Сырьевая игла

Полный доклад вице-премьера Александра Новака о текущей ситуации на топливном рынке «ЗАРУБИНрепортёр» в МАКСе - быстро качается, быстро работает, покажет быстрее остальных.

Иран торопится получить свою часть нефтяного рынка после отмены санкций Иран спешит привлечь на свою сторону крупнейших импортеров нефти в Азии, пользуясь 60-дневной отменой санкций США. По информации Bloomberg, продавцы, включая посредников и представителей Национальной иранской нефтяной компании, связывались с НПЗ в Индии, Японии, Южной Корее и других странах еще до официального получения лицензии. С тех пор, по словам источников агентства, «эта срочность возросла». По данным Vortexa, по состоянию на 22 июня в море находилось около 68 млн баррелей иранской сырой нефти и конденсата. По меньшей мере, 80% этого объема не имеет четкого пункта назначения и, следовательно, может быть доступно покупателям. При контактах речь, в первую очередь, шла о долгосрочных сделках. Однако, азиатские покупатели не спешат. Причин несколько. Большинство из них хорошо обеспечены запасами, поскольку уже обеспечили альтернативные поставки после иранских событий. Пока никто не отменял санкций ЕС и Великобритании, что осложняет финансирование и страхование. Плюс не все порты будут принимать танкеры из так называемого «теневого флота», все еще перевозящего иранскую нефть. Остается только демпинговать, увеличивая скидки при продажах.

Морской экспорт нефти из России достиг максимума за два года Средний объем поставок российской сырой нефти за четыре недели до 21 июня составил 3,89 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня за два года. Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 21 июня 38 танкеров перегрузили 28,79 млн баррелей российской нефти. На предыдущей неделе этот объем составил 27,29 млн баррелей на 37 судах. В среднем за сутки объемы поставок за неделю до 21 июня выросли до 4,11 млн б\с. В среднем за последние четыре недели валовая стоимость российского экспорта снизилась до $1,72 млрд в неделю по сравнению с $2,02 млрд за предыдущий аналогичный период. Причиной стало снижение цен Urals вслед за падением мировых рыночных индексов на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке. По данным Argus Media, в среднем за последние четыре недели экспортные цены на российскую Urals, поставляемую в Балтийское море, снизились примерно на $8,10 до $69,98 за баррель, а падение на $7,90 привело к снижению цен на нефть из Черного моря до $69,37. Цена на нефть Pacific ESPO упала на $7,40, составив в среднем $79,87 за баррель. Цены с поставкой в Индию снижались девятую неделю подряд, упав на $8,80 до $90,36.

Китай открывает второй терминал по приемке российского СПГ Китай планирует открыть второй приемный терминал для грузов СПГ из проекта Arctic LNG 2. Это позволит увеличить объемы поставок санкционного российского СПГ и обеспечит дополнительный экспортный канал для завода Arctic LNG 2, производительность которого составляет 19,8 млн тонн в год. Принимать грузы Arctic LNG 2 будет терминал Лункоу, расположенный в восточной китайской провинции Шаньдун и управляемый госкомпанией PipeChina, проект обошелся Китаю в $21 млрд. Лункоу имеет пропускную способность 5 млн тонн в год, что меньше, чем у терминала в Бэйхае (6 млн тонн). Сейчас Китай является основным покупателем санкционного СПГ Arctic LNG 2, который он получает через единственный терминал в Бэйхае, провинция Гуанси. Первая партия была отправлена в августе 2025 года на танкере Arctic Mulan. С тех пор, согласно данным отслеживания судов и Kpler, судно Beihai получило 2,6 млн тонн СПГ из Arctic LNG 2 и три партии с терминала «Портовая». Для увеличения объемов обработки санкционного СПГ Китаю необходим был дополнительный терминал. По данным китайской таможни, в прошлом году Китай импортировал из России 7,57 миллиона тонн СПГ, став крупнейшим в мире покупателем этого вида топлива.

Россия начнет активнее импортировать топливо и ухудшит качество выпускаемого бензина Накануне в правительство прошло совещание по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. По итогам вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. По информации источников «Ведомостей», в перечень мероприятий может войти обеспечение импорта моторного топлива в Россию. При этом Минфин должно скорректировать демпфирующий механизм на топливном рынке, чтобы правительство могло осуществлять платежи по нему при ввозе нефтепродуктов. Кроме того, НПЗ предполагается разрешить производство продукции с б0льшим количеством серы. По газеты «Коммерсантъ», Правительство еще раньше разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями качества, соответствующими классу «Евро-3».

Индия активно наращивает поставки нефти и угля из России Согласно данным Kpler, ожидается, что в июне поставки российской нефти, достигнут рекордного уровня в 2,55 миллиона баррелей в сутки (б/с). Июньский импорт нефти будет выше поставок в мае, когда он составлял 2,13 млн б/с, что стало третьим по величине показателем за всю историю наблюдений и выше показателя мая 2023 года в 2,16 млн б/с. Доля России в общем объеме импорта сырой нефти в Индию в июне, составляющем 5,29 млн б/с, составит чуть менее 50%, что является резким увеличением по сравнению со средним показателем в 23% за три месяца до начала войны США и Израиль против Ирана. В последние месяцы Индия значительно увеличила и импорт угля из России. Индия планирует импортировать в июне 3,16 млн метрических тонн угля всех сортов, что немного меньше, чем 3,27 млн тонн в мае. В июне Россия обгонит Австралию и станет вторым по величине поставщиком угля в Индию, которая является вторым по величине импортером в мире после Китая.

