). В своем релизе НКР подчеркивает востребованность и низкую конкуренцию продукции СТМ как в производстве техники, так и в ее дальнейшем обслуживании. Ключевой проект для компании - поставка высокоскоростных поездов, которые отдельно финансируются через ГТЛК. 👉 По долговой нагрузке у компании все в порядке — несмотря на капиталоемкость отрасли, по данным НКР, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 31.12.2025 г. = 2,9х. Нет проблем с кредитной историей и платежной дисциплиной (все платится без задержек). 👉 С точки зрения денежных потоков (точнее оттоков) по выплатам по долгам, график погашений равномерен, не имеет пиковых выплат, что снижает риски для держателей облигаций. По мере роста операционной прибыли, долговая нагрузка будет планомерно снижаться. К 2030 году компания планирует прийти к околонулевому уровню чистый долг / ebitda, то есть минимизировать долговое финансирование. 👉 С точки зрения макро ситуации, конечно, промышленная активность в капиталоемких секторах снижается, однако в 2025 году выручка СТМ, получаемая от РЖД, сохранялась на стабильном уровне, несмотря на сокращение инвестпрограммы ключевого клиента. Вывод: СТМ остается одним из немногих эмитентов в сегменте А-грейда с предсказуемым кредитным профилем и четким бизнес-треком. Рынок прайсит СТМ скорее как AA-/AA, так что .. сохранение кредитного рейтинга СТМ на уровне A+ со стабильным прогнозом подтверждает, что облигации машиностроителя являются как классическим вариантом для отраслевой диверсификации, так и достойным выбором эмитента в средней дюрации. Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1315340 Мы в MAX

Джи-групп объявляет о двух новых выпусках облигаций сроком на 2-3 года с доходностью до 20,15% годовых. Серия 002Р-07 — 1 млрд руб. — Срок: 2 года — Купон: фиксированный, не выше 18,50% годовых — Доходность: не выше 20,15% годовых — Доступно неквалифицированным инвесторам Серия 002Р-08 — 1,5 млрд руб. — Срок: 3 года — Купон: переменный (ключевая ставка ЦБ + спред не выше 350 б.п.) — Доступно квалифицированным инвесторам Общие параметры: — Номинал: 1 000 ₽ | Цена размещения: 100% — Купонный период: 30 дней — Старт размещения: 26 июня — Площадка: Московская биржа, II уровень листинга Сбор заявок открывается 23 июня Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/193600 мы в max

Осталось 4 часа до сгорания скидки в 15%! В ближайшие месяцы скидок не будет, поэтому сегодня идеальный шанс начать зарабатывать вместе с нами! Промокод: ТИМДР

«Почта России» установила ставки 9-11 купонов по облигациям серии БО-002Р-02 на уровне 17,5% годовых — 87,26 руб.👉 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yLl8k91E60CMzN7x8XXKfQ-B-B ISIN — RU000A104W17 Период предъявления облигаций к оферте с 09.06.2026 – 16.06.2026(подробнее уточняйте у брокера). Дата выкупа 19.06.2026 Следующая оферта/погашение — 17.12.2027 Стакан на данный момент👆 Если вы сейчас купите в стакане по 99.98, то эффективная доходность к след. оферте/погашению составит 18,16% (оферта 17.12.2027) Если вы купите в стакане по 99.94, то эффективная доходность к след. оферте/погашению составит 18,19% (оферта 17.12.2027) Примечание: Пост информационный. Создан чтобы помочь вам определиться с дальнейшими действиями по данной облигации (предъявить к оферте/оставить до след. оферты/купить к оферте/продать в стакан), и не пропустить оферту. Если было полезно, ставьте лайк👍 Мы в MAX