artjockey

NYT опубликовали ещё один материал в череде публикаций о поездке Рэтклиффа в Москву и, полагаю, поставили им точку в этой истории. По их информации, глава ЦРУ ездил в Москву, чтобы возобновить переговорный процесс по Украине, но это было не очередное предложение поговорить, он хотел донести до Путина их оценку положения России. В США видят то, что видят все: президенту докладывают неправдивую информацию о ходе боевых действий, поэтому план был таков, что Рэтклифф привезёт Путину «папочку», где изложит «объективный взгляд» на ход войны и перспективы, с расчётом, что Путин прислушается к главному американскому разведчику, увидев в нём «своего». Неизвестно, говорил ли Рэтклифф с Путиным, лично точно нет, возможно, был телефонный разговор, как во время визита Бёрнса в 2021 году, хотя прямых указаний на это тоже нет. Однако есть основания считать, что «папочку» передали, вряд ли Путин мог проигнорировать такой визит, а Нарышкин и Бортников вряд ли стали бы скрывать послание американца, хотя и могли снабдить его своими комментариями. При этом NYT сообщает, что никаких прямых угроз не звучало, но у Washington Post другая информация: Рэтклифф заявил российским чиновникам, что если Путин значительно обострит войну на Украине, это подтолкнет Трампа на сторону президента Украины Владимира Зеленского. Противоречия здесь нет, потому что такое сообщение сложно назвать прямой угрозой. Также нет и прямого противоречия с более ранними публикациями, где говорилось, что представитель США обсуждал вопросы Ирана и нападения на НАТО. Мог и скорее всего обсуждал, но главной темой была Украина. Зеленский это подтвердил, дополнив заявление Буданова: Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах, которые прошли в Москве в эти дни. Там было проведено ряд встреч. И мы говорили накануне, и сейчас мы общаемся с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимый тон в разговорах с Россией. Мы ценим согласованность действий и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что необходимо сделать. Здесь явно сделан акцент на том, что этот визит, в отличие от линии «посикунчиков», был согласован с Украиной и Рэтклифф продвигал позицию реалистичного мира, который будет готов принять и Киев. К слову, глава ЦРУ — это один из главных сторонников Украины среди администрации Трампа, вероятно, он даже более проукраинский, чем Рубио, поэтому стоит расценивать его визит как то, что после провала стратегии «пряника», которую пытались реализовать Уиткофф и Кушнер, предлагая Москве сотрудничество на триллионы и снятие санкций, Трамп стал склоняться к стратегии «кнута». Причём, если верить инсайду журналиста WSJ, эту поездку санкционировал лично президент США, а многие чиновники даже не знали о факте визита до сообщений в СМИ. Так что моя версия, которую я озвучил ещё до всех инсайдов, оказалась практически точным попаданием, за исключением одной детали. Я предположил, что Рэтклифф настаивал на срочном заключении частичного перемирия, чтобы прекратить войну на истощение, в которой обе стороны как те два ковбоя из анекдота, а он говорил сразу о полном завершении войны. Всё сказанное выше можно свести к одному простому тезису, ведь по сути, послание Рэтклиффа Путину звучало так: «заканчивай войну, идиот, ты её проигрываешь». А ведь глава ЦРУ не первый говорит это, всего месяц назад ровно то же самое с абсолютно тем же посылом Путину говорил президент Казахстана Токаев, только он сделал это публично на личной встрече в Омске. А в июне это говорил и Лукашенко в интервью для Аль-Арабия: Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. [...] Если они осознают с одной и с другой стороны (не только Путин, Зеленский, но и европейские лидеры), что все, тупик, дальше нельзя, дальше будет эскалация и еще худшая будет ситуация… Так что не только «враги» хотят донести эту позицию до российского лидера, союзники тоже пытаются. Однако такое послание от США примечательно тем, что они по сути пытаются спасти Россию. Долгое время доминирующей была школа мысли, что и США, и Европа не пойдут на мир с Россией, потому что они за сравнительно небольшие деньги, действуя чужими руками, могут или очень ослабить Россию, или вообще её уничтожить так же, как уничтожили СССР, о чём, кстати, говорил Клепач в своём ставшим знаменитом докладе. Возможно, при администрации Байдена США действительно придерживались бы такого курса, но у Трампа явно другой подход. Можно списать всё на его личное отношение и к России, и к Путину, можно это рационализировать, сказав, что США опасаются усиления Китая в случае дальнейшего ослабления России, а в случае развала страны боятся распространения ядерного оружия, но это не важно, важен сам факт: Трамп не хочет поражения России, к которому всё сейчас идёт, а хочет спасти от него Путина. Только тяжело кого-либо спасать, если объект спасения не осознает своего положения, неверно оценивает все риски и перспективы, поэтому Рэтклифф с «папочкой» и был делегирован в попытке донести до Путина, как обстоит ситуация на самом деле, а не по докладам Герасимова. Параллельно с этим глава ЦРУ должен был донести и другую мысль: США не хотят поражения России, но они не могут допустить поражения Украины и не готовы заставить Киев просто сдаться, прямо встав на стороны Москвы. Трамп мог быть не против, если бы Путин захватил Донбасс своими силами — и он даже дал на это время, — но Россия объективно не может получить его военным путём за адекватную цену и сроки. Это привело стороны к новому витку эскалации, той самой войне на истощение, за счёт которой Путин хочет заставить Украину капитулировать. И вот здесь Рэтклифф говорит, что если такая война продолжится, то Трамп просто вынужден будет поменять свой подход и поддержать Киев. Так что полностью послание Рэтклиффа (или самого Трампа) для Путина звучало как-то так: за год после Анкориджа ты ничего не добился, твоя армия почти не продвигается, но несёт огромные потери, твои генералы тебе врут об успехах и сроках победы, а ВСУ не находятся на грани краха, не стоит рассчитывать, что у Зеленского скоро кончатся солдаты, мы знаем, что это не так. Твоё общее положение только ухудшилось, несмотря на то, что мы сократили поставки Украине, они смогли построить собственное производство дронов и ракет, теперь у тебя каждый день горят склады и заводы, а твой ключевой экспортный порт заблокирован и у тебя заканчиваются деньги. Мы предлагаем тебе хорошую сделку относительно твоего реального положения, никто не предложит условия выхода из войны лучше, чем Трамп, но его время на исходе, скоро у нас пройдут выборы, которые могут ограничить его возможности, а через год — если ты этот год продержишься — у нас начнётся президентская гонка. Но если ты надеешься вбомбить Украину в каменный век, мы не сможем тебе этого позволить и вынуждены будем вмешаться, также не нужно пытаться устраивать провокации против НАТО, пятая статья в силе и мы отреагируем на враждебные действия. Соглашайся на сделку, которая зафиксирует нынешнее положение, дурень, пока не проиграл окончательно, мы пытаемся тебя спасти. Пока сложно сказать, может ли визит Рэтклиффа на что-то повлиять. Вряд ли после одной «папочки» от разведки страны, которая в Кремле считается вражеской, мнение Путина кардинально изменится, он увидит объективную реальность и пойдёт на заморозку конфликта. Мне кажется, максимум, чего США пока могут достичь — это посеять в голове Путина зёрна сомнения, которые, может быть, не дадут ничего прямо сейчас. Но через некоторое время, когда очередные обещанные Герасимовым сроки победы выйдут, когда Путину покажут реальные рейтинги партий на выборах, когда Набиуллина и Силуанов объявят уже о рецессии, тогда он окажется на очередной развилке, где нужно будет принимать очередное «непростое решение». Вот тогда эти зерна могут дать всходы.

