Фундаменталка | Инвестиции, акции, криптовалюты

🔥 ТОП-7 корпоративных облигаций с выплатами один раз в квартал и доходностью до 16% годовых Дорогие подписчики! Для нашей пятничной облигационной рубрики я подготовил список из 10 надежных корпоративных облигаций с высоким рейтингом и выплатами один раз в квартал. Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом и выплатами купонов один раз в квартал привлекательны сочетанием надежности, регулярного денежного потока и доходности, которая часто превышает банковские вклады или государственные бумаги. Принципы отбора выпусков: — фиксированные купоны. — без оферт и амортизаций. — выплата 4 раза в год. — кредитный рейтинг от А до ААА — срок погашения от года и больше. 1. АО "Атомный энергопромышленный комплекс", выпуск 001Р-07 (Атомэнпр07) - ISIN: RU000A10C6L5 - Дата погашения: 19.07.2030 - Доходность: 16,05% - Купон: 14,70% - Накопленный купонный доход: 22,02 руб. - Цена облигации: 97,64% - Рейтинг: AAA 2. АО "Атомный энергопромышленный комплекс", выпуск 001Р-05 (Атомэнпр05) - ISIN: RU000A10BFG2 - Дата погашения: 11.04.2030 - Доходность: 16% - Купон: 16,34% - Накопленный купонный доход: 30,33 руб. - Цена облигации: 105,90% - Рейтинг: AAA 3. АО "Первый контейнерный терминал", выпуск 002P-01 (ПКТ 2P1) - ISIN: RU000A10DJH8 - Дата погашения: 15.11.2029 - Доходность: 16,61% - Купон: 15,87% - Накопленный купонный доход: 12,7 руб. - Цена облигации: 100,79% - Рейтинг: AA- 4. ПАО "ИНАРКТИКА", выпуск 002Р-02 (Инаркт2Р2) - ISIN: RU000A10B8R9 - Дата погашения: 03.04.2028 - Доходность: 15,8% - Купон: 18,01% - Накопленный купонный доход: 38,52 руб. - Цена облигации: 105,49% - Рейтинг: A 5. АО "Синара - Транспортные Машины", выпуск 001P-03 (СТМ 1P3) - ISIN: RU000A105M91 - Дата погашения: 10.12.2027 - Доходность: 16,71% - Купон: 17,96% - Накопленный купонный доход: 3,55 руб. - Цена облигации: 103,00% - Рейтинг: А+ 6. АО "Атомный энергопромышленный комплекс", выпуск 001P-11 (Атомэнпр11) - ISIN: RU000A10EJQ7 - Дата погашения: 07.12.2029 - Доходность: 15,91% - Купон: 14,83% - Накопленный купонный доход: 2,82 руб. - Цена облигации: 99,15% - Рейтинг: AAA 7. АО "Атомный энергопромышленный комплекс", выпуск 001P-12 (Атомэнпр12) - ISIN: RU000A10F7L0 - Дата погашения: 18.05.2029 - Доходность: 16,03% - Купон: 14,15% - Накопленный купонный доход: 10,51 руб. - Цена облигации: 96,86% - Рейтинг: AAA Если бы мне нужно было выбирать из этой подборки именно сейчас, я бы не стал просто брать выпуск с максимальной доходностью. Я бы в первую очередь сравнил Атомэнпр07, Атомэнпр11, Атомэнпр12 и ПКТ 2P1 — здесь наиболее интересное сочетание доходности и кредитного качества. Отмечу, что в подборке указаны четыре выпуска Атомэнергопрома — это один эмитент, поэтому я бы рассматривал их именно как варианты для выбора по сроку и доходности, а не как диверсификацию. Инарктика выглядит менее интересно на фоне вышеперечисленных, а СТМ 1P3 привлекает коротким сроком до погашения и доходностью выше 16%. Прошу поддержать пост лайком🔥

📢 Сводка новостей к утру пятницы 18 сентября 🏦 Индекс МосБиржи (IRUS) - 2248,87 /-1,57% $ - 84,51 /+0,02% € - 97,00 /+0,13% ¥ - 12,60 /+0,17% Нефть - 104,11 /-1,42% Золото - 4341,8 /+1,83% Серебро - 65,22 /+3,55% Биткоин - 76 554 /+0,55% Цена на газ в Европе ≈ 927,79 за т. м3 /+1,01% 🌟Аксаков: Цели вводить тотальный контроль за финансами граждан нет, а использование цифрового рубля остаётся исключительно добровольным 🌟Мерц: эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и Европой, вероятно, закончилась 🌟Ярославский НПЗ Славнефть-ЯНОС остановил переработку после атаки беспилотника — Reuters 🌟Мишустин: Правительство дополнительно направит ₽157 млрд на ипотечные программы с господдержкой, из них почти ₽66 млрд - на семейную ипотеку и около ₽6 млрд - на дальневосточную и арктическую Официальные курсы ЦБ РФ: 🇨🇳 CNY/RUB = 12.57 🇺🇸 USD/RUB = 84.50 🇪🇺 EUR/RUB = 97.49 Предстоящие корпоративные события: 📱 Яндекс: YDEX: последний день с дивидендом 110 руб (2,9% ДД) Дорогие подписчики, всем отличной пятницы🔥

