3-НДФЛ Верну налог обратно. Наталья Глазкова

👀 Такого я ещё не видела. Оказывается не все инспектора знают, как считается сумма к возврату по заявленным вычетам, если доход превышает 2,4 млн.руб, и клиентам приходят требования о предоставлении пояснений, в которых указано, что декларация составлена неправильно и завышена сумма подлежащая возврату из бюджета. Не паникуем, отвечаем на требование в течение 5 рабочих дней. ✏️ На Ваше Требование №___ о представлении пояснений от ..2026 года сообщаю, что ошибок в декларации нет. Заявлен вычет за обучение ребенка в сумме 52413 рублей 50 копеек, лечение с кодом 1 в сумме 142140 рублей. Итого сумма вычетов составляет 194553 рубля 50 копеек. Так как из моего дохода удерживался НДФЛ по ставке 18%, к возврату сумма 35019 рублей (194553,50*18%=35019). Прошу проверить декларацию и предоставить вычет в полном размере. Нужна консультация? Я всегда на связи в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💙 сообщество в ВК 💬 мой канал в МАХ

⚡️С 1 августа налоговые уведомления будут приходить на Госуслуги автоматически 📆 С 1 августа 2026 года все пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги», начнут получать налоговые уведомления в своих личных кабинетах автоматически, даже если ранее не подавали соответствующее согласие. ↩️ Раньше для получения уведомлений по налогу на имущество, транспортному налогу и НДФЛ через «Госуслуги» требовалось: - дать согласие на электронный приём документов от налоговой службы; - подписать его усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). 🔥 Теперь это не нужно — система будет направлять уведомления по умолчанию. В личном кабинете вы увидите: - сумму налога к уплате; - срок, до которого нужно заплатить; - УИН (уникальный идентификатор начисления); - возможность оплатить налог онлайн, не выходя из сервиса. Также через «Госуслуги» будут приходить: - требования об уплате задолженности; - решения о взыскании долга. ❗️Важно: если вы не хотите получать документы этим способом, вы можете отказаться от электронных уведомлений. В этом случае вся информация будет приходить традиционно — по почте или в личный кабинет на сайте ФНС. 📝 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ А как вы предпочитаете получать налоговые уведомления — на Госуслугах или по почте? Делитесь в комментариях 💬

😉😌😌😌 Захотелось поделиться своей практикой по подаче деклараций людям, которые заявляют различные вычеты, чтобы вернуть ранее удержанный налог. В последнее время я всё больше сталкиваюсь с неправомерными отказами налоговых органов в подтверждении вычетов. Пример на фото выше. 👆 Иван (имя вымышленное) обратился за помощью в подаче декларации по продаже жилого дома и участка. Но после изучения документов выяснилось, что подавать декларацию нет обязанности, было написано обращение с ссылками на НК РФ и приложены подтверждающие документы. ✔️ А так как Иван строил дом и ранее не заявлял имущественный вычет с покупки, были составлены декларации за 2023, 2024, 2025 годы, чтоб пополнить семейный бюджет Ивана и вернуть ему его законные 260 000 рублей. ✔️ Также был заявлен стандартный вычет на ребёнка. Срок проверки декларации 3-НДФЛ 3 месяца, но проверить могут и быстрее. По результатам проверки, если инспектор не согласен с заявленными цифрами - приходит акт налоговой проверки, на который надо вовремя ответить. 👀 В этом случае пришли акты на все три года. ❌ За 2023 год инспектор предлагает начислить штраф за несвоевременно предоставленную декларацию так как налогоплательщик продавал авто в 2023 году. ℹ️ Иван при этом никакого авто не продавал. ❌ За 2024 год инспектор неправомерно урезал стандартный вычет на детей и подтвердил его не за весь год, а только за три месяца. По мнению инспектора этот вычет дается за 3 месяца, так как ребенку исполнилось 18 лет в марте 2024 года. ℹ️ Но согласно ст 218 НК РФ стандартный вычет на ребенка предоставляется до конца того года, в котором ребенок достиг 18-летнего возраста. ❌ За 2025 год в акте указано, что сумма по имущественному вычету в декларации неправильная. ℹ️ Это произошло из-за урезанного стандартного вычета на ребенка за 2024 год. ✉️ Было написано три возражения на акты налоговой проверки за три года. 📎 Знайте свои права, если они нарушены - подавайте возражения, чтоб решение по акту налоговой проверки было принято с учетом них. Если промолчать, могут начислить штрафы и не подтвердить вычеты в полном размере! Нужна консультация? Я всегда на связи в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💙 сообщество в ВК 💬 мой канал в МАХ

