Cbonds: IPO/SPO

🎉📈 Сегодня у Cbonds знаковая дата – 25 лет! За четверть века наша компания прошла путь от нишевого проекта до системного игрока на рынке финансовых данных. Дальше – больше! 🎞️ Как живет Cbonds в свои 25 рассказал в интервью основатель компании Сергей Лялин. 💬 Cbonds в Max

🔒 Lock-up в российских IPO: в чем подвох? 🔘 На российском рынке IPO важную роль играет lock-up период — обязательство крупных акционеров не продавать бумаги после размещения. Обычно он действует 180 дней после IPO. 💬 Как отмечает партнер VERBA LEGAL Александр Кузнецов в авторской колонке в «Коммерсанте», именно этот механизм должен защищать рынок от резкого навеса акций и сигнализировать инвесторам о долгосрочной уверенности текущих владельцев бизнеса. 🔘Ключевым вопросом, который предстоит осмыслить российской практике IPO в контексте lock-up, по мнению эксперта, является вопрос обеспечения исполнимости данного соглашения. 🔘Сейчас условия lock-up соглашений и список их участников не нужно раскрывать публично, поэтому инвесторы фактически не могут проверить, соблюдаются ли эти ограничения. 🔘В то же время, как отмечает эксперт, опубликование состава сторон lock-up обязательств может быть затруднительным ввиду сопутствующих санкционных рисков. ✅Один из возможных вариантов решения - трехстороннее соглашение между акционером, организатором IPO и депозитарием, которое позволит технически блокировать акции на период lock-up. 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX

📈 СПБ биржа проведет первое с начала 2026 года SPO 👛 Акции «НФК-Сбережения» станут доступны для покупки на СПБ бирже с 26 июня. SPO будет проведено с защитой через механизм оферт, сообщает Frank Media. 🟢Бумаги будут размещены под тикером NFKS, стартовая цена составит 48,2 рубля за акцию, минимальный лот – 10 штук, то есть порог входа равен 482 рублям. 🟢Формирования книги заявок не предусмотрено – сделки заключаются напрямую через стакан в основную сессию с 10:00 до 18:50 мск. 🟢Акции включены в список ценных бумаг биржи с 9 июня, регистрационный номер выпуска 1-01-09351-P. 🟢В ходе SPO мажоритарный акционер компании «Пионер-лизинг» реализует пакет в 25% минус одна акция, а привлеченные средства передаст эмитенту на развитие бизнеса. 🟢Для защиты инвесторов предусмотрен механизм оферт – мажоритарий обязуется выкупить акции по 60 рублей через год (годовая доходность 24,5% — FM), по 70 рублей через два года и по 80 рублей через три года с момента подачи заявки. 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX

😀 «Инкаб Холдинг» привлек 2 млрд рублей на IPO 💛«Инкаб Холдинг» сообщил, что успешно завершил первичное размещение акций на Московской бирже. 💛Компании по итогам IPO удалось привлечь 2,038 млрд руб. Оценка компании после размещения превысила 10 млрд руб. «Цена размещения составила 100 рублей за акцию, что с учетом количества проданных акций — 20 386 502 штуки — соответствует капитализации компании post-money на уровне более 10 млрд рублей», - уточняется в официальном пресс-релизе. 💛В рамках IPO ПАО «Инкаб Холдинг» привлек в капитал более 1450 новых акционеров, среди которых в большинстве по количеству — физические лица — розничные инвесторы, 3 институциональных инвестора, а основной объем спроса был сформирован крупными частными профессиональными инвесторами. 💛По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 20,31% от акционерного капитала компании без учета итогов возможной стабилизации. 💛Торги акциями ПАО «Инкаб Холдинг» на Московской бирже начнутся сегодня, 24 июня, в 16 часов под тикером INCB (ISIN RU000A10CL72). 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX

🤠 Эксперт сравнила рынок pre-IPO с «Диким Западом» 💬 Советник, руководитель практики рынков капитала BGP Litigation Эльвира Ильина охарактеризовала текущую ситуацию на площадке Pre-IPO как «Дикий Запад». 🟪Такую оценку она дала на полях XVI российского M&A конгресса: Белые ночи 2026, сообщает АБН. 🟪По ее словам, в pre-IPO участвует массовая розница. Однако компании выходят на подобные сделки без должного раскрытия информации. «Все-таки рынок листингованных бумаг более цивилизованный. Хотя бы потому, что на нем есть раскрытие информации, и инвестор может сам оценивать», — подчеркнула эксперт. 🟪Эльвира Ильина обратила внимание на подход Банка России, который старается распространять лучшие рыночные практики на всех участников фондового рынка. «Например, в последнем проекте нового положения о раскрытии мы видим существенные факты об аллокации, стабилизации. Это хорошие истории», — отметила эксперт. 🟪Еще один позитивный шаг — ужесточение ответственность за манипулирование рынком и использование инсайдерской информации. 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX

😀 «Инкаб Холдинг» установил цену IPO на уровне 100 рублей за акцию 💛Российский производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб Холдинг» определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. 💛Сбор заявок от инвесторов стартовал 16 июня и завершился 23 июня. 💛Как следует из раскрытой информации, ранее эмитент установил диапазон цены размещения от 100 до 110 рублей за акцию. Таким образом, компания проведет размещение на Московской бирже по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона, что ранее эмитент и не исключал. 💛После завершения сделки доля акций в свободном обращении составит 20–23%. На этапе приема заявок компания рассчитывала привлечь от 2 млрд до 2,4 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии акций. 💛Ориентир по объему привлечения соответствовал оценке капитализации компании на уровне 8–8,8 млрд рублей без учета средств, которые планировалось получить в ходе IPO. ❤️ Дебют на Мосбирже уже завтра.