🏢 Здесь есть ваша доля У фразы «мой любимый ресторан» может появиться ещё один смысл: вам принадлежит доля в его бизнесе. Вы приходите ужинать, замечаете изменения в меню, видите, возвращаются ли гости. И постепенно узнаёте компанию, в которую вложились, через собственный опыт. В BITL предлагают смотреть на pre-IPO именно с позиции совладельца. Участие в бизнесе может включать и особые условия для акционеров: скидки, закрытые мероприятия, ранний доступ к продуктам. Такие преимущества делают владение ощутимым уже с самого начала — подробнее о них в посте «Что инвестор BITL получает до первых дивидендов». Но знать продукт — ещё не значит знать компанию. Хороший ужин ничего не расскажет о долгах ресторана. Популярность сервиса сама по себе не объяснит, сколько он зарабатывает. Поэтому симпатию к продукту стоит подкрепить изучением финансов, обязательств и условий сделки. Привилегии дополняют инвестиционное предложение; его основой остаётся экономика бизнеса. Начать проверку можно самостоятельно. Посмотреть, кто владеет компанией, как меняются её выручка и прибыль, есть ли значимые судебные споры и залоги. BITL собрал для этого шесть открытых сервисов и объяснил, что искать в каждом. Затем полезно сопоставить собственные выводы с подходом организатора сделки. В отдельном материале BITL раскрывает критерии, по которым отбирает компании для инвестиционных раундов. Так знакомство с компанией помогает принять осмысленное решение: понять, каким бизнесом вы будете владеть, с какими рисками связано участие и что оно может вам дать. 📲 @bitlfinance — о том, как выбирать бизнес, частью которого хочется стать.

📱 МТС. Что будет с будущими дивидендами по новой политике? Если OIBDA МТС будет находиться примерно в диапазоне 300–400 млрд руб.: 2026: ~24,5 руб/акция 2027: ~24,5 руб/акция 2028: ~24,5 руб/акция На первый взгляд это заметно меньше нынешних 35 рублей. Но есть второй элемент политики — buyback. При минимальном возврате 70 млрд руб.: ➡️ 49 млрд руб. — дивиденды ➡️ 21 млрд руб. — выкуп акций Если МТС ежегодно будет сокращать количество акций в обращении, то при том же дивидендном фонде дивиденд на одну акцию со временем может расти. Например, при цене выкупа около 200 руб. на 21 млрд руб. можно было бы выкупать порядка 105 млн акций, или около 5% от текущего количества. 📈 А когда дивиденды начнут расти? При OIBDA выше 500 млрд руб. начинает работать формула 14% OIBDA. К примеру: OIBDA 550 млрд → дивиденд ~27 руб. OIBDA 600 млрд → ~29,4 руб. OIBDA 650 млрд → ~31,9 руб. OIBDA 700 млрд → ~34,3 руб. То есть при существенном росте бизнеса дивиденды снова могут приблизиться к нынешним уровням. ❗️При этом есть важная оговорка: параметры новой политики ещё могут измениться. В частности, обсуждался вариант с ориентиром до 20% OIBDA, а не 14%. В таком случае расчёт будет существенно интереснее для акционеров. Как итог: новая политика МТС — это не просто история про снижение дивиденда с прежних 35 рублей. Это переход к модели «дивиденды + buyback», где часть доходности акционера будет формироваться за счёт сокращения количества акций. И именно эффект buyback, на мой взгляд, стоит внимательно отслеживать в ближайшие годы. Прошу поддержать пост лайком🔥

