Юнисервис Капитал

«Ломбард 888» объявил о намерении провести сбор предварительных заявок на покупку облигаций второго выпуска. Первичное размещение бумаг Ломбард 888 БО-02 ожидается на 2 июля 2026 года. Сбор книги для определения ставки купонного дохода эмитент намерен провести ⏰ в течение суток с 10:00 29 июня до 10:00 30 июня (время московское). Инструкция по участию для инвесторов будет опубликована заранее вдень открытия книги. 📋 Предварительные параметры выпуска Ломбард 888 БО-02: 💠 Общий номинальный объём: 200 млн руб. 💠 Номинальная стоимость: 1 000 руб. 💠 Ориентир ставки купонного дохода: не выше 23,5 % годовых 💠 Срок обращения: 3 года 💠 Длительность купонного периода: 30 дней 💠 Call-опцион: предварительно в даты окончания 18 и 24 к.п. 💠 Способ размещения: закрытая подписка Организатор/Андеррайтер — АО «Инвестиционная компания«Юнисервис Капитал» ПВО — ООО «ЮЛКМ» ❗Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов Цель привлечения средств: масштабирование бизнеса путём совершения M&A- сделок. ООО «Ломбард 888» - стремительно растущая сеть ломбардов, насчитывающая 93 собственных финансовых офиса в 8 регионах страны. В ближайших планах – закрытие сделки по поглощению крупной сети из 39 ломбардов в трёх субъектах федерации, что позволит расширить бизнес практически в 1,5 раза и увеличит занимаемую долю рынка. По итогам первого квартала 2026 года компания показала увеличение всех операционных и ключевых финансовых показателей к АППГ: 📌 процентных доходов (выручки) ⬆ в 2 раза до 262 млн руб. 📌 суммы выданных займов ⬆ на 85% до 1 337 млн руб. 📌 количества выданных займов ⬆ на 9% до 56,6 тыс. шт. 📌 EBITDA LTM ⬆ на 228,9% до 75,5 млн руб. 🏆 Результаты первого квартала, который в ломбардном бизнесе считается низким сезоном, показывают рост эффективности операционной деятельности и контроля над расходами. Компания ведёт учёт залогов в строгом соответствии с требованиями Банка России – недавняя выездная проверка пробирной палаты подтвердила добросовестность эмитента. А аудиторская проверка, которая прошла весной 2026 г., подтвердила физическое наличие залогов из драгоценных металлов и камней в сейфах компании в соответствии с данными отчётности. @uniservicecapital #Ломбард888 #книга #первичка

🌟 Итоги первого дня торгов акциями «Инкаб Холдинг» Размещение прошло в условиях повышенной волатильности рынка (индекс Мосбиржи потерял около 9% за период сбора заявок), однако эмитент успешно привлек новых инвесторов. Первый день торгов подтвердил устойчивость спроса: несмотря на открытие с коррекцией более 10% ниже цены IPO, к концу сессии котировки восстановились до 98 рублей, что лишь на 2% ниже цены размещения (100 рублей). Напомним ключевые моменты: ▫️Основной объем спроса был сформирован крупными частными профессиональными инвесторами. По количеству заявок лидировали физические лица (розничные инвесторы), на которых пришлось 75,8% распределенного спроса. На юридических лиц — 12,6%, на заявки по счетам доверительного управления — 11,6%. ▫️Спрос незначительно превысил объем минимального заявленного предложения, поэтому минимальная аллокация для розничных инвесторов не устанавливалась — их заявки удовлетворены в полном объеме. Аналогичный подход применен к институциональным инвесторам (в размещении участвовали 3 таких брокера). ▫️Всего заявки поданы через 16 брокеров. Средний объем заявки составил: От розничных инвесторов — 932,3 тыс. рублей; От юридических лиц — 85,3 млн рублей; По счетам доверительного управления — 19,7 млн рублей. Старт торгов состоялся 24 июня 2026 года, в 16:00 по времени Москвы. На торжественной церемонии Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи, так прокомментировал выход Инкаба на IPO: Производственные компании — фундамент реальной экономики, и их присутствие на бирже крайне важно для развития рынка капитала. Инвесторы уже знакомы с «Инкабом»: его облигации ранее успешно обращались на Московской бирже. Мы рады, что эмитент сделал следующий стратегический шаг — выпустил свои акции на публичный рынок. Доступ к бумагам компании — лидера в производстве оптического кабеля — позволит инвесторам диверсифицировать свои портфели и участвовать в росте ее бизнеса. Поздравляем эмитента с новой страницей его биржевой истории и желаем роста инвесторской базы! Генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич поблагодарил всех причастных к организации выхода компании на биржу: Спасибо всем, кто прошёл этот путь вместе с нами: Московской бирже, организатору размещения — инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», консультантам и партнёрам, которые работали над сделкой. И отдельно — каждому инвестору, кто поддержал нас. Мы понимаем, что взяли на себя большую ответственность и постараемся оправдывать доверие наших инвесторов: достигать заявленных целей, оставаться в диалоге, отчитываться обо всех результатах. @uniservicecapital #IPO #Инкаб