Утром был атакован НПЗ в Ярославле, один из крупнейших в стране. Помимо него за последнюю неделю были атакованы Афипский НПЗ, завод в Кстово, Новокуйбышевский и Пермский. Эта серия атак произошла уже после заявления Новака о том, что часть заводов выходит с «внеплановых ремонтов» и стоит ожидать улучшения ситуации с топливом, что и произошло, количество АЗС с бензином по данным «ГдеБЕНЗ» росло на протяжении шести дней подряд. Чтобы понять, как могут отразиться новые удары, можно взять таблицу от FT, актуальную на начало августа. Правда, нужно учитывать, что были удары после её составления, например, Ярославль уже атаковался в начале августа, после составления инфографики. Зато Нижегородский НПЗ (Кстово) не был под атаками с начала июля. В ней же можно сразу увидеть некоторые интересности, например, Новокуйбышевский завод полностью стоял в начале августа и это, скорее всего, один из тех НПЗ, которые имел в виду Новак. Вот только на третьем слайде последствия новой атаки, это установка АВТ-9, она очень сильно выгорела и её ждёт новый длительный «внеплановый ремонт», хотя вторая «первичка» завода, возможно, не пострадала и он сможет работать с частичной загрузкой. Интересно будет посмотреть, как эти новые удары отразятся на рынке нефтепродуктов. Складывается ощущение — и про это был отдельный пост, — что «преодоление кризиса» связано не столько с паузами в ударах по НПЗ и их ремонтами, сколько с тем, что на рынок были выброшены какие-то резервы. Возможно, коммерческие запасы, особенно низкокачественные, которые теперь можно было продать как 92-й, а может быть, и стратегические, о чём говорил Путин в конце июня. Сам кризис никуда не делся и «вторая волна» случилась потому, что эти запасы исчерпались. Например, по данным Росстата, которые были опубликованы позавчера, спад производства нефтепродуктов сократился незначительно: в июне было падение на 21,7% год к году, а в июле 19,3%. Но здесь был бы более показателен понедельный график, из помесячных выводы делать сложно, волны кризиса слишком короткие. Нынешнее улучшение ситуации тоже пока вызывает вопрос: в ремонтах ли дело или всё же России продолжила расходовать запасы бензина, поняв, что без них страна скатывается в глубокий кризис с огромными очередями даже в Москве, чего ранее всеми силами пытались избежать. Сейчас, кстати, Москва показала одну из лучших динамик по улучшению ситуации среди всех регионов, то есть появившееся топливо — не важно, откуда оно — приоритетно было направлено в столицу. А дело, кстати, не в МНПЗ, он через месяц после той запоминающейся атаки с летающей крышкой запустился на 50% мощности, но даже с полной загрузкой и близко не покрывал потребность столицы, на неё работало ещё как минимум 3 завода: Рязанский, Ярославский и Кстовский, а два из них были атакованы за последние дни. Так что если дело в заводах, бензина в Москве опять будет мало, а если в запасах, то Москва эти удары не заметит, думаю, ближайшие дни покажут. А вчера вечером «Коммерсант» опубликовал инсайд из перечня мер правительства для топливного рынка. Бороться будут с завышением цен, для чего планируется ввести контроль за всем поставками от 1 тонны, ввести индикативные цены по регионам, а также контролировать конечную цену топлива и наказывать тех, кто её завышает. Первым регионом, где эту систему будут тестировать, станет Тыва. К чему обычно приводят попытки жёстко контролировать стоимость товара в условиях дефицита все, думаю, и так знают. Скорее всего это приведёт к закрытию оставшихся независимых АЗС, то есть гибридная система «с очередями, но за 75, или без очередей, но по 120» перестанет существовать, вместо неё будет «с очередями за 75 или по объявлению в ТГ за 200».

