Midov trip

Смотрю сейчас матч Бразилии на этом ЧМ и с удивлением узнал, что основной транслятор турнира здесь - канал обычного стримера на YouTube CazéTV. С учетом того, как тяжело во всем мире обстоят дела с онлайн-трансляциями топовых спортивных событий, я удивился и пошел смотреть, как это устроено. Кейс оказался необычным. CazéTV бесплатно показывает все 104 матча ЧМ на YouTube в 4K. Местный ТВ-гигант Globo, десятилетиями державший монополию на футбол, полностью потерял интернет-права. История Фаундер: Каземиро Мигель (Casimiro) - обычный спортивный журналист. В пандемию он просто стримил из комнаты на Twitch: реагировал на мемы и комментировал матчи неформальным, «пацанским» языком. Это мгновенно забрало аудиторию зумеров, уставших от рафинированного ТВ. Партнеры: Бывшие топ-менеджеры того самого Globo основали агентство LiveMode в 2017. Они вовремя объединились с Каземиро, создали CazéTV в 2022 г. и убедили ФИФА, что традиционное ТВ стремительно теряет молодежь. Проект забрал эксклюзивные интернет-права. Модель оказалась настолько сильной, что в LiveMode недавно инвестировал Криштиану Роналду; будут развивать формат в Европу. Стримы бесплатные, платных подписок нет вообще. Проект зарабатывает на охватах: CazéTV просто продали 11 пакетных рекламных квот крупнейшим брендам по $33 млн каждая. Суммарная выручка от спонсоров превысила 2 млрд реалов (~$360+ млн). Жесткий геоблок: Права действуют строго внутри Бразилии, чтобы не рушить миллиардные контракты ФИФА в других странах. YouTube блокирует любых внешних зрителей. Итог: Связка харизматичного фаундера, сильного коммерческого партнера и бесплатной дистрибуции на YouTube собирает больше кэша, чем классическое ТВ на подписках. Независимые креаторы добрались и до престижных медиаправ.

завершился очередной батч YC (X26/P26). небольшой разбор, куда, по их мнению, идет AI. 1/ dev-tooling строится вокруг агентов. никто не делает новый Cursor или Devin. делают тулинг вокруг кодинг-агента: запуск, тесты, верификация, деплой. много харнеса для тестирования (TesterArmy, Armature). много сэндбоксов (Indexable, StableBrowse). отдельно растет trust-ветка: гейтить каждое действие агента и продавать страховку на его поведение (Mount, Klaimee). 2/ растет интерес к дата-маркетплейсам / брокерам мультимодальной даты для обучения LLM (5 проектов). пример в W26 батче: Luel (YC) подняли $31.2M сид, один из крупнейших в истории YC. таких проектов и вне YC хватает - бизнес модели делятся на лицензирование датасета у паблишеров, на маркетплейсы и на IP-брокерство. тема летит, я аж 15 венчурных компаних с ходу насчитал. YC отказал Mercor в 2023-м, компанию, которая эту категорию и определила (~$10B) и по ходу теперь пытается догнать. 3/ saas еще никто не убил. его просто переименовали в AI-агентов и продают не по ситам. порядка 35 вертикальных компаний: healthcare (9), manufacturing (11), finance (7), legal (5). там никто еще пока вайбкодить не собирается. 4/ новая тема, которую форсит YC: AI-native сервисные компании. с одной стороны, это признание, что софт даже в вертикали продавать сегодня тяжело. плюс, агентов кто-то должен деплоить. но с другой стороны, а за сервис исторически платят больше. лучше всего заходит в зарегулированных вертикалях. Clara Health (врач), Hedge Specialty (страховщик), Alchemize (таможенный брокер). паттерны для фандабл AI-сервис бизнеса: - решаете важную, но не core-функцию для клиента. - клиенты уже тратят деньги на сервисы, консультантов или BPO в этой категории. - работа достаточно повторяемая, чтобы AI мог делать большую часть. - вашу target buyer persona в SaaS сокращают, автоматизируют или объединяют с другими ролями. так что если делаете SaaS и дела идут так себе, подумайте в эту сторону. 5/ инфра вокруг prediction marketplaces. выросло с ~1 компании в W26 до 5. делают лопаты для беттеров: поиск вилок между Kalshi и Polymarket (Oddpool); дата-фид по рынкам (Dome). профессиональное исполнение сделок (River Markets). 6/ еще новый тренд - «компания, которая управляет собой сама». (ну типо, chatGPT сделай $1m ARr SaaS; make no mistakes) в батче три стартапа делают агентов, которые тянут всё: от мониторинга кампаний и сборки лендингов до общения с саппортом (Thomas, The Company Company, Result). из общих новостей по сектору флагман темы Polsia: соло-фаундер, 0 сотрудников, 9 агентов. подняла $30M при оценке $250M, продает за $49/мес плюс 20% от выручки клиента. 7/ хардвер держится на ~10-11% батча, но сместился от роботов к военке. ставка на дешевые массовые attritable-системы. дрон за $20K заставляет противника жечь $4M на перехватчик и ломает ему экономику (Tenet, Surtr). 8/ b2c самый маленький слайс, ~13 стартапов (6%). персональные финансы это новая мини-волна (Gravy, «личный AI-CFO»). дальше игры, креаторы, здоровье. все это мило, но кажется тут без витальных запусков делать нечего. 9/ половина фаундеров родом не из США. 83% всё равно переезжают и регают компанию в Штатах. больше всего иммигрантов из UK (33), потом Индия (33) и французы (21), плюс сильный нордический кластер. есть и пара команд близких читателям этого канала - финтех Hevn; агентский datadog, Superlog, и первый (?) YC фаундер из Узбекситана, Сардор, который делает robotics. больше всего фаундеров из стэнфорда / mit, из Европы - по 10 из TUM и Оксфорда; соло-фаундеров в батче 13%. весь репорт тут

