Cbonds

#РынкиСНГ 💡💼 События на рынках СНГ: 🇰🇬 5 октября Moody's Investors Service повысило Кыргызстану долгосрочные международные рейтинги в нац. и ин. валютах с уровней "B3" до "B2", с прогнозами "стабильный". 🇰🇿 Казахстан по итогам пересмотра индексной классификации J.P. Morgan за 2026 год получил статус Index Watch-Positive для возможного включения ГЦБ в индекс развивающихся рынков GBI-EM, и в течение 12 месяцев будет оцениваться доступность рынка Казахстана для международных инвесторов, возможность операций через международную клиринговую инфраструктуру и ликвидность соответствующих критериям индекса бумаг. Потенциальное вхождение в индекс способно расширить круг иностранных инвесторов и повысить ликвидность госбумаг. 🇺🇿 Тем временем Узбекистан стал первой страной СНГ, чьи суверенные международные облигации в национальной валюте были включены в индекс J.P. Morgan GBI-EM – это произошло 30 сентября. Речь идёт о трёхлетних суверенных облигациях, размещённых в 2026 году на общую сумму 12.2 трлн сумов с годовой купонной ставкой 12.25%. Включение в индекс может расширить базу иностранных инвесторов. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🛡 Республика Башкортостан, 24018 (10 млрд) Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 октября. Выпуск для квалифицированных инвесторов. 📝Облигационный долг Эмитента: 17.875 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг ☁️ Облачные технологии, 001P-02 (от 10 млрд) ❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 160 б.п. Предварительная дата размещения – 13 октября. 📝 Агент по размещению – ИФК «Солид». 💬 Cbonds в Max

📊🌿 Объем новых выпусков зеленых облигаций в III квартале составил $215.94 млрд – Cbonds ESG Newsletter Cbonds представляет новый выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно ознакомиться со всей необходимой информацией по рынку ESG (Environmental, Social, Governance): 🔢 Новые выпуски зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием. 🔢 Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds. 🔢 ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций. Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ. Из ключевого на рынке ESG за III квартал: 🔴 Всего в июле-сентябре было 402 новых выпуска зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $215.94 млрд. Наибольшая доля новых выпусков приходится на страны Западной Европы (51.87%) и Азии (25.26%).   🔴 По состоянию на конец сентября общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $3.64 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($2.28 трлн), наименьший – для Африки ($6.21 млрд)   🔴 Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей рынка 27.67%) являются BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, JP Morgan и Goldman Sachs.

🏠 АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» с A-(RU) до BBB(RU) АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный», и облигаций эмитента − до уровня BBB(RU). ⬇️ Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки финансового профиля, в том числе оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности. Кроме того, АКРА снизило оценку субфактора «Сроки и условия реализации» на фоне роста задержек ввода объектов и снижения распроданности портфеля строительства. 🔮 Изменение прогноза по кредитному рейтингу компании со «стабильного» на «негативный» обусловлено совокупностью рисков, реализация которых может оказать дополнительное давление на кредитный профиль Группы. 1️⃣ Во-первых, фактором неопределенности выступают риски рефинансирования долга в 2027 году, когда компании предстоит пройти пик погашений. Из-за ограниченного доступа к публичному рынку капитала Группе придется замещать рыночное финансирование банковскими кредитами. Тем не менее, по данным агентства, текущих банковских лимитов достаточно для выполнения этих обязательств. 2️⃣ Во-вторых, АКРА отмечает риск того, что ужесточение условий выдачи семейной ипотеки может оказать более существенное давление на финансовые показатели компании, чем закладывается в текущую рейтинговую оценку. ➡️ Подробнее о рейтинговом действии читайте здесь. 💼 У Эмитента в обращении находится всего 15 выпусков облигаций на 102 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🏗 «ЛЕГЕНДА», 002P-08 (1 млрд) Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 октября. 📝Облигационный долг Эмитента: 17 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🪓 «Сегежа Групп», 004P-01R (не менее 1 млрд) Сбор заявок – 19 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 89.07 млрд руб., 1.17 млрд юаней. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🚛 ОТЭКО-Портсервис, 001Р-01 (до 500 млн) ❗️ ​Финальный ориентир ставки купона – 18.50% годовых (доходность – 20.15% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 13 октября. 📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК. ✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 8 октября: 🍷 Новабев Групп объявляет операционные результаты за 9 месяцев 2026 года. Общие отгрузки достигли 10.9 млн декалитров, увеличившись на 4.3% г/г. Объем продаж собственной розничной сети «ВинЛаб» увеличился на 24%. 🏠 Первый зампред Сбера сообщил, что банк активно работает с ГК «Самолет» и другими кредиторами над планом действий и рассчитывает, что группа выйдет на стабильную работу. 📱 В дата-центре Яндекса в Сасово Рязанской области произошел пожар в результате атаки БПЛА. Работа центра была полностью остановлена. 👍 Акционеры Глоракса (Glorax) одобрили реорганизацию путем присоединения ООО «Специализированный застройщик «НТВО». 🗳 Последний день для получения дивидендов в акциях B2B-РТС, Займера и Черкизово. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. 📉 Падение стоимости облигаций (7 октября): ▶️ МФК Лайм-Займ, 001Р-05 Снижение на 11.19%: с 101.16 до 89.97%. ↗️ФНС приостановила операции по счетам МФК «Лайм-Займ». Подробнее писали здесь. ▶️ Интел коллект, БО-01 и БО-02 Например, снижение серии БО-02 на 8.71%: с 100.47 до 91.76%. ↗️«Интел коллект» входит в Lime Credit Group вместе с МФК «Лайм-Займ» (писали здесь). ▶️ Полипласт, П02-БО-06, П02-БО-09, П02-БО-11– П02-БО-15 и П02-БО-17 Например, снижение серии П02-БО-14 на 4.9%: с 80.32 до 75.42%. ↗️ АКРА присвоило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании (писали здесь). 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 💸 А7, 001Р-01 и 001Р-02 (общий объем 10 млрд) ❗️Сбор заявок и размещение переносятся на неопределенный срок. 📝Организатор – Газпромбанк. 💬 Cbonds в Max