Павел Лузин | Инвестиции

Приглашаю посетить мероприятие в Тюмени: Приглашение на закрытый бизнес-бранч Skyfort Capital Для инвесторов, предпринимателей и владельцев капитала С 27 мая пройдет серия закрытых бизнес-бранчей. Первая встреча - в Тюмени, в одном из самых статусных проектов региона. Формат намеренно камерный. Только живой диалог с человеком, который 19 лет управляет крупными капиталами и знает устройство Private Banking изнутри. Хедлайнер — Илья Опренко, основатель международного цифрового семейного офиса Skyfort, экс-глава Tinkoff Private Banking, топ-3 лучших руководителей Private Banking & Wealth Management в России. Ключевая тема: Личный капитал как отдельный бизнес. Вызовы, которые нельзя игнорировать: дорогие деньги, геополитика, налоги. Но главное — конкретные механизмы: ‣ почему мультисемейный офис эффективнее Private Banking ‣ сохранность капитала в турбулентности ‣ наследование (почему 88% капитала теряется к третьему поколению) ‣ лучшие мировые практики — от Forbes до русских купцов-старообрядцев Когда: 27 мая, 12:00–14:00 Для кого: Инвесторы и собственники бизнеса с капиталом от 30 млн рублей. Формат - small group, по предварительному подтверждению. P.S. Если интересно , для записи пишите мне @luzinpavel

Те кто не понимает сути работы с опционами, могут сказать что это очень рискованно и опасно. И часто мне так и говорят. На самом деле, так и есть, но только когда ты делаешь то, в чем мало понимаешь. Работая в компании я видел много примеров того, как люди бездумно закидываюют в портфель огромное количество контрактов и надеятся на удачу, чтобы получить результат здесь и сейчас, не думая о последствиях. На деле. любой инструмент, в том числе и обыкновенная покупка акций, может нести большие риски. Просто нужно подходить к делу с умом и пониманием процесса. Если я куплю акций неизвестного и непонятного биофарма на сумму превышающую мой портфель в три или четыре раза, то проблема не в компании, проблема в подходе. Так же работает и с опционами. Многие просто не понимают как это работает. Суть не в том, чтобы получить результат и премию прямо сейчас, суть в том, чтобы охотиться за акциями, которые вам нравятся, со скидкой. продаешь контракт , получаешь премию. получаешь ее прямо сегодня, в момент сделки, но рассчитываешь на покупку этой бумаги со скидкой 10-20 или 40% в ближайшее время. Если этого не происходит, то просто получаешь премию. небольшое вознаграждение за ожидание скидки. Купить в плечо акций, даже просто купить акций на весь портфель, несет для вас больше риска, чем продажа опциона под поставку бумаг на заранее понятный процент. Если ты охотишься не за акциями, а за комиссией, если задача не поймать просадку, а сделать вид, что заработал какие-то деньги для клиента, то вот это опасно. Представьте ситуацию, думаю большинство из вас поймут. Рынок США сейчас на максималках, перебили "хаи", покупать акции в портфель страшновато, мягко сказать. И вы сидите и ждете просадку, чтобы купить. Можно сидеть и ждать, и это ничего не принесет если акции не упадут. Но можно работать с опционами. Сразу определить сколько акций в портфель вы хотите. Продать опцион, получить премию сейчас. Акция упадет, мы ее купим. Не упадет, получим премию. Вы сидите "в деньгах", получаете вознаграждение за ожидание. Вы охотник на дешевыми акциями. Обратная ситуация. У вас есть акции. Вы хотите выставить тейк профит или просто ждете когда она вырастет до определенной цены, а может вы вовсе не хотите ее продавать, и планируете держать ее долго. Мы продаем опциона с обязательством продать в будущем по заранее понятной цене. ПОлучаем премию сейчас. Акция не выросла, ладно, бывает, но вознаграждение за владение акцией мы получили. Акция выросла. мы продали ее по понятной нам цене, получив за ожидание деньги сразу. Так и работают опционные стратегии. Мы получаем деньги за ожидание. За ожидание падения, за ожидание роста. Некоторые, понятия не имеют на сколько это интересно и перспективно. Вместо этого вам могут предложить торговать по сигналам или заходить в короткие сделки с тейк профитом 5 %, отдав комиссию процент за вход и выход. С опционами я работаю с 20 года, это очень увлекательно и разнообразно. Только за апрель, на ожиданиях роста или падения удалось заработать с клиентами от 3 до 6 %. Это цифры из брокерских отчетов. Это реальные цифры, реальных клиентов. Если вам интересна данная тема, предлагаю вам обсудить на личной встрече. Отвечу на все вопросы, дам все объяснения и разъяснения. Пишите мне в личные сообщения и поработаем @luzinpavel В этом канале многие хотели поработать со мной, часто я отказывал из за привязки к тому или иному менеджеру в компании. Сейчас, когда это не имеет значения, могу поработать с каждым из вас. Для этого достаточно иметь счет более 100 т долларов и можно начинать. Даже если у вас есть запакованный портфель из акций, кеша нет вовсе, это не проблема, поработать можно под текущее обеспечение бумаг, можно продавать опционы под ваши акции с целью продать их дороже в будущем, а деньги получать прямо сейчас. Пишите в личные сообщения. покажу вам на сколько это может быть интересно. @luzinpavel