Если хочется порции мотивации можно фильм про Плату глянуть, а можно глянуть все неудачные запуски Курсора. Через 4 года их купили за $60 млрд. (так-то больше Роснефти формально) У Марка Лу подсмотрел. Зашел на Hacker News проверил, почитал комменты. Особенно запомнился комментарий к первому лончу курсора как софта для программирования) yakaccount4 on March 24, 2023 ...I still can't figure out if this is just some sarcastic joke software or something.😁

попробуем вебинары) в следующую среду один из креаторов-адвайзеров 2pr.io, Кевин Маерс расскажет как стабильно делает 12M охвата на Linkedin в год. Для линкедина это очень классный уровень. Приходите кому интересно) -> регистрация p.s. не мегаспец в вебинарах, поэтому если кто-то хочет пошерить лайфхаки в комментах или личке - только вэлком

Все таки соцсети - сила. кроме большого зла принесли они и сопоставимую пользу. как парень который сидит в бразильской деревне (и родом из кабардинского села) мог нетворкать раньше и как может сейчас, если делает интересные дела и умеет учиться в контент вот Кевин, основатель платформы для экспертов, где сидят крутые чуваки типа Бен Ланга, и линкедин инфлюенсер на 150к позвал на свою платформу )

В контенте для соцсетей, хоть в LinkedIn, хоть в телеге, самое важное - это нащупать свои контент-столпы (content pillars). Темы, которые реально отзываются тебе самому и одновременно заходят аудитории. Самая распространенная ошибка в LinkedIn - это прыгать между кучей разных тем. Я сам этому подвержен, т.к. число тем которые мне интересны всегда больше, чем тем по которым аудитории интересен контент от меня. В такие моменты суперполезно посмотреть на свой профиль со стороны и получить инсайты: понять, на что конкретно откликаются люди, какие хуки работают, а какие гипотезы провалились. Чтобы решить эту боль, добавил умную контентную аналитику в нашу мини-аппку для анализа профилей. На скриншоте - разбор моего собственного аккаунта. Посмотрел на себя со стороны (ссылка) и сильно облегчил себе задачу по генерации идеи. Вэлком попробовать всем, кто пишет/писал в LinkedIn. Инструмент полностью бесплатный -> https://2pr.io/linkedinreview p.s. Ничто не ограничивает так не только свой аккаунт препарировать, можно аналитику другого креатора, пример с Юрой Ребриком приложил.