Делимся подробными разборами отчётности эмитентов «Юнисервис Капитал»: ✔️ПКО «Защита онлайн» по итогам 2025 года значительно нарастила выручку и операционную прибыль. Компания планомерно увеличивает объёмы работ, показатели рентабельности и внедряет лучшие практики на рынке взыскания. По итогам работы за 12 мес. 2025 г. эмитент демонстрирует положительную динамику финансовых результатов - выручка прибавила 23%, оперприбыль — 20%. ✔️Результаты работы ООО «НЗРМ» за 2025 год. По итогам 2025 года на фоне сокращения внутреннего спроса и обвала мировых цен ключевые финансовые показатели ООО «НЗРМ» сократились. При этом запас прочности компании остаётся существенным. Эмитент намерен восстановить ключевые метрики за счёт развития маржинальных отраслей, в частности реализации конструкций для модульных зданий. ✔️Итоги ООО «Нео-Пак» за 12 месяцев 2025 года. В 2025 году у «Нео-Пак» изменилась структура производственного портфеля. Несмотря на давление внешне рыночных факторов, компания нарастила выручку, однако чистая прибыль и EBITDA Adj LTM сократились. Компания разработала стратегию по восстановлению ключевых метрик и приступила к её реализации. @uniservicecapital #ЗащитаОнлайн #НЗРМ #Нео_Пак

☄️Через 5 минут стартует прямая трансляция торжественной церемонии начала торгов акциями ПАО «Инкаб Холдинг» [INCB] на Московской бирже. Посмотреть трансляцию можно по одной из ссылок: ▶️https://rutube.ru/video/946b18fbace0f687f8f3085433cda707/ ▶️https://vkvideo.ru/live-19008613_456239692 Присоединяйтесь!

📢 «Юнисервис Капитал» сообщает об успешном IPO «Инкаб Холдинг» Крупнейший производитель и разработчик оптоволоконных и специальных кабелей в России и СНГ разместил акции по цене 100 рублей за одну штуку. Это близко к нижней границе установленного ранее ценового диапазона и соответствует оценке капитализации компании на уровне выше 10 млрд рублей post-money. Ключевые цифры: ⚪Общий объём IPO — 2,04 млрд рублей ⚪Продано — 20,4 млн акций ⚪Free-float — 20,31% ⚪Число новых акционеров — более 1450, среди них розничные, институциональные и крупные частные профессиональные инвесторы. Торги стартуют сегодня, 24 июня, в 16:00 (Мск). Тикер — INCB, ISIN — RU000A10CL72. Акции включены в Третий уровень листинга Мосбиржи, в ближайшие время ожидается их включение в Сектор РИИ. Основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин прокомментировал итоги размещения: Что эта сделка значит для рынка? Мне кажется, это важная демонстрация того, о чем мы говорим последние пять лет – рынок акционерного капитала должен стать наилучшей заменой долговых инструментов в части финансирования достойных компаний. Подчеркну – именно достойных. То есть тех, кто стоит внимания частных и институциональных инвесторов. Тех, кому можно доверить капитал и видеть, как с помощью инвестиций бизнес растет. Ну и получать свою выгоду от вложений – это безусловно. Инкаб – однозначно одна из таких достойных компаний. Но таких компаний еще очень много в России, и мы надеемся, что собственники подобных компаний с нашей поддержкой или с помощью наших коллег – будут выходить в ближайшие годы на IPO. 📌 Смотрите прямую трансляцию старта торгов акциями ПАО «Инкаб Холдинг» на Московской бирже сегодня в 15:45 – по одной из ссылок: https://rutube.ru/video/946b18fbace0f687f8f3085433cda707/ https://vkvideo.ru/live-19008613_456239692 @uniservicecapital #IPO #Инкаб