Bloomberg вчера опубликовали статью о том, что Путин готовится к эскалации так как переговоры зашли в тупик. Основой для её написания стали «трое источников, близких к Кремлю», но по содержанию становится понятно, что это никакие не источники, а буквально написанная где-то в застенках Кремля статья, которую передали в Блумберг как эдакое «послание западу» от России. Авторство особенно выдают вот такие пассажи: Москва все чаще рассматривает удары Украины как нападения со стороны стран НАТО, поскольку члены альянса снабжают Киев оружием и разведывательной информацией. Есть ощущение, будто это писали те же люди, которые пишут тексты, например, для Захаровой? В целом же «источники, близкие к Кремлю» сообщили такую версию: в Москве считают США виноватыми в срыве Анкориджа, потому что Трамп обещал надавить на Украину и заставить их сдать 4 области, а не сделал этого. Переговоры на паузе, и хотя в Кремле ждали приезда «посикунчиков» в августе, они так и не приехали, а надежд на прорыв мало. Россия уже пошла на уступки и не пойдёт на ещё большие, Анкоридж — это «провалившийся компромисс». При этом Путин не прекратит войну под экономическим давлением и продолжит воевать за Малую Токмачку до последнего россиянина, но в ситуации тупика не остаётся альтернатив дальнейшей эскалации, в качестве которой «Россия рассматривает возможность усиления ракетных ударов по Украине». А если с эскалацией что-то пойдёт не так, то Россия может применить тактическое ядерное оружие. Последний тезис, впрочем, подан под видом: «риск низкий, это ястребы хотят от Путина ядерного удара, но мудрый лидер не слушает этих глупцов, ведь его армия продвигается по всем направлениям и без ядерного оружия». Я не знаю, какие тут могут быть сомнения, что этот текст писали официальные спикеры Кремля, согласовали его, а потом передали в Блумберг, где журналисты уже сделали из него статью, по сути, озвучив актуальную позицию Путина. В нём есть чётко выдающие авторство тезисы типа того, что я озвучил выше, или угроза усилить ракетные удары — это ещё один пропагандистский штамп. Все прекрасно знают, что Россия не может атаковать Украину сильнее, чем атакует сейчас, но где-то там в Кремле считают, что население до сих пор верит в «мы ещё не начинали», и вот оно пролезло даже в Блумберг. Выглядит эта статья как ответ на приезд Рэтклиффа в Москву, и в целом на призывы возобновить переговоры. Как будто-бы в Кремле решили публично озвучить то, что они озвучили главе ЦРУ лично, что их позиция не изменилась и без капитуляции Украины переговоров не будет. В то же время WSJ и Politico успели сообщить со ссылкой на источники в Белом доме, что приезд Рэтклиффа был связан с Ираном и как раз с возможным нападением России на НАТО. Я уверен, что это не так, но на самом деле, одно другому не противоречит, Рэтклифф мог озвучить позицию США по всем пунктам сразу, но всё же Украина была ключевой. На это указывает сразу несколько фактов: ▪️Прямая речь Трамп, который опроверг, что дело касалось НАТО и Ирана, и подтвердил, что речь про завершение войны; ▪️Намёки от украинских инсайдеров, что вопрос связан с ними и они в курсе того, что будет обсуждаться; ▪️Сегодняшнее выступление Буданова. Глава ОП заявил, что в сентябре могут состояться первые за долгое время переговоры. По его слова, хотя сейчас дипломатия стоит на паузе, в сентябре её могут оживить и делегации России и Украины встретятся при участии США. Но мы видим, что эти переговоры провалились даже не начавшись. Путин не планирует прекращать войну, прямо заявляет, что никакое экономическое давление его не остановит и очевидно, что в Кремле делают ставку на ракетные удары, которые, якобы, могут заставить Украину капитулировать. Поэтому окно для переговоров откроется, скорее всего, не раньше весны 2027 года. Единственное, что возможно — это ограниченное перемирие, очередная «зерновая сделка», может быть, её в сентябре и обсудят. Учитывая, что визит Рэтклиффа не дал никаких результатов, в Белом доме могут просто не хотеть подтверждать провал, поэтому и вбросили в СМИ информацию, что в Москве не обсуждалась Украина, а только Иран, и то очень абстрактно, чтобы не завышать ожидания.

Вчера без объявлений, анонсов и утечек в Москву на военном самолёте прилетел глава ЦРУ Рэтклифф. С кем встречался Рэтклифф и по какому поводу неизвестно. Самолёт приземлился во Внуково в 10 утра, около 15 часов появились видео с проездом кортежа в Кремль, а уже около 19 часов американский военный транспортный самолёт вылетел обратно в Ригу. Более о визите мы ничего не знаем, сообщение в WSJ о том, что Рэтклифф мог приезжать из-за возможной новой волны мобилизации в России — это не инсайд, а предположения ряда аналитиков и лишь одна из версий. Есть и другие: ▪️Собчак написала, что американцы могли забирать осуждённого американца Зиммермана; ▪️Инсайдеры Ukraine Context сообщили, что украинской стороне известны обсуждаемые вопросы, а связаны они с некой операцией, подготовка к которой шла «в режиме тишины», но которая «может иметь существенное значение»; ▪️Версия, которую на самом деле озвучили в WSJ, звучит как «Рэтклифф привёз Путину предупреждение»; ▪️Ещё одна версия связывает визит не с Украиной, а с Ираном; ▪️Последняя версия связана с переговорами об ограниченном перемирии между Украиной и Россией. Все 4 версии друг другу не противоречат, например, сегодня Путин подписал три секретных указа. Одним из этих указов может быть и помилование Зиммермана, но очевидно, что целый глава ЦРУ не полетит в Москву только ради него. Визит очень похож на визит прошлого главы ЦРУ Бёрнса в Москву в ноябре 2021 года. США уже были уверены, что Путин готовит нападение на Украину, поэтому Бёрнс приехал с предупреждением о том, что США не закроют глаза на боевые действия. Прямые переговоры прошли с Патрушевым и Нарышкиным, а с Путиным руководитель разведки поговорил по телефону. Сейчас сценарий, вероятно, повторяется, Ukraine Context сообщили, что Рэтклифф провёл несколько коротких переговоров с российскими чиновниками, то есть не с президентом. Однако содержание этих встреч — загадка. Версия с предупреждением о мобилизации мне не кажется убедительной, Россия и так мобилизует каждый год