ℹ️ Что надо сделать перед подачей декларации? Декларация подаётся по месту постоянной регистрации. 📎 Проверьте, совпадает ли Ваша прописка в паспорте и сведения о прописке в личном кабинете налогоплательщика. Также надо проверить паспортные данные (для детей данные свидетельства о рождении) и фамилию, имя, отчество, если их меняли. ❓ Где проверить? 🔴 Заходим в личный кабинет налогоплательщика. Нажимаем на ФИО – сведения – персональные данные. 🔴 Если данные не совпадают, внизу есть кнопка «уточнить персональные данные». 🔴 Вводим правильные сведения и прикладываем скан документа, который подтверждает новые данные. 🔴 Ждём ответ из налогового органа, что данные изменили, после чего подаём декларацию. ✔️ Срок проверки декларации до 3-х месяцев. Нужна консультация? Я всегда на связи в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 мой канал в МАХ

😉😌😌😌 Пенсионер Мария в 2024 году продала 1/4 долю в квартире за 800 000 рублей и 1/2 долю земельного участка за 70 000 рублей, которые были получены по наследству. Расходов наследодателя нет, жильё Мария сама никогда не покупала. ⚠️ Налоговая в феврале 2026 года по решению посчитала налог с продажи в размере 71 500 рублей и штраф 20% за несвоевременно оплаченный налог 14 300 рублей, штраф 30% за несвоевременно предоставленную декларацию 21 450 рублей. Итого сумма долга на ЕНС с пеней составляет 119 440 рублей. Минимальный срок владения не выдержан, но Мария считала, что не обязана подавать декларацию, так как доход получила не более 1 000 000 рублей. 📎 Как правильно считать налог в таком случае? 1 000 000 вычет, который применяем, если нет расходов на покупку, либо расходы есть, но они не больше 1 000 000 рублей. Этот вычет даётся на все жилые объекты, садовые участки, проданные за год. Вычет применяем пропорционально доле! 🔴 Доход от продажи 1/4 доли квартиры 800 000 рублей снижаем за счет вычета 1 000 000, пропорционально доле, то есть применить можно 1 000 000/4 = 250 000 рублей. НДФЛ к уплате: (800 000 — 250 000)*13%= 71 500 рублей 🔴 Доход от продажи 1/2 участка в договоре купли-продажи 70 000 рублей, но 1/2 кадастровой стоимости этого участка на 01.01.2024 года составляет 164 050,31 рубль, надо эту КС умножить на 70% = 114 835,22 рублей. Так как КС больше, чем цена продажи в ДКП, доходом считается 70% от КС. ℹ️ При этом надо помнить, что есть регионы, в которых с 2025 и 2026 года коэффициент по КС установлен не 0,7 , а 1 и считаться в таком случае доходом будет вся кадастровая стоимость. 🔴 Доход от продажи 1/2 доли участка 114 835,22 рублей снижаем за счет вычета 1 000 000, пропорционально доле, то есть применить можно 1 000 000/2 = 500 000 рублей. НДФЛ к уплате: (114 832,22 — 114 832,22)*13%= 0 рублей Налоговый орган всё верно рассчитал и если бы Мария подала декларацию и оплатила налог вовремя, сэкономила бы 47 940 рублей. 💡 Мария обратилась ко мне и на консультации выяснилось, что у Марии были большие расходы на лечение в 2024 году. ✉️ Заказали справку по оплате лечения, будем подавать декларацию, отменять решение налогового органа, отменять налог. Нужна консультация? Пишите в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 Подписывайтесь на мой канал в МАХ

👀 Как подать декларацию и сделать себе долг на 145'000?   Иван подал декларацию на имущественный вычет с покупки жилья за 2024 год, получил 240'000 рублей на карту. Но потом подал ещё одну декларацию за 2024 год и заявил в ней вычет на лечение мамы. При этом отменив себе имущественный вычет, который ранее получил. И в личном кабинете налогоплательщика появился долг с пеней.   📎 Чтобы не возникала такая неприятная история, надо собирать документы по всем вычетам за тот год, за который подаёте декларацию и сразу их заявлять!   В итоге всё исправлено, подана правильная декларация, долг на ЕНС убрали, но вычет за лечение потерян. А можно было вернуть на 32'000 рублей больше в бюджет семьи. Нужна консультация? Пишите в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 Подписывайтесь на мой канал в МАХ

