MOEX Bonds

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций МФК Быстроденьги (ООО) серии 003 Р -03 • Эмитент: МФК Быстроденьги (ООО); • Поручитель: ООО МКК «Турбозайм»; • Рейтинг: ruBB, прогноз «Стабильный» (Эксперт РА); • Планируемый объём выпуска: 500 млн рублей; • Срок обращения: 1440 дней (4 года); • Амортизация: по 8,33% от номинала в даты выплат 37-47 купона и 8,37% в дату погашения облигаций; • Купонный период: 30 дней; • Тип ставки купона: фиксированная; • Ориентир по ставке купона: 21,25% годовых (YTM 23,46% годовых); • Способ размещения: Z0, закрытая подписка для квалифицированных инвесторов; • Предварительная дата размещения: 01 июля 2026 года; • Организаторы: Ренессанс Брокер. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

#Первичка ⚡️Новый выпуск биржевых облигаций ЗАО «ПРОГРЕСС» ∙ Серия: БО-01 ∙ Рейтинг: BВ-.ru прогноз "стабильный" от НКР ∙ Планируемый объём выпуска: 100 млн рублей; ∙ Срок обращения: 5 лет (call оферта через 1,5 и 3 года обращения); ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Купон / доходность: 24% / 26,83% годовых; ∙ Дата размещения: 26 июня 2026 года; ∙ Организатор: ООО ИК Иволга Капитал; ∙ Способ размещения: закрытая подписка ∙ Режим торгов: первичное размещение (код расчетов – Z0)

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций АО «Селектел» серии 001Р-08R • Эмитент: АО «Селектел»; • Рейтинг: ruAA-/Стабильный (Эксперт РА), A+(RU)/Стабильный (АКРА); • Планируемый объём выпуска: 5 млрд рублей; • Срок обращения: 1080 дней (3 года); • Купонный период: 30 дней; • Тип ставки купона: фиксированная; • Ориентир по доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 235 б.п.; • Дата сбора книги заявок: 8 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК; • Дата размещения: 13 июля 2026 года; • Организаторы: ИК «Табула Раса», GI Solutions. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка 🟢Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций ИЦБ ДОМ.РФ • Серия: БО-001Р-67; • Поручитель: ДОМ.РФ; • Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА); • Объём выпуска: 23,68 млрд руб. • Дата погашения: 28 февраля 2057 года (дата погашения последней закладной в пуле); • Купонный период: 1-й купон – выплата 28 августа 2026 года, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца); • Ориентир по ставке купона: КС Банка России + спред не более 135 б.п.; • Амортизация: В даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR); • Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): 3,17 лет при ожидаемых значениях CPR 10,53% и CDR 0,6% (в % годовых от объема непогашенного номинала); • Дата сбора книги заявок: 25 июня 2026 года; • Предварительная дата размещения: 30 июня 2026 года; • Организаторы: АО «Банк ДОМ.РФ»; ⭐️Только квалифицированные инвесторы

#Первичка ⚡️Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ПКО «АСВ» ∙ Серия: БО-05-001Р ∙ Рейтинг: «BB+|ru|» от НРА, прогноз «стабильный»; ∙ Планируемый объём выпуска: 0,5 млрд рублей; ∙ Срок обращения: 3 года; ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Ориентир ставки купона / доходности: не выше 24,00% годовых/26,83% годовых; ∙ Дата сбора книги заявок: 26 июня 2026 года; ∙ Дата размещения: 30 июня 2026 года; ∙ Организатор: РИКОМ-ТРАСТ; ⭐️Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

#Первичка 🔍Новый выпуск биржевых облигаций ООО «РВК-Инвест» • Серия: 001Р-02 • Рейтинг материнской компании Эмитента: ruA+/Стабильный от Эксперт РА; • Планируемый объём выпуска: 3 млрд рублей; • Срок обращения: 10 лет (оферта через 3 года); • Купонный период: 91 день; • Тип купона: переменный; • Ориентир по спреду: будет определен позднее; • Дата сбора книги заявок: середина июля 2026 г.; • Дата размещения: середина июля 2026 г.; • Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк; ⭐️Доступно для приобретения квалифицированными инвесторами;

#Первичка 🆕Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ПР-Лизинг» • Серия: 003P-02 • Рейтинг: ruBBB+ «Развивающийся» от Эксперт РА, BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА; • Планируемый объём выпуска: не менее 1 млрд рублей; • Срок обращения: 10 лет (put-опцион через 2,5 года); • Купонный период: 30 дней; • Ориентир по ставке (доходности): не выше 20,00% годовых (YTP не выше 21,94% годовых) • Дата сбора книги заявок: 3 июля 2026 года; • Дата размещения: 8 июля 2026 года; • Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Риком-Траст, Совкомбанк; 🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии 002P-06 • Эмитент: АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»; • Рейтинг: AA(RU)/Негативный (АКРА), AA+.ru/Негативный (НКР); • Планируемый объём выпуска: не менее 15 млрд рублей; • Срок обращения: 1080 дней (3 года); • Купонный период: 30 дней; • Тип купона: переменный, определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения Ключевой ставки Банка России + спред (ключевая ставка берется на 5-й рабочий день, предшествующий дате расчета); • Ориентир по спреду к Ключевой ставке Банка России: не выше 180 б.п.; • Дата сбора книги заявок: 24 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК; • Дата размещения: 29 июня 2026 года; • Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Новикомбанк, Банк ПСБ, Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций ООО «Сибстекло» серии БО-04 • Эмитент: ООО «Сибирское стекло»; • Рейтинг: BB- с развивающимся прогнозом (АКРА); • Планируемый объём выпуска: 250 млн рублей; • Срок обращения: 3 года; • Амортизация: по 20% в 30-й и 33-й купонные периоды, 60% в 36-й купонный период; • Купонный период: 30 дней; • Тип купона: фиксированный; • Ориентир по ставке купона: 25,5% на первые 18 купонных периодов с возможностью пересмотра; • Оферта: в дату окончания 18-го купонного периода; • Досрочное погашение: Call-опцион в дату окончания 22-го купонного периода; • Дата начала размещения: 10 июня 2026 года; • Организатор: АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»; Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

#Первичка 🔼Дополнительный выпуск №5 биржевых дисконтных облигаций Банка ГПБ (АО) • Рейтинг: AA+ (RU) (АКРА) / ruAAА (Эксперт РА) • Серия основного выпуска: 006P-05P (RU000A10EH76); • Номинальный объем дополнительного выпуска: 5 млрд рублей; • Дата погашения: 16 марта 2031 года; • Цена размещения: 56,00% от номинала (560 рублей 00 копеек); • Способ размещения: Сбор адресных заявок по фиксированной цене (расчёты: Рубль РФ), код расчетов: Z0; • Дата начала размещения: 17 июня 2026 года; • Дата окончания размещения: 26 июня 2026 года или день размещения последней облигации выпуска, что наступит ранее; • Организатор и агент по размещению: Газпромбанк;