по 300-400 тысяч человек, что раньше США не волновало. Допустим, есть планы мобилизовать 700-800 тысяч каким-то способом, может быть, «второй волной», а может быть, по образцу Пензы, но кажется, что ради этого не организовывали бы первый за 5 лет визит главы американской разведки в России. Предположим, что просто бы поток желающих заключить контракты вырос в 1,5-2 раза, Рэтклифф бы тоже летал в Москву? Не думаю. Если дальше искать сходства с визитом Бёрнса, можно предположить, что США стало известно о планах Кремля пойти на эскалацию с участием третьих стран. Я много раз писал о том, что эскалация является рабочим для России вариантом выйти из тупика на Украине. Форма этой эскалации может быть разной, но наиболее очевидным сценарием являются некие враждебные действия против Прибалтики с целью настолько сильно поднять ставки, чтобы «коллективный Запад» предпочёл завершение войны на условиях Путина и надавил на Украину. О таком думал не только я, в конце 2025 года в Германии была организована военно-дипломатическая игра с этим сценарием, писал о ней здесь: https://t.me/artjockey/3142 Результат симуляции: США предпочли начать переговоры, Германия как главная военная сила ЕС без поддержки США тоже отказалась начать войну и для России это закончилось дипломатической победой. Весной FT писали, что Путин поручил захватить Донбасс до осени этого года, а в июле Bloomberg сообщили, что сроки в очередной раз были сдвинуты — генералы пообещали взять Донбасс к зиме. Но очевидно, что Донбасс не будет взят ни к осени, ни к зиме, ни даже в 2027 году, и я уверен, что Путин это понимает несмотря на все приписки, даже с их учётом — а карты Герасимова мы все видели — разница лишь в том, что «по Герасимову» захват Донбасс займёт лет 5, а реально лет 10, но оба срока вряд ли устраивают президента России. Учитывая все остальные проблемы, которые у России возникли в течение лета, даже Путин должен понимать, что ВСУ в ближайшее время не разбегутся, а хоть сколько-то длительную войну Россия уже не выдержит экономически. С учётом новой реальности, которая сформировались в течение лета, эскалация для России видится одним из немногих вариантов избежать поражения, помимо перемирия с фиксацией «реалий на земле», а иначе достичь целей СВО раньше, чем развалится сама Россия, уже вряд ли получится, просто «долбить по всем направлениям» — это уже не путь к «победе». Не может Россия воевать ни двадцать лет, ни даже два года без системной перестройки и перехода на «экономику войны». Поэтому есть все основания считать, что в Кремле могли вернуться к этому вопросу и даже утвердить планы на будущее, которые стали известны американской разведке. Однако далеко не факт, что эти планы касаются прямого вторжения в страну НАТО, в последнее время больше обсуждаются некие гибридные действия. В любом случае, Рэтклифф мог предупредить, что реакция Белого дома на подобные действия будет не такой, какую ждут в Кремле. Вот только эскалация может быть и другого рода, более того, она уже идёт. В течение лета Украина и Россия перешли к масштабной войне на истощение: экспорт из черноморских портов заблокирован, сейчас ни Киев, ни Москва не могут вывозить зерно и не только, в Украине горят склады крупного бизнеса, в России тоже горят склады и НПЗ. Причём эта кампания ударов затрагивает, например, продуктовые склады, а в Кремле очевидно рассчитывают ещё и на удары по энергетике, что на 5-ю зиму в Киеве все наконец-то замёрзнут и сдадутся. Только Киев вряд ли сдастся, но будет отвечать, и уже отвечает, очевидно, что проблемы зимой будут как минимум в Крыму. Кроме того, что остановка экспорта зерна затрагивает третьи страны — в первую очередь Северную Африку, — для которых это может быть болезненно и создаст проблемы всем, мы находимся в той точке, когда война в целом начинает выходить из под контроля. Нынешние действия обеих сторон ведут обе воюющие страны к гуманитарной и экономической катастрофам с неконтролируемыми последствиями. Я считаю, что США при нынешней администрации не очень заинтересованы в глубоком кризисе в России с риском развала страны, как минимум, это создаст проблемы с распространением ядерного оружия, а их так легко, как в 90-е, решить уже не получится, а такой риск уже стоит рассматривать как вероятный. Вот это и может быть причиной приезда Рэтклиффа. Он мог привезти предупреждение о том, что нужно заканчивать войну на истощение, в которой редко когда бывают победители. Во-первых, продолжение такой войны не в интересах самой России, во-вторых, глава ЦРУ мог предупредить Кремль, что если в ближайшее время не произойдёт деэскалации, то есть не будет заключено ограниченное перемирие, то США вынуждены будут усилить поддержку Украины тем или иным образом. Это может быть как прямое действие, например, включение Старлинка, как хочет Киев, а может быть и политическое: уже скоро Палата представителей вернётся с каникул и будет голосовать за «адские санкции Грэма». Проще говоря, Рэтклифф мог передать послание Путину, что США не устраивает не какая-то будущая возможная эскалация, а то, что происходит прямо сейчас. И рекомендовать откатить ситуацию, вернувшись к формату войны, который был полгода-год назад, для чего нужно согласиться на ограниченное перемирие, которое, по словам самого Путина, Зеленский предлагал несколько месяцев назад: Ограничить боевые действия только четырьмя территориями, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. В ином случае, полагаю, сообщение главы ЦРУ содержало угрозы поддержать Украину, а о возможных вариантах я сказал выше. Зеленский, кстати, говорил про это всего два дня назад на встрече с журналистами. На очередное предложение об ограниченном перемирии, озвученное уже после блокады Новороссийска, в Кремле предложили остановку ударов по российской энергетике в обмен на прекращение блокады Одессы. Однако в Киеве не считают такой обмен равноценным и предлагают или зерно на зерно, или энергетику на энергетику, или всё вместе. Если я угадал суть неожиданного визита, то в ближайшее время мы можем увидеть или внезапное заключение какого-либо ограниченного перемирия, или — если Путин откажется — ужесточение позиции Вашингтона в отношении Москвы.