🕯Чем запомнится прошедшая неделя на рынке IPO – в традиционной рубрике #ОбзорIPO.   🟠Завершился сбор книги заявок на участие в IPO «Инкаб Холдинг» – крупнейшего производителя специального и оптоволоконного кабеля в стране. Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки Группы «Инкаб» с целью оптимизации структуры финансирования. Организатором сделки выступает «Юнисервис Капитал»   🟠19 июня «Гемабанк» (входит в группу «Артген Биотех») провёл SPO, в ходе которого привлёк около 400 млн рублей при цене 116 руб. за акцию. Размещение прошло с переподпиской, торги новыми акциями начались 19 июня. Ранее, 16 июня, стало известно, что «Артген биотех» выкупит акции у инвесторов — участников SPO по истечении трёх лет с даты окончания предложения по цене 150 руб. 🟠Новые IPO-кандидаты:  Производитель бионических протезов «Моторика» планирует провести IPO осенью 2026 года, рассчитывая привлечь до 5 млрд рублей для выкупа долей ранних инвесторов и финансирования M&A. IT-компания F6 (АО «Будущее») также намерена выйти на биржу до конца 2026 года, детали пока не раскрываются. Компания «Суточно.ру» ведет переговоры о возможной сделке с «OneTwoTrip», сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленные источники. Ранее среди претендентов на актив также были «Яндекс» и Wildberries & Russ (РВБ), однако они вышли из переговорного процесса. Планы «Суточно.ру» связаны с намерением масштабировать бизнес в преддверии потенциального IPO и продемонстрировать инвесторам устойчивость развития компании, полагают эксперты. Производитель индейки «Дамате» рассматривает возможность проведения IPO с целью обеспечения ликвидности для всех акционеров. Компания может разместить пакет акций на 10–15 млрд рублей. При этом руководство компании не рассматривает первичное размещение акций (IPO) как способ привлечь деньги в капитал. ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК рассматривает возможность выхода на биржу, однако речь идет исключительно о долгосрочной перспективе. Банк уже сейчас придерживается высоких стандартов корпоративного управления и раскрытия информации, что в будущем должно облегчить подготовку к публичному размещению акций. 🟠«Сбербанк КИБ» выбран организатором продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот». Ранее участников, имеющих опыт размещения акций на фондовом рынке. Напомним, в мае Росимущество объявило о планах продать часть пакета акций «Аэрофлота», принадлежащую государству. При этом отмечалось, что государство планирует сохранить контроль над перевозчиком с долей 50% + 1 акция. Сейчас ему принадлежит 73,8% акций перевозчика. 🟠ФСБ сообщила об аресте трёх и домашнем аресте двух руководителей кипрской компании Mind Money Limited (бывшая Zerich Securities) по делу о мошенничестве с акциями российских ТЭК и телеком-компаний на сумму более 7 млрд рублей. По версии следствия, злоумышленники в нарушение антисанкционного законодательства с использованием поддельных документов осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских эмитентов. ▶️Более подробно о динамике рынка – в нашем обзоре @uniservicecapital #IPO

🔥 Сегодня последний день приема заявок в книгу IPO ПАО (тикер INCB) Согласно регламенту размещения, заявки будут приниматься до 16:00 (время московское) включительно. Краткая фактура: - Цель размещения: привлечь не менее 2 млрд руб. и направить их на погашение долга (сейчас 3,8 млрд, ND/EBITDA = 3,65x) . - Главные драйверы: запуск в мае 2026 года завода по производству подводного кабеля и выход на рынок поставок кабельных систем для ЦОД через покупку доли в действующем бизнесе. - Прогноз менеджмента на 2026 год: выручка ~7,5 млрд руб., EBITDA ~2,2 млрд руб. - Ценовой диапазон: 100–110 руб. за акцию, капитализация 8–8,8 млрд руб. Участвовать в размещение можно с помощью любого российского брокера, информация по основным способам и скрипт представлены в инструкции