⚡️ЛОЭСК выходит на облигационный рынок — присматриваемся к дебютному выпуску АО «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» готовится к своему первому публичному выпуску облигаций. Для инвестора здесь пока интереснее не сам факт дебюта, а сочетание финансовых показателей, долговой нагрузки и, конечно, цены, по которой рынок согласится взять этот риск. ЛОЭСК — вторая по величине электросетевая компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания работает с 2004 года, имеет 6 филиалов и обслуживает территорию с населением до 2 млн человек. Электросетевой бизнес в целом относится к инфраструктурным: спрос на услуги связан с потреблением электроэнергии и развитием территорий, а инвестиционное планирование имеет длинный горизонт. На встрече с инвесторами представители компании отдельно говорили о предсказуемости и прозрачности долгосрочного планирования отрасли. 📊 По финансовым показателям картина следующая. За 2025 год выручка ЛОЭСК выросла на 25%, до 10,7 млрд руб., чистая прибыль составила 300 млн руб., а за первое полугодие 2026 года компания заработала 700 млн руб. Активы превысили 37 млрд руб. Эти показатели обсуждались и 11 сентября на бизнес-завтраке ЛОЭСК с инвесторами в Москве. В центре внимания были финансовые результаты, инвестиционная программа и планы развития компании на фоне выхода на облигационный рынок. 9 сентября НКР присвоило ЛОЭСК кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом. Среди факторов, которые агентство учитывает в оценке, — положение компании в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, диверсификация потребителей, значительная доля основных средств, невысокая долговая нагрузка и показатели рентабельности. Теперь к самому выпуску. Компания планирует привлечь до 1 млрд руб. Срок обращения — 3 года, оферта предусмотрена через 2 года. Номинал одной облигации — 1 000 руб., купон фиксированный, выплаты — каждые 30 дней. Привлеченные средства планируется направить на модернизацию электрических сетей и частичное рефинансирование кредитного портфеля. Для сравнения: инвестиционная программа ЛОЭСК на 2026 год составляет 5,8 млрд руб. То есть облигационный выпуск покрывает лишь часть потребности компании в финансировании — остальное придется закрывать другими источниками. 📈 Есть и история с потенциальным увеличением спроса. У компании почти 1 ГВт свободной мощности на питающих центрах. На фоне развития Ленинградской области это создает возможности для подключения новых потребителей. В частности, ЛОЭСК рассматривает инфраструктурные проекты для дата-центров, которым требуются значительные объемы электроэнергии. Параллельно компания занимается цифровизацией: использует БПЛА для мониторинга сетей, внедряет ИИ и развивает автоматизацию внутренних процессов. Для инвестора это скорее вопрос эффективности капитальных и операционных затрат, чем самостоятельный инвестиционный драйвер — по крайней мере, пока без конкретных цифр о финансовом эффекте. В сухом остатке: региональный инфраструктурный бизнес, инвестиционная программа, кредитный рейтинг A.ru и новый долг объемом до 1 млрд руб. На бумаге конструкция выглядит достаточно стандартно. Но в облигациях, как обычно, есть одна неприятная привычка: даже хороший набор характеристик ничего не гарантирует, если за него придется слишком дорого заплатить. ❗️Поэтому главный вопрос — по какой ставке ЛОЭСК разместит облигации. Ставка купона пока не определена. Сбор заявок пройдет 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск, а размещение запланировано на 29 сентября 2026 года. Именно доходность на размещении позволит сопоставить выпуск с другими корпоративными облигациями и ОФЗ. До этого момента обсуждать привлекательность выпуска имеет смысл скорее в теории: цена пока неизвестна. Так что остается дождаться параметров размещения — рынок расставит цифры по своим местам. Прошу поддержать пост лайком🔥