Чтобы понять, что будет, если Украина получит доступ к Starlink или его аналогам, можно посмотреть на Крым. Но не на трассу «Новороссия», а на общую ситуацию с поражением объектов в Крыму и причины, почему это происходит. Подготовка к изоляции Крыма началась ещё зимой с массовой кампании по уничтожению российской ПВО в «новых регионах» и на полуострове. На видео нарезка от Мадяра с результатами января-мая и отдельно статистика: всего за 5 месяцев было уничтожено более 50 РЛС и более сотни в основном тактических ЗРК. Именно эта операция — «ПВОпад» — открыла дронам дорогу в Крым и позволила начать операции «МоЛоЧКа» и «Крымский рубильник off». Да, нейминг от Мадяра очень кринжовый. И вот это, на мой взгляд, ключевая возможность, которая откроется для Украины. Чтобы атаковать склады, подстанции, казармы и так далее управляемые дроны не нужны, хотя это и повышает эффективность ударов, но не является необходимым условием, однако мобильные комплексы ПВО и РЛС ими можно поражать в единичных случаях. Управляемые дроны же с этой задачей справляются очень хорошо, последовательно, эшелон за эшелоном, выбивая ЗРК и расчищая дорогу вглубь страны. А если на «старых территориях» расчистить хотя бы прифронтовые регионы от ПВО, это резко увеличит эффективность применения всех видов БПЛА и тех же «Фламинго». Сейчас мы видим, что на территории России за налёт поражается 1-2, максимум 3 объекта, а иногда вообще ничего, всё перехватывается. В то же время в Крыму за одну ночь можно было увидеть несколько десятков успешно атакованных объектов теми же дронами, и это как раз результат «ПВОпада» первого полугодия. От украинских территорий до Симферополя 250 км, до ЮБК около 300 км, то есть это не прифронтовые территории, а уже глубокий тыл, в котором Украина фактически завоевала дроновое господство в воздухе благодаря Старлинку. Единичные оставшиеся крымские комплексы ПВО в лучшем случае могут обеспечить лишь эпизодичные перехваты в районе наиболее важных объектов. Это можно экстраполировать на приграничные регионы, но Starlink не имеет дальности, а дроны FP-2 последних модификаций могут летать на расстояние до 700 км. Проще говоря, легко долетают до Москвы, то есть через некоторое время Украина сможет пробить коридор не просто через приграничные эшелоны ПВО, но и начать разбирать защиту Москвы, там как раз все «Панцири» удобно стоят на стационарных башнях и никуда даже убежать не могут. Впрочем, даже без атак непосредственно ПВО Москвы, сейчас мы видим статистику, например, за неделю с 15 по 22 августа от Собянина: 2652 БПЛА летели в сторону Московского региона, из них 493 были перехвачены непосредственно у столицы, а будем видеть обратную, когда те же 2500 БПЛА летели к Москве, но у столицы нужно будет перехватить не 500, а уже 2000 БПЛА, потому что ПВО в Брянской и Калужской областях будет выбито. И это не говоря о том, что сами приграничные регионы, как минимум, Воронеж, Курск, Брянск, Белгород, Орёл, можно будет активно атаковать уничтожая там, например, энергетику. А никакие крупные предприятия в этих регионах просто не смогут работать, Украина получит возможность атаковать их хоть каждый день. В прошлом посте я прикрепил лишь карты, где именно наносились удары, но вот какие объекты там были атакованы: ▪️4 РЛС «Каста»; ▪️2 РЛС «Небо»; ▪️2 РЛС «Подлёт»; ▪️1 ЗРК «Панцирь» и 1 позиция С-400. Всё это в Ростовской области и Краснодарском крае, то есть уже СБС с помощью БПЛА на Старлинках начали расчистку маршрутов, правда, не в стороны Москвы, а на юг, что связано, полагаю, с техническими ограничениями. Всё же в Брянской области РЛС в 20 км от границы не стоят. То есть Украина уже начала расчистку территории России от комплексов ПВО там, где это возможно с учётом технических особенностей технологии. А если Старлинк включат — и я думаю, что правильно говорить «когда» — то же самое будет происходить и в других регионах, и на большей глубине. Через время за одну удачную для ВСУ ночь будет гореть не 1-2 склада или НПЗ, а 5 складов, 10 подстанций, 2 предприятия ВПК, 3-4 НПЗ и нефтебазы при том же количестве запускаемых БПЛА.

Цели, атакованные мидл-страйк дронами на территории России, и ранее мелькали в сводках, но будто-бы впервые Мадяр опубликовал видео с такими ударами. Это важно потому, что видео доказывают наличие радиоуправления во время таких атак. Есть два варианта, как это технически может быть организовано. Первый — это Украина экспериментирует с mesh-сетями или ретрансляторами. Второй — эксплуатируется особенность Starlink, который не отключается чётко по границе государств, а имеет лаг в несколько десятков километров. Учитывая, что все удары наносились на относительно небольшой глубине от границы или от моря, я бы ставил на второй вариант, что делает этот вопрос политическим. Недавно Украина пыталась получить разрешение у США использовать Starlink над всей территорией России, но неудачно. Зеленский рассказал, что с этой просьбой вышла совсем некрасивая история — его обманул Фёдоров. Министерство обороны заявило президенту Украины, что смогло договориться с Маском, но нужно разрешение Трампа. Зеленскому организовали встречу с Трампом, он смог его убедить, что нужно лишь политическое разрешение, а SpaceX уже готова. Однако Маску не смогли дозвониться — в США было раннее утро. Пока ждали пробуждение Илона, Киев успел обсудить с Урсулой выделение средств на эту затею, но во время второго раунда обсуждения Трамп заявил Зеленскому, что тот его обманул и Маск никаких согласий не давал, наоборот, он хочет завершения войны и выступает против эскалации. После этого позора Зеленский поговорил с Фёдоровым, а тот признал, что да, мог иметь место некий обман. Выглядит это так, будто Фёдоров хотел провернуть многоходовку в духе женитьбы дочки Рокфеллера на простом мужике из Сибири, но не прокатило. Зато стало одним из поводов для его увольнения. Тем не менее, Украина не оставила планы добиться такого разрешения от США: Пока что он [Маск] сказал, что это эскалация. Но он может изменить мнение, когда увидит больше аргументов. [...] Украина ожидает на соответствующие встречи и надеется на результат, если никто не будет сильно пускать информационные волны. Над этим разрешением работают, а публикация видео с ударами, которые наносились по международно признанной территории, может быть частью такой работы, Украина далеко не первый раз двигает «красные линии». Когда-то давно Киев даже не имел разрешения применять западное вооружение по территории Крыма, который тогда считался такой серой зоной, где высок риск эскалации. Но ВСУ начали наносить демонстративные удары, например, использовав Storm Shadow в сентябре 2023 года в атаках на порт Севастополя и штаб флота, получив аргументы, что никакой особой реакции со стороны Кремля не будет. А уже летом 2024 года Стармер и Макрон официально разрешили использовать ракеты не только для ударов по Крыму, но и для ударов по всей территории России, а вскоре разрешение дал и Байден для ракет ATACMS. После этого Путин опять пытался всех пугать ядерным оружие, но никто в эти угрозы уже не верит, поэтому в ноябре 2024 года Украина официально ударила Storm Shadow и ATACMS по «старым территориям», и ничего не произошло, все красные линии были окончательно стёрты. Сейчас Киев применяет ту же стратегию: они начинают по своей инициативе демонстративно использовать БПЛА со Старлинком для ударов по территории РФ, чтобы показать и Трампу, и Маску, что никакой отдельной эскалации или особой реакции на это не будет. Параллельно оказывается давление и с другой стороны. Комментируя этот вопрос, Зеленский также сказал, что они ожидают запуск «российско-китайского аналога» в декабре этого года, поэтому Украине нужно успеть получить преимущество. А если США не хотят его обеспечить, то Украина уже начала тестировать некий европейский аналог для замены. Зеленский намекает США, что эскалация всё равно будет, поэтому лучше, во-первых, не терять времени, а пользоваться потенциальным преимуществом, во-вторых, лучше это делать с участием США, пока Европа готова за это платить. А иначе все средства могут пойти на «европейский аналог Starlink», в итоге Америка останется и без денег, и усилит конкурента при том же самом результате.