Как вы могли заметить, я на время пропал и убрал канал. Объясню коротко, что произошло. Последние шесть лет я работал в Фридом Брокер и параллельно вёл этот канал. В какой-то момент внутри компании начали менять правила и формат работы. Часть этих изменений мне не подошла. Я не сторонник работать в формате, где внутренние регламенты и процессы важнее результатов клиента. Я привык работать с клиентами в более гибком и понятном формате, без лишних ограничений и внешнего давления. Поэтому принял решение завершить работу в компании и продолжить самостоятельно. Канал на это время пришлось убрать, чтобы спокойно закрыть все рабочие вопросы. Сейчас возвращаюсь. Формат остаётся тем же рынок, идеи, опционы, реальные портфели и работа с клиентами. Работаю теперь как частный консультант. Клиенты, с которыми работал раньше, остаются со мной. Если вы следите за рынком или хотите работать с капиталом, пишите в личные сообщения. @luzinpavel

Итоги года по опционной части портфелей. За год опционная стратегия дала результат в диапазоне от 25 до 43 процентов в зависимости от конкретного портфеля и структуры. Данные исходя из отчетов брокера за год. Опционы, это не отдельная история, где главная задача "как можно больше заработать", это только дополнение к общей картине. Получить от 25 до 43 % на активную часть портфеля, это неплохая прибавка НО акции и облигации остаются базой портфеля, это фундамент, результат по которым и так всем, более или менее понятен, если вы в рынке. Опционы в этой конструкции работают как аккуратное дополнение, которое позволяет повысить общую результат. Важно отдельно это проговорить. Главная задача в работе с капиталом не максимальные проценты и не красивые цифры в моменте, а аккуратность, адекватность и безопасность на длинной дистанции. Мы работаем в долгую. С расчетом на то, что рынок будет разным и спокойным и растущим, потом резким и неприятным, и портфель должен это переживать без критических колебаний.

Дорогие друзья! С наступающим вас Новым годом (или уже наступившим) Желаю вам здоровья и душевного равновесия. Занимайтесь тем, что действительно нравится, радуйтесь, впечатляйтесь и будьте счастливы. Пусть в новом году будет больше радости, интересных идей и поводов для роста, как в жизни, так и в делах.

Многие хотят добавить опционную стратегию к своему портфелю. Интересуются, спрашивают, планируют пополнения, но откладывают на «после праздников». Понимаю. Декабрь, предновогодняя суета, настроение «разберусь в январе». Но это как раз тот случай, когда откладывание стоит денег. В России январские праздники съедают треть месяца. Потом идёт период раскачки, технические вопросы, согласования и в итоге старт смещается на конец января или даже февраль. Американский рынок работает почти весь январь. Выходные только 25 декабря и 1 января. Со 2 января я уже в рынке и веду клиентские счета в обычном режиме. Отложенное решение, это упущенный месяц. А по статистике это 1.5–3% потенциального дохода от капитала. При счёте в $100 000 — это $1 500–3 000, которые можно было заработать в январе. Если планируете подключиться, пробовать стратегию или пополнять счёт, то лучше сделать это сейчас, в декабре. Так вы не потеряете время и начнёте год уже с рабочей структурой в портфеле.

и уже бы докупил, но "напрягает" техническая картина по Nasdaq. Вроде бы начался разворот, но цена еще ниже средней скользящей за 50 дней и ниже линии поддержки (бывшей). Думаю, есть два сценария, либо рост, либо падение, от этой точки))) Если пробьем вверх, то можем ждать V - отката, то есть, резкого роста. Если остановимся тут \ опустимся ниже, то можно и ниже ускориться. Естественно , все эти графики полнейшая ерунда, но нам нравится на них смотреть. Поэтому оставлю их тут, потом посмотрим как получилось )

Смотрю графики и хочется докупить много бумаг. Технически они смотрятся очень неплохо. Вопрос, закончилось ли снижение... Если начнется разворот, то сейчас очень неплохие цены.

Что хотел сказать... Аналитика, умные трейдеры, прогнозы инвест домов, и уж тем более платные каналы с сигналами, никто не знает куда пойдет рынок... Особенно не знает тот, кто сигналы продает. Рынок ведет себя так, как считает нужным. Нам нужно только подстраиваться. Никогда нельзя забывать про риски. Безумие всегда рядом;)

Прямо сейчас продали клиенту покрытый кол на NBIS. 130 страйк на 5 декабря. Получили 118 долларов. Текущая цена NBIS 100 долларов, после резкого роста. В портфеле есть акции. Суть сделки: Если NBIS не будет стоить 130 долларов до 5 декабря, то 118 долларов премии остается у клиента. Если будет стоить 130 или дороже, то продадим 100 акций на каждый контракт, по 130. Получаем сейчас 118 долларов на 100 акций (стоимость 100 акций = 10000 долларов) премия 118 /10000 * 100 = 1,18% за 2 недели. И не важно что будет на рынке. При этом . в этой сделке, нет риска, кроме того, что акции резко пойдут дороже 130 за 2 недели, на то придется продать по 130 (но это маловероятно). Если тоже хотите делать такие вещи под любые акции для своего портфеля и увеличивать результативность, то пишите мне, все сделаем.