Франция из-за жары останавливает свои АЭС Работа атомной АЭС "Гольфеш" была приостановлена в ночь на 23 июня из-за аномальной жары, охватившей Францию в последние дни, пишет местная газета Sud Ouest. Эта АЭС располагает двумя реакторами мощностью 1,3 ГВт. Первый реактор был остановлен на профилактику еще в марте, тогда как работа второго была прекращена в понедельник "из-за ограничений природного характера". Это связано с тем, что температура воды в реке Гаронна, откуда берется вода для охлаждения реакторов, согласно прогнозам, превысит 28ºС, а температура сбрасываемой воды после охлаждения реакторов не должна превышать это значение. В начале июня компания - оператор АЭС на территории Франции EDF предупреждала о снижении выработки электричества на ее объектах из-за ожидающейся жары, начиная с 16 июня. В общей сложности по всей стране насчитывается 57 атомных реакторов. Ежегодно компания вынуждена снижать производство энергии из-за погодных условий в среднем на 0,3%, однако в свете климатических изменений этот показатель может достичь 1,4% к 2035 году и 1,5% к 2050 году, согласно прогнозам EDF. Национальная французская метеослужба Météo-France по состоянию на вторник объявила наивысший, красный уровень погодной опасности в 54 из 96 департаментов европейской части республики, в том числе в Париже.

Общая ситуация с ТЭК Европы   Европейский газовый рынок продолжил торговую неделю снижением на положительных новостях о переговорах между США и Ираном, на бирже TTF в Нидерландах торги августовскими фьючерсами во вторник на уровне $488 тыс м3, падение на 1,77% к окончанию предыдущей сессии.   По данным Gas Infrastructure Europe, за сутки общий уровень подземных газовых хранилищ увеличился на 0,31%. Запасы в европейских ПХГ – 46,72%, транзит по «Турецкому потоку» 42,7 млн м3, рынок нефти второй день падает, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках 11,0% от общей энерговыработки в регионе.   Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.   Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 22 июня на уровне 42,7 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке в 43,3 млн м3.   По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли из режима постоянного отбора газа из ПХГ в режим отбора-закачки. На газовые сутки 22 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 46,72%, объем увеличился на 0,31%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 38.73%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.36%. Наиболее активно закачка газа происходила в Польше (0.64%, 66.98%), в Португалии (0.52%, 91.25%) и в Хорватии (0.63%, 41.60%). Наиболее активно выборка газа в Дании (-0.07%, 44.68%).   В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 23 июня на уровне 58,1% (в мае средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).   Европейский газовый рынок вновь пошел вниз - прогресс в переговорах между США и Ираном снижает риски поставок. По состоянию на 12:00 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $488,67 тыс м3, падение на 1,77% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF на отметке $502,22 тыс м3, ниже азиатского рынка. Августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань - завершил торги на уровне $567,79 тыс м3.   Рынок нефти второй день продолжает падение на положительных новостях по переговорам между США и Ираном. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:00 (мск) вторника составила $77,44 за баррель, что на 0,58% ниже цены окончания предыдущей сессии.   Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 22 июня на уровне 11,0% при средних показателях за семидневку в 9,9% от энергобаланса ЕС, следует из данных WindEurope.

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали ниже 100 рублей впервые с 2009 года Котировки «Газпрома» сегодня на минимуме обвалились на 5,82%, цена акций компании опустилась до ₽98,41 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:51 мск. В предыдущий раз ниже отметки ₽100 стоимость бумаг опускалась 23 января 2009 года. К 18:55 мск падение замедлилось, цена скорректировалась до ₽99,41 за бумагу. Котировки «Газпрома» снижаются пятую сессию подряд. По мнению аналитиков, рост акций от текущего уровня затруднен большим количеством прошлых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая сокращение поставок природного газа в западном направлении, последними событиями, связанными с московским НПЗ, принадлежащем Газпром нефти, падением цен на нефть после разблокировки Ормуза и неясностью с текущими проектами, в частности, «Силой Сибири-2».

Иран вводит обязательное страхование судов, следующих через Ормузский пролив Новое Управление по делам Ормузского пролива (PGSA) ввело обязательное страхование, «одобренное Тегераном», для всех судов, проходящих через этот пролив, сообщает издание Lloyd’s List. Страховка будет бесплатной в течение первых 60 дней, но власти Ирана оставляют за собой право ввести за нее плату после этого периода. Это входит в противоречие с меморандумом, подписанным между США и Ираном, гарантирующим бесплатный проезд. «Эта страховка предоставляется владельцу судна бесплатно, при этом все расходы покрываются Исламской Республикой Иран», — говорится в документе. При этом Иран настаивает, чтобы суда использовали предпочитаемый им северный маршрут у острова Ларак, угрожая штрафами за несоблюдение этого требования. «Любые отклонения… строго запрещены и будут рассматриваться как нарушение», — предупреждает PGSA. Власти заявляют, что теперь они являются единственным органом, ответственным за обработку заявок на транзит и выдачу разрешений, и добавляют, что могут «применять штрафы, отзывать разрешения на проезд или предпринимать дальнейшие юридические действия» в случае несоблюдения требований. «Это безумие. Вся эта ситуация — полный бардак», — первая реакция одного из крупных владельцев танкеров, чьи суда в настоящее время выходят из пролива.