Путин подписал указ, который позволяет временно забирать у владельцев предприятия критической инфраструктуры, если владелец не может их защитить. Похоже, что здесь не идёт речь об отнятии собственности, это в России происходит и так, без новых указов, вспомните дело того же Мошковича. Наоборот, в указе речь идёт о временном управлении, а не про национализацию заводов нерадивых собственников. На мой взгляд, этот указ направлен на то, чтобы можно было национализировать убытки. Это легко увидеть на примере вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые владеют производством полного цикла: добыча нефти на своих скважинах, переработка на своих НПЗ и продажа на своих заправках. Из-за ударов БПЛА получается, что ВИНКи вынуждены чинить свои заводы за свои деньги — Минфин никаких послаблений не даёт, — а потом по ним опять прилетает, и так по кругу. При этом государство держит цены на бензин, потому что выборы, в стоимость топлива стоимость ремонтов не заложишь. Естественно, ВИНКам в этой ситуации не очень хочется ремонтировать свои НПЗ, они могут зарабатывать и на экспорте сырой нефти. За меры по защите НПЗ от ударов дронов, кстати, тоже никто не доплачивает. В нормальной рыночной экономике без административного принуждения владельцам ряда НПЗ было бы выгоднее их закрыть, законсервировать, позвонить в Киев с взаимовыгодным предложением не тратить БПЛА на остановленное предприятие, и ждать конца войны. А может быть, некоторые уже так и сделали. Теперь НПЗ можно скинуть во временное владение государству, пусть оно с ними возится само за свой счёт до конца СВО. Получается, что условный Сечин может прийти к правительству и сказать, что мы не справляемся с защитой, денег у нас нет, заберите, пожалуйста, наш НПЗ под своё временное управление. Потом сами его за свой счёт ремонтируйте, сами его за свой счёт защищайте, а мы вам с радостью продолжим поставлять нефть и покупать топливо для реализации на нашей сети АЗС. Опять же, с ценой топлива сами разбирайтесь, как угодно его дотируйте, мы на вашу оптовую цену перед реализацией поставим свои честные 10% наценки. А потом, когда война закончится, Сечин свой завод заберёт назад под управление «Роснефти». Может быть, я ошибаюсь, но смысл этого указа я вижу именно такой. Опять же, акцентирую внимание, что он не об какой-либо ответственности для директоров и это не угроза для собственников, у них и без этого указа отжимали и продолжают отжимать бизнесы, если это кому-то нужно. Причём обратите внимание на сам текст указа, по нему временное управление может вводиться и на часть предприятия, а среди оснований — не только непринятые меры для защиты от НПЗ, но и невосстановление объектов. Допустим, на некий невосстановленный НПЗ введут временное управление, а за чей счёт временный управляющий будет его восстанавливать, если он даже не может распоряжаться имуществом? Вариантов два: или брать кредит, который в рыночных условиях никто не даст, так как уже через месяц он перейдёт в разряд плохих, или получать прямые дотации от правительства. Так схема выглядит ещё более интересной: государство берёт под управление НПЗ, восстанавливает его за свой счёт, а потом после войны возвращает владельцу. Но не спешите кричать, что опять капиталисты честный народ надули. Я могу предположить, что этот указ — это уже вынужденный компромисс между владельцами критических предприятий и властью. Никакой бизнес не может за свой счёт покрывать тот военный ущерб, который он сейчас получает, но в то же время, государству нужно, чтобы эти предприятия работали. И обеспечить это можно по сути только таким образом, потому что, а как иначе? Что сделать с собственником НПЗ, если он пришёл в Кремль и сказал, что после пятого налёта БПЛА у него кончились деньги и завод он восстанавливать уже не будет как минимум до конца войны? Конечно, можно его посадить, но завод от этого не отремонтируется, национализировать или перепродать тоже не выйдет, никто не купит. Вот и остаётся такой вариант.