Про запрет самой передовой модели Anthropic. История подобных запретов богатая (в комменты скинул выдержку ответа иишки), и то, что сейчас это коснулось ИИ, не означает приближение AGI. Это просто факт: государство всегда сильнее даже самой мощной корпорации. Самый яркий исторический пример - запрет компьютера Apple PowerMac G4 в 1999. США тогда приравняло его к оружию и запретило к экспорту. Стив Джобс сделал из этого знатную ироничную рекламу :) [Прикрепленое видео] Думаю, текущий запрет продержится недолго. Его реальный источник как по мне - политика. Трамп и ко держат зуб на Anthropic, и прямо перед IPO они знатно попортили компании малину, чтобы получить рычаги давления на фаундеров. Пошумят и откатят.

Недавно консультировал фаундеров, которые думали запускать свой акселератор. Эта инфографика ярче любой другой показывает, почему делать этого точно не нужно: 1/ Тебе нужно минимум 200 портфельных компаний. Чтобы сделать 200 инвестиций, тебе нужно отсмотреть около 20 тысяч проектов. 2/ Тебе придется ждать результатов минимум 10 лет. 3/ Скорее всего, как бизнес, ничего не получится. В мире существуют тысячи акселераторов, и на слайде показан результат работы лучших из лучших. Понятно, что иметь единорога в портфеле формально не обязательно, но с учетом супер высокой смертности стартапов на ранних стадиях, шанс заработать здесь сопоставим с огромным риском и геморроем. В сухом остатке это неплохая самозанятость для очень экстравертных людей, если они найдут LPs. Чаще всего это корпораты, которым хочется подсматривать за стартапами, или госпрограммы, которые молодцы просто из-за самого факта потраченных денег😁. Но как бизнес идея точно не рекомендасьон )

IPO SpaceX. Оставлю для истории свои наблюдения. Маск - супермен. Но и олигарх. Я думаю, что ритейл жестко развели. Оценка на IPO составила $1.77 трлн, в первые часы уже $2.1 трлн. Выглядит как чистый схематоз / финансовый инжиниринг: 1/ Мультипликатор и рост: Компанию вывели на биржу с P/S более 92х при росте выручки всего в 33%. Google на своем IPO стоил 10х к продажам при росте на 234%, а средний мультипликатор бигтеха сегодня болтается в районе 11х-12х. Главная компания мира, Nvidia, стоит 24x при безумной прибыльности. 2/ Выручка от запусков не растет быстро: Чистый космос (Space) прибавил за год 8%. Этот рынок имеет физический предел. С т. з. сегментов по выручке - это вообще телеком-компания. 3/ Маленький free float: В свободное обращение выпустили крошечную долю акций - около 4%, что даже меньше, чем было у исторически зажатых IPO вроде Alibaba или запрещенного Facebook. Реальной рыночной цены при таком дефиците бумаг нет, её легко контролировать. 4/ Раздутая перед IPO оценка: SpaceX полтора года назад был не менее впечатляющим монополистом космоса, но стоил в 5 раз дешевле. 5/ Самое главное - договорняк с индексами: Маск согласовал с NASDAQ быстрый вход в индексы до стабилизации цены. Пассивные ETF-фонды будут обязаны скупать этот объем по любой цене. Итоговый план Маска выглядит прозрачно: иметь бумажно огромную компанию, чтобы, вероятно, объединиться с Теслой и вернуть себе безусловный контроль. То, что по пути могут потерять деньги сотни тысяч людей, а после включения в индексы и десятки миллионов (через фонды), - пофиг. Ну и напоследок - статистика крупных технологических IPO. Даже при относительно адекватной оценке (а не как здесь), через год 57% tech IPO стоит меньше цены размещения.

Про 2pr.io вышла статья на Inc. В статьи все мои тезисы и про роль AI в персональном бренде и про Linkedin покрыты. Конкуренция за внимание только растет, требование к планке и объему и качеству контента растет. Без ИИ не справится, но только на ИИ тоже не выехать. Приятно, ничего не платил и никому для этого не аутричил😎 https://www.inc.com/netta-jenkins/linkedin-is-being-flooded-with-ai-content-and-a-new-problem-is-emerging/91354856