ℹ️ Семья с двумя детьми до 18 лет (или до 24 лет учащиеся очно) может быть освобождена от подачи декларации по продаже жилья, даже если владели жильём всего один день. Главное выполнить 5 условий. Ссылка на пост. 📎 Но налоговый орган сам не изучает ситуацию налогоплательщика и если своевременно не предоставить пояснение с ссылками на НК РФ и подтверждающими документами - на основании решения начислит налог, штрафы и пени! 💡 Решение отменить можно, но это долго, дороже и трудозатратно. Поэтому обязательно надо подавать документы в налоговый орган, чтоб получить подтверждение, что декларировать доход от продажи квартиры, жилого дома (участка под ним) не надо. Пример в фото вверху. 👆 ⚠️ Освобождать можно каждый год, главное пройти под освобождение, где много нюансов. По продажам с 2026 года условия изменились, стали жестче — надо сравнивать не только площади жилья, которое есть ещё у семьи, но и их кадастровые стоимости. 👋 Если вы такая семья и заплатили налог по продаже жилья за 2023, 2024, 2025 годы, а теперь сомневаетесь, ДОЛЖНЫ ЛИ БЫЛИ ПЛАТИТЬ? Всё поправимо! Необходимо изучить документы, есть освобождение — можно подать корректировку декларации и вернуть налог, оплаченный ранее. Нужна консультация? Пишите в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 Подписывайтесь на мой канал в МАХ

🤩 Весна дышит теплом и свежей выпечкой. За окном - звон колоколов и щебет птиц. 🤩 Сегодня тот самый день, когда хочется верить в чудо. Когда «Здравствуйте» сменяется на «Христос Воскресе», а в ответ летит счастливое «Воистину». Желаю вам ощутить этот свет. Пусть он наполнит ваш дом, ваши мысли и ваши планы на этот год. 🤩 Христос Воскресе!

⚡️⚡️⚡️ Как правильно распределить вычеты, по которым у вас были расходы в календарном году для того, чтобы семья в итоге получила больше денег! ℹ️ По расходам на социальные вычеты действует лимит на каждого налогоплательщика за год. Лимит с 2024 года составляет 150'000 рублей. В этот лимит входят такие популярные вычеты как недорогостоящее лечение, фитнес, своё обучение Сверх лимита идёт очное обучение детей, дорогостоящее лечение, благотворительность. Пример: Семья мама, папа, дочь 25 лет. Мама подала декларацию за 2025 год, в которой заявила своё обучение в размере 150'000 рублей и имущественный вычет с покупки жилья. Декларация проверена, вычет получен. После чего мама вспоминает, что у неё ещё были расходы на лечение в 2025 году. Если лечение дорогостоящее – можно подать корректирующую декларацию, добавить этот вычет, при условии, что весь НДФЛ ранее не получен к возврату! 📎 Добавить вычет в нашем случае не получится, НДФЛ весь выбран, лимит исчерпан, лечение недорогостоящее. Что можно сделать в таком случае? Вариант 🤩: Если супруг работал в 2025 году, есть доходы, с которых был удержан НДФЛ - декларацию на получение вычета может подать её супруг, так как супруги несли расходы на лечение в браке. При этом не важно, кто оплачивал лечение. Справку по оплате лечения надо взять на супруга, что он оплатил лечение супруги. Вариант 🤩: Если дочь работала в 2025 году, есть доходы, с которых был удержан НДФЛ - декларацию на получение вычета может подать дочь, если она оплачивала лечение мамы. Справку в медицинской организации заказывает дочь о том, что она оплатила лечение мамы. Есть вопросы? Пишите в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 Подписывайтесь на мой канал в МАХ

ℹ️ Когда жилье считается единственным? Если на момент продажи у продавца нет в собственности другого жилого помещения, минимальный срок владения для продажи составляет 3 года. 📎 При этом надо учитывать: ✔ жильё, которое приобретено в браке с супругом(ой), является совместным даже после развода; ✔ имущество, приобретенное по ЖСК, если подписан акт и пай полностью оплачен; ✔ имущество, полученное по наследству; ✔ имущество, которое приобрели по ДДУ и застройщик самостоятельно отправил заявление в Росреестр для регистрации права собственности; ✔ имущество, не зарегистрированное в Росреестре, но зарегистрированное в БТИ. ⚠️ Но жильё, приобретенное за 90 календарных дней до сделки по продаже (дата оформления в ЕГРН), не учитывается. 💡 Согласно ст. 217.1 п. 3 пп. 4 для жилых помещений после покупки второй квартиры, надо успеть продать первую квартиру в течение 90 календарных дней включительно. ✔️ Успели – срок владения 1 квартирой 3 года, не успели – 5 лет. Для консультации пишите в 🌐WhatsApp или 🌐Telegram Мой номер телефона: +79614619777 Электронная почта: glazgo77@mail.ru 💬 Подписывайтесь на мой канал в МАХ