Осенью у крестьян обычно начинался сезон сбора урожая, а у Зеленского всегда начинается сезон сбора денег. Украина зависима от внешней поддержки, на войну всегда хочется тратить больше, чем есть — а ведь спонсировать нужно не только войну, членам «Династии» тоже кушать хочется, — поэтому процесс выпрашивания денег для Киева является регулярным сезонным развлечением, нужно держать спонсоров в напряжении, даже если пока в целом хватает. Зеленский в своём недавнем обращении заявил о проблеме: Нам нужно найти средства. Это самый главный вызов - прежде всего, в секторе обороны Украины. Необходимо найти необходимые ресурсы, и я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был. Затем в похожем ключе высказались другие представители власти, например, глава налогово-финансового комитета Рады Гетманцев. Связано это в первую очередь с финансовым циклом, осенью нужно принимать новый бюджет и закрывать старый, а от объёмов помощи зависит, сколько затрат можно вписать на следующий год, хотя реальных проблем с деньгами у Киева пока нет. Однако проблемы иного характера есть, одна из них сугубо политическая: выделение средств от ЕС привязано к реформам, причём по принципу «деньги в обмен на реформы», то есть сначала законы, а уже потом — транши. В основном это всякая достаточно скучная борьба с коррупцией, например, конкурсы на должность глав различных ведомств. Вроде бы, нет никаких проблем, чтобы все эти «маяки» выполнить, но если их выполнить, как тогда Ермак или кто-то ещё сможет назначать своих людей в финмониторинг, чтобы они закрывали глаза на залоги для друзей-коррупционеров? Поэтому Украина всегда с такими реформами тянет, надеясь, что как-то удастся договориться, что деньги всё равно дадут, а про требования забудут. Возможно, где-то это и прокатывает, но чаще нет, и когда в Киеве понимают, что денег не дают, то Зеленский грозно топает ножкой и требует от Рады начать работать. Вот и сейчас так же: И здесь очень важно, чтобы парламент работал, весь парламент, включая оппозицию. Потому что этих 30 миллиардов нет ни у власти, ни у оппозиции, а нужны они на оборону всей страны. Всё это цирк, таких циклов по запросу «Зеленский потребовал от Рады» можно найти с десяток. Пытается делать вид, что это бояре из полностью управляемого парламента с монобольшинством у его партии плохие, а не он сам антикоррупционные законы, ограничивающие его пределы власти, блокирует. Однако с этим разберутся и деньги разблокируют, здесь вообще не стоит ждать проблем для Киева. Другая проблема серьёзнее и раньше о ней говорили на уровне слухов. Суть в том, что бывший министр обороны Фёдоров достаточно вольно распорядился бюджетом министерства. Средства, отложенные на второе полугодие и предназначенные в основном на выплату зарплат военным, он уже в начале года направил на дроновую программу. Теперь в Министерстве обороны Украины возникла финансовая дыра: дроны есть, но зарплаты военным осенью платить будет нечем, и эта проблема серьёзнее первой. Слухи подтвердил Зеленский: Потому что в начале года были приняты решения в министерстве об использовании денег фактически со второй половины года в первой, и это пошло на производство дронов и другие нужды. Сейчас, во второй половине года, нужно это компенсировать и добавить средства. 8–10 миллиардов из них нам нужны, чтобы был нормальный старт следующего года, потому что эти деньги нужны фактически заранее – на обеспечение оружием и всем необходимым в январе 2027 года. Вероятнее всего, Украина нужно будет просить деньги, которые запланированы на следующий год, уже в этом, а в следующем сдвигать бюджет и искать больше помощи. То есть пока эта проблема не столько практического, сколько политического характера, реально денег у Украины должно хватить и на этот, и на большую часть следующего года даже с учётом сокращения экономики из-за блокады Одессы и ударов по крупным складам. На текущий момент Украина располагает такими фондами: ▪️Ukraine Facility — 20,5 миллиардов евро; ▪️ERA Loans — 4,5 миллиардов евро; ▪️Кредитная линия МФВ — 5,9 миллиардов евро; ▪️«Репарационный кредит» — 72,3 миллиардов евро. Это остатки по каждой из программ, деньги уже зарезервированы, но выдаются Украине по мере необходимости и по мере выполнения требований о реформах, хотя иногда просто по случаю. Например, сегодня Урсула заявила, что ЕС утвердил транш на 6 с лишним миллиардов на оборонные закупки из «репарационного кредита». Единственное, что нужно помнить — это то, что «репарационный кредит» разделён на две части, каждая из которых целевая. Примерно 60 миллиардов пойдут на закупку вооружения, а 30 будут направлены в украинский бюджет. В общем несмотря на трагические заявления и умирающий вид, украинское правительство притворяется, деньги у них есть. Просто потратили в этом году больше, чем запланировали, и нужно выпросить, чтобы спонсоры пораньше перевели будущие транши. Да, это создаст дефицит в будущем, но эту проблему будут решать потом, ближе к осени 2027 года. Ну и выполнять взятые на себя обязательства по всяким «планам Качки-Кос» Зеленскому очень не хочется, особенно те части, где НАБУ нужно дать собственную независимую экспертизу, а также перезагрузить ГБР.

Украина этой ночью практически не атаковала центральные регионы, а совершила массовый налёт на юг России. Также с обеих сторон были сообщения о пусках «Фламинго», но их сбили. БПЛА уничтожили два крупных склада Ozon в Адыгее и Дагестане, а также атаковали склад в Невинномысске, но неудачно (на инфографике ошибка). Кроме них, сгорел склад компании Kuchenland в Краснодаре, но непонятно, был ли он целью удара или это случайность. Если был целью, возможно, Украина хочет расширить список целей и в рамках «войны складов» будет атаковать менее системно, но пока лишь один эпизод, чтобы делать выводы, а из-за работы ПВО случайные склады горели и раньше. Картинка со складами Ozon не совсем точная. Так же, как и с WB, далеко не всегда можно сразу понять, что указано в качестве площади склада: мощности хранения или площадь всего комплекса. Самые точные данные даёт обмер помещений на карте, например, здание в Чапаевске на самом деле 75000 квадратных метров. Но она даёт общее понимание и, главное, хорошо видна другая структура логистики: около половины складов Ozon находятся под Москвой и Питером, в отличие от WB с их крупными региональными распределительными центрами. У Ozon нет прямой поддержки из Кремля, зато это публичная компания, которая торгуется на бирже. Они в целом здоровее WB, общая сумма долгов в несколько раз меньше — на конец марта «всего» 329 миллиардов рублей — а менеджмент вроде бы не замечен в бездумной скупке непрофильных активов и использовании счетов компании как своих личных кошельков. Однако у них есть проблемы в другом месте, если WB показывал, пусть и небольшую до Russ, но прибыль, Ozon сидел в убытках: ▪️2023 год — 42,7 миллиардов; ▪️2024 год — 59,4 миллиарда; ▪️2025 год — 0,94 миллиарда. Лишь в 4 квартале 2025 года они вышли на прибыль, 2026-й должен был стать для них первым годом с прибылью — уже было 14 миллиардов за первое полугодие, — но тут началась «движуха». Ранее убытки покрывались ростом, но теперь не будет ни роста, ни прибыли, и посмотрим, как они будут из этого выходить. На бирже падение акций на момент написания поста с начала дня 20%, у АФК «Система» 12%, привлечь деньги будет непросто. И опять пострадал бедный ВТБ, в июле они стали ключевым кредитором «Системы», получив в залог акции на 320 миллиардов рублей, но за счёт этого кредита Ozon планировал закрыть часть корпоративного долга. В общем они вовремя заняли денег у ВТБ со сроком погашения аж в 2030 году и могут за его счёт закрыть краткосрочные займы, ну а с ВТБ уже пусть в Кремле разбираются, это не проблема маркетплейса, что там у их кредитора с ликвидностью. Селлеры опять ничего не получат, здесь не нужно питать никаких иллюзий, у Ozon, как у и WB, нет денег, чтобы выплатить ущерб пострадавшим, учитывая, что это далеко не последние сгоревшие склады. Возможно, кому-то поможет страховка, которая вроде бы появилась у Ozon, но посмотрим, как это будет работать на практике и не разорит ли это ещё и страховщиков паровозом. Государство тоже отчиталось о мерах поддержки: Минфин решил предоставить пострадавшим даже не списание, а всего лишь отсрочку по налогам. Однако общий ущерб от каждого склада скорее всего будет меньше, Ozon вывез часть дорогих товаров, изначально призывал селлеров переходить на FBS, а также имел фору, чтобы продавцы распродались и не завозили новые партии. Поэтому такого большого макроэффекта, как от краха WB, не будет, да и сам крах пока не предопределён, в отличие от конкурента, который уже банкрот, если не будет новых вливаний денег. Тем не менее, война в целом подорвала идею «платформенной экономики», которую в России строили и которой ещё недавно гордились. Кажется, что по итогам нынешних событий процесс «деплатформеннизации» станет новым государственным проектом, если режим сохранится. Раньше они гордились платформами, которые в России создавались не благодаря им, а вопреки, но теперь они видят в них слабость и уязвимость, на случай, если в будущем захочется ещё какую-нибудь «движуху» организовать.