📢 Сводка новостей к утру четверга 17 сентября 🏦 Индекс МосБиржи (IRUS) - 2284,84 /-2,24% $ - 84,49 /+0,36% € - 96,91 /-0,24% ¥ - 12,57 /+0,05% Нефть - 105,46 /-2,77% Золото - 4263,8 /-0,69% Серебро - 62,98 /-1,09% Биткоин - 76 129 /+0,73% Цена на газ в Европе ≈ 917,39 за т. м3 /-4,75% 🌟Инфляция в России на неделе с 8 по 14 сентября составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,74%. Годовая инфляция в РФ на 14 сентября снизилась до 6,27% — Росстат 🌟Энергетики предлагают ввести надбавку на мощность для компенсации затрат на защиту электростанций от БПЛА — Ъ 🌟Запасы бензина и дизеля в Китае резко сократились до многолетних минимумов, что повышает вероятность повторного введения ограничений на экспорт топлива — Bloomberg 🌟Палата представителей США проголосовала за законопроект об «АДСКИХ САНКЦИЯХ» против России Официальные курсы ЦБ РФ: 🇨🇳 CNY/RUB = 12.54 🇺🇸 USD/RUB = 84.17 🇪🇺 EUR/RUB = 97.12 Предстоящие корпоративные события: 🧬 ММЦБ: GEMA: ГОСА по дивидендам за 1 полугодие 2026 года в размере 2,74 руб/акция Дорогие подписчики, всем хорошего дня🔥

Если чисто механически применить применить новую дивидендную политику МТС к финансовым результатам за 2025 год то получим выплату заметно меньше фактически выплаченных 35 рублей на акцию. По новой политике: — совокупный возврат акционерам = до 14% OIBDA; — из него 70% — дивиденды; — 30% — buyback; — при этом есть минимальный целевой возврат 70 млрд руб. в год. Сначала считаем возврат исходя из OIBDA: 279,7 × 14% = 39,16 млрд руб. Но это меньше минимальных 70 млрд руб., поэтому при буквальном применении политики срабатывает минимальный уровень. Таким образом дивиденды за 2025 год составили бы около 49 млрд руб. 49 / 1,998 (кол-во обыкновенных акций в обращении) = ≈24,52 руб. на акцию. То есть ориентир — около 24,5 руб. на акцию, против фактически утверждённых 35 руб. за 2025 год (69,94 млрд руб.) При этом 21 млрд руб. предполагалось бы направить на обратный выкуп акций, то есть для акционера экономический возврат был бы не только в форме дивиденда. Вот, собственно, и причина падения акций..

⛽️ Татнефть. Нефть растет, есть ли идея? Сегодня разберем финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года, одной из ведущих нефтяных компаний в России — Татнефти: - Выручка: 881,6 млрд руб (+15,8% г/г) - Операционная прибыль: 222,0 млрд руб (+99,4% г/г) - EBITDA: 259,2 млрд руб (+79,5% г/г) - Чистая прибыль: 165,4 млрд руб (+205,2% г/г) 📈 Благоприятная рыночная конъюнктура, выраженная в высоких ценах на нефть, дефиците топлива на внутреннем рынке и высокой марже переработки, нашла отражение в росте сегмента переработки и реализации нефти и нефтепродуктов. В сочетании с продажей шинного бизнеса и перерасчетом базы сравнения выручка за отчетный период выросла на 15,8% г/г до 881,6 млрд руб. Положительный вклад в результаты нефтяника также внесли демпферные выплаты и повышение операционной эффективности, что в результате привело к росту EBITDA на 79,5% г/г - до 259,2 млрд руб. Как итог, чистая прибыль в отчетном периоде выросла втрое и достигла 165,4 млрд руб. *В отчетном периоде Татнефть сократила объемы покупки нефти для перепродажи, сократила транспортные расходы и отразила рост обратного акциза, что снизило нагрузку по НДПИ и увеличила операционную прибыль в два раза - до 222 млрд руб. — затраты и расходы выросли на 1,3% г/г - до 656 млрд руб. — убыток по курсовым разницам сократился с -24,9 до -4,3 млрд руб. — финансовые расходы сократились с 15,5 до 3,3 млрд руб. ✅ На конец 1П2026 у Татнефти отрицательный чистый долг. Чистая