👌 Группа «Цифровые привычки» подтвердила планы IPO и приняла решение сменить форму на ПАО ⏩ Российский разработчик цифровых решений для финтеха и банков «Цифровые привычки» объявил о решении перейти к статусу ПАО, чтобы расширить доступ к инструментам фондового рынка. Об этом сообщили в компании по итогам годового общего собрания акционеров. ⏩ Кроме того, акционеры группы компаний решили увеличить уставный капитал компании путем размещения 90 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. по открытой подписке. ⏩ Этот объем будет использован компанией, когда она решит выйти на публичный рынок. ⏩ В компании сообщили, что в рамках подготовки к публичному статусу «Цифровые привычки» планируют провести модернизацию бизнес-процессов, усовершенствовать систему корпоративного управления, а также повысить прозрачность и открытость деятельности компании. ⏩ Напомним, в мае 2025 года «Цифровые привычки» собрали 900 млн рублей в рамках pre-IPO. Тогда в ходе внебиржевого размещения по закрытой подписке квалифицированным инвесторам было предложено 30 млн обыкновенных акций (DGTL) по цене 30 рублей за одну.

😀 «Инкаб» допустил закрытие книги заявок на IPO «ближе к нижней границе» 💛Крупнейший российский производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб» не собирается отменять IPO на Московской бирже, несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, и планирует получить оценку в 8 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Александра Смильгевича. 💛При этом в «Инкаб Холдинге» ожидают, что цена первичного размещения акций компании будет установлена ближе к нижней границе ценового диапазона. «Скорее всего, [цена размещения] будет где-то ближе к нижней границе — все же настроения инвесторов такие сейчас. Но мы считаем 8 млрд рублей pre-money справедливой оценкой», — отметил Александр Смильгевич. При этом он подчеркнул, что в компании уверены, что соберут необходимые средства. 💛Ценовой диапазон IPO «Инкаб Холдинг» установлен в коридоре от 100 до 110 рублей за акцию. Сбор заявок завершится завтра, 23 июня. 💛Объем акций в свободном обращении после проведения сделки составит 20–23%. Объем привлечения ожидается в диапазоне от 2 млрд до 2,4 млрд рублей (cash-in), что соответствует капитализации компании на уровне 8–8,8 млрд рублей pre-money. 🕒 Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Инкаб Холдинг» - 24 июня. 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX

🏦 «СберИнвестиции» отменят комиссию за участие в IPO и за сделки с БПИФами 🪙 В ближайшее время брокер «СберИнвестиции» обнулит комиссии за участие в первичных размещениях акций и облигаций. 🟡 Также в инвесткомпании рассматривают вариант отмены комиссии за сделки с биржевыми ПИФами, сообщает РБК. 🟡В компании считают, что это позволит повысить интерес к инвестиционным инструментам, а также привлечь больший объем средств на фондовый рынок. 🟡Сейчас комиссия не взимается по сделкам с паями фондов УК «Первая», брокер намерен обнулить ее и по фондам других управляющих компаний. 🏦 Ранее об обнулении брокерских комиссий с 26 апреля до 31 декабря 2026 года на срочном рынке и на участие в первичных размещениях, а также при покупке паев биржевых инвестиционных фондов сообщил брокер «ВТБ Мои Инвестиции».

🦾 «Моторика» подтвердила планы по выходу на IPO в этом году, но как обычно... с оговорками ✅ Производитель протезов «Моторика» подтвердил планы по выходу на биржу в 2026 году. Компания подготовится к выходу на IPO к осеннему окну, однако окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от ряда факторов. Об этом сообщил финансовый директор «Моторики» Сергей Куценко, передает РБК. «Мы будем готовы. А геополитика, макроэкономика, рынок, новости в моменте могут все поменять», — отметил он. ▶В отношении параметров IPO он подчеркнул, что размещение должно быть ликвидным для инвесторов. «И вот с этой позиции обозначается такой уровень ₽3–5 млрд, чтобы это размещение было ликвидным… Мы планируем и cash in на привлечение денег для целей M&A, и cash out, чтобы ранние инвесторы могли зафиксировать свою позицию. Пока, грубо говоря, в соотношении 50 на 50», — также отметил Сергей Куценко. ▶Об активной фазе подготовки компании «Моторика» к IPO в конце прошлого года говорил глава компании Андрей Давидюк. В частности, в 2025-м завершилась реорганизация холдинговой компании группы — МК «ООО «Хомо Ауктус» путем преобразования в МК «АО «Группа Моторика». 💬 Cbonds: IPO/SPO в MAX