Финтехно

Финтех Rocket Money разрешил ИИ отменять подписки и копить деньги через текстовые сообщения. Финансовый помощник Rowan работает на моделях Anthropic: он постоянно анализирует подключённые счета и операции, инициирует диалог с пользователем, если заметил ненужную подписку, удорожание услуги или возможность накопить, предлагает действие, понимает ответ на естественном языке и после ответа пользователя может самостоятельно связаться с провайдером и отменить подписку или запустить правило накопления. Например, одного подтверждающего слова достаточно, чтобы Rowan отменил неиспользуемый пробный период. Или начал округлять будущие покупки и автоматически переводить разницу на накопительный счёт — отдельное подтверждение каждого перевода не требуется. Ценность фичи именно в том, что агент действует проактивно и требует минимум ручного контроля. Клиент тратит меньше усилий на поиск и отмену ненужных услуг, не теряет деньги из-за забытых пробных периодов и может повысить эффективность накоплений. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Выручка 100 крупнейших финтех-компаний в России за первое полугодие — около 130 млрд рублей, заявленный рост — 9% против почти 16% годом ранее, по оценке Smart Ranking. В рейтинг включены преимущественно частные разработчики и провайдеры технологических финансовых решений. Как мы поняли, банковские экосистемы, финансовые подразделения маркетплейсов и другие крупные интегрированные структуры не входят в периметр рейтинга — поэтому речь обо всей индустрии не идёт. ▶️ В первом квартале выручка составляла 67,2 млрд рублей и росла на 11%. Следовательно, второй квартал принёс примерно 63 млрд рублей, а годовой рост продолжил замедляться. ▶️ Платёжные сервисы во втором квартале заработали почти 20 млрд рублей — около 30% рейтинга и на 14% больше год к году. В первом квартале сегмент получил 17,8 млрд рублей, увеличившись на 16%. За полугодие его можно оценить примерно в 38 млрд рублей. ▶️ Три крупнейших участника формируют 26% выручки, десять — более 56%. Во втором квартале на «ЮMoney» пришлось около 37% выручки платёжного сегмента. По данным Smart Ranking получается, что в реальном выражении рынок почти перестал расти. При инфляции 5,98% номинальное увеличение на 9% соответствует примерно 3% реального роста. Причём часть выручки могла увеличиться из-за пересмотра тарифов, а не расширения бизнеса. Чем обеспечен рост платёжного сегмента, из результатов исследования непонятно: увеличением числа транзакций, повышением тарифов, подключением клиентов или дополнительными сервисами. Высокое проникновение безналичных платежей в России позволяет предположить, что возможности расширения за счёт новых пользователей сокращаются и всё большее значение будут иметь частота операций, доход с каждого клиента и качество клиентского опыта. Кроме этого, регулирование действует на сегменты неодинаково: период охлаждения, макропруденциальные лимиты и подтверждение доходов наверняка тормозят кредитный финтех, BNPL, МФО и финансовые маркетплейсы. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

PayPal переоценил свой бизнес: Stripe и Advent отказались повышать предложение с $60,50 за акцию, и акции гиганта рухнули: ▶️ До сообщения о предложении PayPal стоил $47,37. ▶️ Stripe и Advent предложили $60,50 — премию около 28%. ▶️ На ожиданиях сделки или повышения цены акции выросли почти на 30% и закрылись накануне на $61,47. ▶️ После отказа от сделки бумаги потеряли около 13–14% на премаркете — примерно до $53. Фундаментальный сигнал негативный: рынок пока ближе к оценке покупателей снизу, чем к позиции совета директоров. Теперь руководству PayPal придётся доказать, что самостоятельная перестройка бизнеса компенсирует отвергнутое предложение Stripe и Advent. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

ЦБ предлагает увеличить объём наличности, которую МФО, ломбарды и кооперативы могут повторно использовать из собственной кассы, не проводя её сначала через банковский счёт. Если ломбард получил наличные при погашении старых займов, то сейчас на новый договор он может направить из этой кассы только 50 тыс. рублей. Более крупный займ тоже разрешён, но недостающие деньги нужно сначала получить с банковского счёта. Проект увеличивает именно первый лимит. 🔼 Лимит на один договор действует в течение всего срока договора, а дневной — отдельно для головной организации и каждого обособленного подразделения, поэтому сеть с несколькими филиалами получает многократно больший совокупный лимит. 🔼 Для кооперативов изменение касается не только выдачи займов. Увеличивается допустимый объём кассовых выплат по возврату личных сбережений, привлечённых займов, процентов и паевых средств. Почему ЦБ меняет правила Формально регулятор называет причиной актуализацию — как будто это обычная индексация. В этом есть доля истины: лимиты появились в 2020 году, с тех пор потребительские цены выросли примерно на две трети, тогда как порог для МФО предлагается удвоить, а для ломбардов — увеличить в четыре раза. Значит, ЦБ не просто восстанавливает покупательную способность старых сумм, а существенно расширяет свободу кассовых операций. В частности, ассоциация развития ломбардов неоднократно просила пересмотреть лимиты, указывая на банковские комиссии, рост цен на золото и неравные условия с банками. Массовый клиент почти ничего не заметит, но у ломбардов снизятся затраты на движение денег между кассой и банком. Среди МФО эффект почувствуют преимущественно небольшие региональные компании с офисной выдачей. А кооперативам возможность оставлять больше поступивших денег в обороте сократит инкассацию и кассовые разрывы. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Нелегальный финансовый рынок в России сократился: в свежем отчёте за первое полугодие ЦБ пишет, что нелегалов стало на 31% меньше год к году. Это в целом позитивное изменение, но по сравнению с предыдущим полугодием количество почти не изменилось — а вот структура рынка заметно трансформируется. Меньше стало отдельных сайтов-пирамид и псевдофорекс-площадок, зато быстро растут нелегальное кредитование, псевдоинвестиции и сетки мошеннических ресурсов. Важное из отчёта ЦБ За полугодие ЦБ выявил 2891 нелегального субъекта (-31% г/г), но относительно второго полугодия 2025 снижение всего 0,4%. При этом во втором квартале выявлено 1485 субъектов — на 5,6% больше, чем в первом, плюс ЦБ стал лучше объединять сайты с разными названиями в один проект. То есть мошенники создают меньше уникальных схем, но масштабируют каждую через множество брендов и ресурсов. Регулятор заблокировал 11,8 тыс. интернет-ресурсов, на 7% больше год к году, хотя тренд на сокращение фактически остановился ещё внутри 2026. ЦБ обнаружил 999 нелегальных кредиторов: в 2,1 раза больше, чем год назад. Это на 53,5% больше, чем во втором полугодии 2025, и уже 89% от количества, выявленного за весь прошлый год. Их доля выросла с 11 до 35%. Для сравнения: на пирамиды пришлось 32%, на нелегальных участников рынка ценных бумаг — 19%. Рост объясняется одновременно двумя факторами. Первый — ЦБ начал использовать данные Росреестра и ФССП и увидел ранее скрытую деятельность физлиц и ИП, регулярно выдающих займы под квартиры. Второй — реальное расширение спроса. Сам ЦБ связывает его с ужесточением требований к легальным кредиторам, и это важный побочный эффект регулирования. Для части нелегальных кредиторов основной источник дохода — не проценты, а недвижимость жертв. Бизнес строится на взыскании квартиры при первой просрочке и последующей продаже аффилированному лицу по заниженной цене. Ещё одна схема: заёмщик формально продаёт квартиру кредитору дешевле рынка, а затем получает её обратно в лизинг. Экономически это кредит под залог, но юридически человек сразу теряет право собственности. Традиционные инструменты регулирования — предельная стоимость кредита, резервы, оценка долговой нагрузки — здесь почти бесполезны. Основной контроль должен проходить через реестры недвижимости, повторяющиеся судебные взыскания и связи покупателей на торгах с кредиторами. Более 74% пирамид принимали деньги в криптовалюте. ЦБ передал банкам и правоохранительным органам данные о 2,6 тыс. связанных с нелегальной деятельностью криптокошельков — на 44% больше, чем годом ранее. На них поступило свыше 1 млрд рублей в эквиваленте. Криптовалюта используется сразу в трёх ролях: как способ принять деньги и вывести их из банковского контура, как объект псевдоинвестиций и как форма кредитования. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Самая суверенная форма российских денег будет таковой преимущественно на Android. До массового запуска цифрового рубля остаются считанные дни, но банки не могут выпустить необходимые обновления в своих приложениях для iOS. Причины две: ⬛️ Apple отклоняет приложения санкционных банков, а интеграция цифрового рубля делает партизанские приложения легче распознаваемыми по используемым компонентам и обращениям к инфраструктуре ЦБ. Альтернатива для клиента — использовать веб-версию или прийти в отделение, где подходящее приложение попробуют установить через кабель. Это достаточно высокий порог для новой необязательной технологии. ⬛️ Для iOS пока нет сертифицированного средства криптографической защиты, соответствующего требованиям Банка России. Для Android и веб-версий такие решения есть. То есть проблема примерно такая: платформа ЦБ технически готова, банки подключены, нормативный дедлайн формально выполнен, а клиент всё равно не получает работающий продукт на своём основном устройстве. Потенциальный масштаб существенный: на iOS приходится около 33,5% российского мобильного интернет-трафика (оценка Statcounter). Парадокс неприятный: инфраструктура цифровой нацвалюты как бы независимая, но её массовое проникновение зависит от иностранной технологической платформы, изобретательности рынка и сервиса в отделениях. Просчитались, но где? 