➡️Главная новость прошедшей недели – снижение ключевой ставки с 14,5% до 14,25%. Как сообщила Эльвира Набиуллина, для решений ЦБ важнее устойчивая инфляция, а она замедлилась, сохраняясь в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также глава Центробанка обратила внимание на мнение участников заседания совета директоров о том, что «пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось». Другие новости недели: ▫️С 1 октября 2026 года эмитенты ЦФА будут обязаны публично раскрывать более полную информацию о себе и своих выпусках: финансовую отчетность за три года, включая аудиторское заключение и налоговые декларации, а также последнюю квартальную отчетность. Эмитенты также будут обязаны детально описать порядок и сроки информирования держателей ЦФА о фактах неисполнения обязательств и зафиксировать, какие действия смогут предпринять владельцы активов. ▫️Банк России опубликовал рекомендации по использованию искусственного интеллекта финансовыми организациями. В нем перечислены риски применения технологии, описаны возможные сценарии атак мошенников на системы ИИ и даны советы по защите. ▫️17 июня президиум Верховного суда РФ утвердил обзор практики применения арбитражными судами законодательства о специальных экономических мерах, введенных «в целях защиты национальных интересов России в условиях недружественных действий иностранных государств». В частности, ВС позволяет освободить брокера от ответственности за неисполнение поручений клиента по иностранным ценным бумагам, если оно вызвано санкциями против российской биржи и брокер объективно не мог его предотвратить. ▫️14 июля утренняя сессия на срочном рынке Мосбиржи будет начинаться в 7:00 мск., основная будет проходить с 10:00 до 19:00, вечерняя — с 19:00 до 23:50. Общее время торгов увеличится до 17 часов в сутки. Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 08:50 мск и проходят до 23:50. ▫️В «Коммерсанте» вышла статья о ситуации на российском рынке IPO и SPO. Как отмечается, SPO более привлекательны для инвесторов с точки зрения истории рыночных котировок, ликвидности и масштабов сделки. Однако и в случае с ними эмитенты сталкиваются с необходимостью повышать привлекательность актива в первую очередь за счет дисконта или дополнительных обязательств. ▫️В «Эксперте» вышло интервью замминистра финансов Ивана Чебескова. В основном оно было посвящено криптовалюте, среди других вопросов – IPO частных компаний, SPO государственных и изменения в поведенческой экономике. По заявлению замминистра, компании, входящие в список из 20 кандидатов к выходу на IPO, работают преимущественно в секторах новой экономики, а перечень таких компаний постепенно прирастает, несмотря на экономические условия и внешнее давление. @uniservicecapital #ОколоРынка

Перераспределение долей в уставном капитале «Феррума» Многолетний учредитель ООО «Феррум» Оксана Сергеевна Сурьянинова оставит за собой стопроцентную долю в уставном капитале компании. Ранее генеральный директор партнёрского предприятия ООО «Ферродеталь» Алексей Евгеньевич Аслезов приобрёл 15% в уставном капитале эмитента. 22 июня 2026 г. компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс» информацию о расторжении договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Феррум». Таким образом, Оксана Сурьянинова останется единственным и основным учредителем. Напомним, что Оксана Сурьянинова — многолетний единственный участник компании, за время её работы «Феррум» прошёл путь от предприятия с портфелем в 25 клиентов до крупнейшего металлотрейдера на российском рынке судостроения и судоремонта. «Решение о сохранении стопроцентной доли за Оксаной Сурьяниновой было обоюдным. Оно связано с изменением планов как компании, так и Алексея Аслезова. Мы продолжим сотрудничать с ООО «Ферродеталь», сохраним партнёрские отношения с Алексеем Аслезовым», —прокомментировал директор ООО «Феррум» Антон Токаренко. Руководство компании также отмечает, что курс операционной деятельности эмитента не изменился. Так, «Феррум» намерен реализовать 60 тыс. тонн металлопроката по итогам 2026 года и рассчитывает к 2028-2029 гг. увеличить этот результат до 100 тыс. тонн в год. @uniservicecapital #Феррум

🏓Рабочая неделя будет отмечена шестью купонными выплатами от эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 847 866,16 руб. По выпуску НЗРМ-БО-01 запланировано частичное досрочное погашение в объёме 7,5% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 75 руб., на все облигации — 12 000 000 руб. Выпуски, по которым запланированы выплаты: ✔Сибстекло-БО-02 ✔Хромос Инжиниринг-БО-02 ✔Феррум-БО-01-001P ✔СМАК-БО-П02 ✔НЗРМ-БО-01 ✔ПЮЛ-БО-01 @uniservicecapital #Купоны