денежная позиция составляет 133,4 млрд руб. при ND/EBITDA = -0,30x. — FCF составил 145,5 млрд руб. (рост в 3 раза г/г). — CAPEX снизился на 8,9% г/г - до 59,7 млрд руб. ––––––––––––––––––––––––––– 💼 Дивиденды Дивидендная политика Татнефти предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, какая величина больше). За 1П2026 Татнефть рекомендовала 32,88 рублей дивидендов или 5,1% дивдоходности к текущей цене. (46,2% payout по стандарту МСФО / 50% по РСБУ). Мой базовый прогноз по дивидендам за 2П2026 предполагает диапазон в районе 20-30 рублей на акцию, что даст в качестве совокупного дивиденда порядка 63 рублей по верхней границе (9,8% ДД). При этом если все позитивные факторы останутся неизменными (конфликт на ближнем востоке, отсутствие ударов по НПЗ) — финальные дивиденды могут быть выше. ––––––––––––––––––––––––––– Итого: За последний месяц акции Татнефти выросли на 17%, что было обусловлено сильными финансовыми результатами, ростом цен на нефть, а также дивидендами выше рыночных ожиданий. Ключевой момент для инвестора — компания подтвердила способность направлять на дивиденды 50% чистой прибыли. Из позитивных факторов в кейсе компании также выделю успешную оптимизацию затрат, отрицательный чистый долг и значительный свободный денежный поток. Кроме того, не стоит забывать, что Татнефть выступает бенефициаром текущей макроэкономической и геополитической ситуации в российском нефтегазовом секторе: — высокие цены на топливо внутри России и рекордные демпферные выплаты со стороны государства, особенно по дизельному топливу, где они выросли почти в 2,7 раза, стали мощным драйвером роста прибыли. — по состоянию на сентябрь 2026 года Татнефть не внесена в американский блокирующий список SDN. При этом у Татнефти есть и существенный операционный риск — уязвимость перерабатывающего актива «ТАНЕКО». Это единственный крупный НПЗ компании, который генерирует до 70% операционной прибыли. Поэтому риски атак БПЛА и перебоев в работе этого объекта создают существенную угрозу для финансовых результатов бизнеса. Мой консервативный таргет по акциям Татнефти составляет 750 рублей, что предполагает 17% апсайд без учета дивидендов. Ваши действия по Татнефти? Держу — 🐳 Покупаю — 🔥 Продал — ❤️ Не интересно — 🤷‍♂️ Думаю — 🤔 #Татнефть #TATN

📢 Сводка новостей к утру среды 16 сентября 🏦 Индекс МосБиржи (IRUS) - 2337,10 /-1,02% $ - 84,19 /-0,32% € - 97,11 /-0,47% ¥ - 12,56 /-0,06% Нефть - 108,49 /+1,90% Золото - 4293,8 /-0,13% Серебро - 63,68 /+0,69% Биткоин - 75 708 /-3,17% Цена на газ в Европе ≈ 963,14 за т. м3 /-1,35% 🌟Цены на отдельные партии нефти в Европе превысили $130 за баррель на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока — Reuters 🌟АдГ намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине — Bild 🌟Премия на российскую Urals в Индии достигла $8 за баррель на фоне дефицита ближневосточной нефти — Reuters 🌟Россия не может быть исключена из глобальных цепочек поставок. Наша страна остаётся надежным поставщиком энергоресурсов и гарантом энергетической безопасности — Министр энергетики Сергей Цивилев Официальные курсы ЦБ РФ: 🇨🇳 CNY/RUB = 12.55 🇺🇸 USD/RUB = 84.23 🇪🇺 EUR/RUB = 97.30 Предстоящие корпоративные события: 🏦 Банк Санкт-Петербург: BSPB: Отчет по РСБУ за 8 месяцев 2026 года ⚓️ Совкомфлот: FLOT: СД рассмотрит отчёт об исполнении и актуализацию Стратегии развития до 2030 года Дорогие подписчики, всем продуктивного дня🔥