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Google входит в конкуренцию с Anthropic, Microsoft и Open AI за роль операционной системы для финансовых специалистов. В Google Cloud появилась Gemini Enterprise for Financial Services — отраслевая версия корпоративной ИИ-платформы для сотрудников инвестиционных и корпоративных банков, управляющих компаний и подразделений комплаенса. Для Google это способ ускорить перенос банковских процессов в Google Cloud и повысить доход от использования облака за счёт роста нагрузки. Платформа должна соединить в одном рабочем процессе: ▶️ Внутренние документы и модели финансовой организации. ▶️ Лицензированные данные FactSet, LSEG, S&P Global, Moody’s, MSCI, PitchBook и других провайдеров. ▶️ Готового исследовательского ИИ-агента. ▶️ Excel, Sheets, Word, PowerPoint и корпоративные хранилища. ▶️ Контроль прав доступа, источников и действий агента. Ядро платформы — отдельный агент с 50+ навыками для конкретных задач финансовых специалистов. Например, если попросить его подготовить встречу с клиентом, агент возьмёт финансовую отчётность и рыночные данные из S&P Global или FactSet, подтянет сведения о корпоративной структуре из Dun & Bradstreet, проанализирует внутренние документы, историю отношений и разрешённые данные банка, сформирует бриф, финансовый анализ, таблицы и презентацию. Google утверждает, что агент способен провести анализ процентного риска портфеля и предложить хеджирование менее чем за пять минут, а подготовку презентации для размещения облигаций сократить с нескольких дней до минут. Но самое важное — что навыки можно настраивать и ставить выполнение задач на поток: процесс превращается в повторяемый и контролируемый корпоративный стандарт. Если такая модель приживётся, конкурентоспособность банка будет зависеть не столько от выбора лучшей LLM, сколько от способности превратить собственную экспертизу в повторяемые навыки агентов и встроить их в реальные процессы. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Универсальный QR обретает визуальную идентичность: НСПК ввела единое обозначение для магазинов, кафе, ПВЗ и онлайн-площадок. Изменения должны реализовать банки; бизнесу перенастраивать платёжную инфраструктуру не потребуется. Физические таблички будут заменять постепенно: ▶️ Старые таблички СБП уже могут содержать универсальный QR, сохраняя прежний дизайн. ▶️ Одновременно будут использоваться старые и новые обозначения. ▶️ Таблички старого образца разрешено использовать до июля следующего года. Отдельный узнаваемый знак универсального QR идентифицирует его на фоне других кодов, которые могут быть доступны при оплате. До сканирования покупатель будет понимать, что это именно он, и далее доступны разные варианты платежа. И именно на том экране, который увидит пользователь, развернётся новый виток конкуренции на платёжном рынке: каким должен быть порядок и визуальное оформление, нужна ли информация о кэшбэках, скидках, комиссиях и индикация более выгодного или удобного варианта. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» и назначил временную администрацию. Проблема в том, что она проводила подозрительные операции, несвоевременно передавала сведения в Росфинмониторинг и не устраняла нарушения. Для РНКО, прожившей меньше двух лет, формулировки «на протяжении длительного времени» и «неоднократные меры за последний год» означают, что проблемы возникли практически с начала работы. От получения лицензии до лишения прошло 19 месяцев. РНКО занимала всего 288-е место по активам, но очень быстро масштабировалась. С начала года её активы выросли с 630 млн до 2 млрд руб., а остатки на клиентских счетах групп 407 и 408 — примерно с 379 млн до 1,52 млрд руб. Только за июль активы увеличились на 43%, клиентские остатки — на 59%. Можно предположить, что платёжные потоки росли значительно быстрее, чем способность организации контролировать клиентов и операции. «Цифровые решения» были банковским слоем платёжного бизнеса Pay2Me. РНКО принадлежала Андрею Васильеву и владельцу Pay2Me Павлу Плохуте — по 50%. Она предлагала эквайринг, СБП, выплаты физлицам и самозанятым, электронные кошельки, чаевые, платёжные ссылки и расчётные счета. Кейс показывает риск перехода от технологического посредника к собственной регулируемой инфраструктуре. Лицензия повышает маржу и контроль над расчётами, но слабый комплаенс может угрожать существованию всего бизнеса. Прибыль, высокая ликвидность и запас капитала от такого риска не защищают. ООО «Куарми» и ООО «Пэй2ми» остаются отдельными действующими компаниями и могут перенести расчёты к другому банку или РНКО. Но новому партнёру придётся заново проверить их клиентскую базу и платёжные потоки, поэтому вероятны ограничения отдельных сервисов, рост стоимости и более жёсткие требования к подключению. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Сокращение срочных вкладов перестало быть проблемой отдельных игроков и охватило большинство наблюдаемых банков. В июле остатки на срочных вкладах уменьшились у 152 из 265 банков, по которым РБК смог получить данные, — это 57% выборки. В июне таких банков было 138, в мае — 134. Сопоставимые значения в последний раз наблюдались в ноябре 2025 года — 154 банка; значительно больше было только в июне 2024-го — 197. При этом система денег не теряет: клиенты меняют форму хранения и перераспределяют сбережения. Совокупные активы населения в июле выросли на 0,3%, а за год — на 9,5%. Деньги могут уходить на текущий или накопительный счёт в том же банке, во вклад другого банка, в наличные, на потребление или в другие финансовые инструменты. Получается, что рынок вкладов становится более концентрированным — а значит, нужно сделать упор на удержании длинных розничных денег. Банкам без сильной дистрибуции и дешёвого текущего фондирования придётся либо платить повышенную ставку, либо мириться с более короткой и нестабильной ресурсной базой. 💳 Финтехно в Telegram | в MAX