НАБУ и САП своим новым уголовным делом немного подыграли Фёдорову, но как я писал, это в целом отдельная тема, которая может иметь большие последствия. Напомню суть: украинские антикоррупционные органы публично объявили о проведении операции «Форрест Гамп», в рамках которой провели серию обысков и арестов. Основными обвиняемыми стали заместительница главы ОП по юридическим вопросам, бывший депутат-застройщик и известный украинский околокриминальный застройщик, занимавшийся отжимом бизнесов и не только. Хотя среди обвинений есть и рейдерство, но это не очень интересно, самое главное там — это вопрос о сборе залога для другого обвиняемого по делу Миндича, бывшего министра энергетики и недолго министра юстиции Галущенко. Это тот самый, у которого была любовница министр и которого задержали уже во второй волне при попытке покинуть страну. Несколько месяцев ему пришлось посидеть в СИЗО, но уже в июне Галущенко вышел под залог 150 миллионов гривен, который за него внесли какие-то неизвестные ОООшки. Эти залоги стали для НАБУ и САП, с одной стороны, проблемой, но с другой стороны — и возможностью. Несмотря на то, что суммы относительно небольшие, всего несколько миллионов долларов, на Украине на нашлось честных денег для всех этих людей. Если бы у Зеленского были свои действительно карманные олигархи, у которых такие суммы есть на белых счетах, всех бы сразу вытащили, но таковых нет и никто, похоже, вмешиваться в эти проблемы не захотел. Как минимум, это большие не только финансовые, но и репутационные риски, причём не только внутри Украины, но и в Европе. С частью олигархов у Зеленского открывая война, как с тем же Порошенко, а Ахметову или Пинчуку вообще не интересно помогать власти в таких вопросах, они готовы давать деньги, но на удобные имиджевые проекты, а принудить их внести залог за какого-то коррупционера Зеленский не может. Собственные деньги у «кооператива Династия» и аффилированных лиц есть, но их сложно назвать белыми, поэтому перед всей бандой встал непростой вопрос: посаженных нужно вытаскивать, чтобы они не пошли на сделку и не дали показания, но сделать это легально не так просто. В теории залог должен прийти из чистых денег, чтобы его не заблокировал ни сам банк, ни финмониторинг. Ситуацию упрощало то, что мониторинг ещё Ермак взял под контроль и поставил там своих людей, с которым можно договориться, а карманный банк «Сенс Банк» у кооператива нашёлся, что и позволило деньги сомнительного происхождения провести через бюрократию без блокировок и внести за фигурантов «дела Мидас» в качестве залогов. Получилась рабочая схема борьбы с НАБУ и САП: несмотря на расследования, фигуранты или уезжают за границу, или проводят в СИЗО относительно немного времени, после чего выходят под залог, а дальше против детективов начинает играть таймер сроков давности. Последнее вообще бич всей украинской антикоррупционной системы, по сути, именно сроки давности и не позволяют толком никого посадить. Такие расследования длятся очень долго, с одной стороны, обвиняемые почти не страдают, они находятся на свободе, с другой стороны, они понимают, что скорее всего не сядут, их просто не успеют посадить, поэтому НАБУ и САП вынуждены обычно идти на сделки с коррупционерами, договариваться с ними хотя бы о каком-то штрафе, и это всё. Менять нужно законодательство, например, убирать сроки давности для топ-коррупционеров, а также отменять для них возможность выйти под залог, но пчёлы не будут воевать против мёда. Операция «Форрест Гамп» направлена не столько против конкретных людей — хотя уже вбросили слухи о том, что на новых прослушках может фигурировать не Ермак, а Буданов, — сколько против этой схемы. НАБУ и САП раскрутили один конкретный эпизод по Галущенко, как за него собирали и вносили залог, обходя финмониторинг, что позволяет потенциально вернуть в СИЗО и бывшего министра, и — это самое важное — сильно затруднит вытаскивание новых обвиняемых в будущем. А это может полностью поменять расклады. Сроки давности по делу, конечно, хорошо, но плохо, если ты ждёшь их истечения не на свободе, а в СИЗО. В этом случае у всех обвиняемых, особенно тех, кто не стоит наверху всей схемы, появляется большая мотивация пойти на сделку со следствием, дать показания, получить минимальный срок и почти сразу выйти из СИЗО. Вот чего этим делом добиваются САП и НАБУ. Добьются ли — покажет практика, но как мы видим, «Миндич-гейт» будет давать ещё много кругов на воде, всё ещё отнюдь не закончилось.