⛽️ Транснефть. Растущие расходы давят на результаты Сегодня разбираем финансовый отчет за 1 полугодие 2026 года, крупнейшей в мире нефтепроводной компании и монополисте в трубопроводных поставках нефти в РФ — Транснефти: - Выручка: 740,06 млрд руб (+2,8% г/г) - EBITDA: 295,2 млрд руб (-3,9% г/г) - Чистая прибыль: 148,3 млрд руб (-3,3% г/г) 📈 В первом полугодии выручка выросла на 2,8% г/г - до 740,06 млрд руб. во многом за счёт индексации тарифов на 5,1% на транспортировку нефти в начале года. При этом рост показателя вышел слабее инфляции, что связано с снижением объемов производства нефтепродуктов. *Снижение объемов транспортировки и переработки нефтепродуктов, с которым столкнулась компания Транснефть, в первую очередь связано с повреждениями и простоями российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. 📉 В то же время EBITDA снизилась на 3,9% г/г - до 295,2 млрд руб. по причине опережающего роста операционных расходов над темпами роста выручки. В сочетании с сокращением финансовых доходов на фоне снижения ключевой ставки чистая прибыль также продемонстрировала снижение на 3,3% г/г и составила 148,3 млрд руб. — операционные расходы выросли на 8% г/г - до 445,1 млрд руб. — чистые финансовые доходы снизились на 18,6% г/г - до 40,3 млрд руб. — операционная прибыль снизилась на 4,2% г/г - до 180,2 млрд руб. *Затраты на персонал в отчетном периоде выросли на 17,6% г/г. Транснефть вынуждена индексировать зарплаты быстрее, чем растут регулируемые государством тарифы на прокачку нефти. ✅ На конец 1П2026 чистая денежная позиция составила 307,3 млрд руб. при ND/EBITDA = -0,54x. — CAPEX сократился с 159,3 до 157,7 млрд руб. — FCF с учетом процентов полученных составил 23,3 млрд руб. (против -6,9 млрд руб. годом ранее) –––––––––––––––––––––––––––– 💼 Что с дивидендами? Напоминаю, что дивполитика Транснефти предполагает выплаты не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Нормализованная чистая прибыль по МСФО — это показатель чистой прибыли, очищенный от разовых, неденежных или необычных статей (таких как курсовые разницы, переоценка активов или обесценение), который используется компанией как база для расчета дивидендных выплат. По итогам 1 полугодия нормализованная чистая прибыль по МСФО составила 123,8 млрд руб. (-15,9% г/г). В перерасчете на дивиденды — это порядка 85,39 рублей на акцию или 8,3% дивдоходности к текущей цене. Мой базовый прогноз по нормализованной ЧП за 2026 год — 233 млрд руб. = 160,7 рублей на акцию или 15,6% дивдоходности (при payout 50%). –––––––––––––––––––––––––––– Итого: Финансовые результаты Транснефти в отчетном периоде оказались под давлением инфраструктурных рисков, которые повлекли за собой опережающий рост операционных расходов, в частности затрат на персонал. При этом индексация тарифов уже не в полной мере компенсирует опережающий рост издержек и инфляцию, что ограничивает возможности компании по поддержанию высоких темпов роста прибыли. Дополнительное давление оказывает и сокращение процентных доходов на фоне снижения ключевой ставки. В то же время говорить о существенном ухудшении фундаментального состояния бизнеса, на мой взгляд, преждевременно. Транснефть сохраняет высокую стабильность денежных потоков, а монопольное положение в сегменте магистральной транспортировки нефти обеспечивает бизнесу существенную защиту от рыночной волатильности. Если оценивать компанию по fwd P/E 2026 на основе нормализованной прибыли, текущий мультипликатор составляет порядка 3,2х, что выглядит дешево. С учетом снижения котировок более чем на 25% за последние полгода акции могут представлять интерес как дивидендная история с высокой предсказуемостью выплат. Целевую цену акций Транснефти корректирую до 1 400 рублей. С учетом потенциальных дивидендов это предполагает совокупный потенциал доходности чуть выше 50%. Ваши действия по Транснефти? Держу — 🐳 Покупаю — 🔥 Продал — ❤️ Не интересно — 🤷‍♂️ Думаю — 🤔 #Транснефть #TRNFP