M&A Новости

⚡️Еще один крупный объект недвижимости перешел государству. Росимущество стало владельцем компаний «Европа» и «Молл», на балансе которых находятся площади в торгово-развлекательном комплексе «Европа» в Липецке. Общая площадь этого обьекта составляет около 60 000 кв.м, но вышеупомянутым организациям принадлежало минимум 26 800 кв.м, возможно, больше. ☝️Данный актив ранее был изъят по иску Генеральной прокуратуры у бывших депутатов законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. Ведомство посчитало, что их активы были получены коррупционным путем. В итоге только у Фурсе изъяли имущество на 19 млрд руб.

Вакансия: Начальник отдела M&A (Эрион/МТС) https://hh.ru/vacancy/134584466

Сегодня (!!!) в 10.00 мск онлайн-семинар инвестиционно-банковского подразделения Россельхозбанка «Тренды рынка M&A. Партнёрства в сделках» В рамках семинара планируется обсудить в том числе следующие вопросы: 1. Рынок M&A 2. Рынок M&A в АПК 3. Рынок венчурного капитала (VC) 4. Партнёрства в сделках: - Особенности структурирования партнёрств в сделках, корпоративный договор - Deadlock и механизмы его разрешения - Налоговые аспекты - Cash in и cash out, оценка стоимости - Особенности привлечения банковского финансирования при покупке менее 100% К участию в семинаре приглашаются собственники, менеджеры, инвестиционные и M&A директора компаний. Ожидаемая продолжительность семинара около 40 минут. Ссылка для подключения и участия: https://cloud.true.academy/c/8619845907 Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf: https://trueconf.ru/downloads/windows.html Для получения напоминания о мероприятии и материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6a279a2390fa7ba7bf6954aa

Финский концерн EKE может продать последний девелоперский проект в России Об объекте сделки Проект офисно-гостиничного комплекса San Gally Park на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Проект предусматривает строительство трех бизнес-центров общей площадью около 47 тыс. кв. м и гостиницы на 298 номеров. Завершено строительство каркаса гостиницы и одного из офисных корпусов. Проект реализуется через российскую структуру финского концерна EKE, которая приобрела земельный участок площадью 2,5 га у австрийской Strabag в 2017 году. Строительство было остановлено весной 2022 года. Сумма сделки По оценке управляющего партнера Nikoliers Николая Казанского, стоимость проекта может составить 5–7 млрд руб. Партнер Ricci Ирина Ушакова оценивает актив в 3–4,5 млрд руб. После приобретения новому владельцу потребуется вложить еще 9–11 млрд руб. для завершения строительства. Статус сделки Переговоры. Стороны сделки Покупатель Инвестиционный холдинг «Кама Капитал» специализируется на приобретении и управлении коммерческой недвижимостью. Собственники компании не раскрываются. Портфель включает около 487 тыс. кв. м торговой, офисной и складской недвижимости в 11 регионах России. Стоимость активов под управлением — 71 млрд руб. Компания уже является одним из крупнейших покупателей коммерческой недвижимости, принадлежавшей иностранным собственникам. Продавец Финский концерн EKE — девелоперская группа, принадлежащая семье основателя компании Бертеля Экенгрена. В России компания реализовала жилой комплекс «Две эпохи» в Санкт-Петербурге, а также построила бизнес-центр Pulkovo Sky, который в 2023 году был продан фонду Balchug Capital. Проект San Gally Park остается последним российским активом группы. Интересно Если сделка состоится, она станет одной из немногих продаж активов иностранного собственника в 2026 году. Если в 2022–2024 годах сделки с зарубежными владельцами составляли около 25% всего объема инвестиций в коммерческую недвижимость, то по итогам первого полугодия 2026 года их доля сократилась до 3%. Эксперты также не исключают изменения концепции проекта. Вместо офисно-гостиничного комплекса площадку могут адаптировать под жилую застройку, что,способно повысить экономическую эффективность проекта. https://www.kommersant.ru/doc/8765167

МТС продала 49,9% своей башенной компании Об объекте сделки 49,9% ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) — одного из крупнейших владельцев антенно-мачтовой инфраструктуры в России. БИК владеет более 24,7 тыс. антенно-мачтовых сооружений и занимает 3-е место среди независимых башенных операторов страны. Финансовые показатели 2025: Выручка - 16 млрд руб. Прибыль от продаж - 13 млрд руб. Проценты к уплате - 18,5 млрд руб. Убыток до налогообложения - 5,7 млрд руб. Чистый убыток - 4,3 млрд руб. Net debt - 81 млрд руб. Сумма сделки 21,7 млрд руб.. Но Кроме того, МТС деконсолидирует более 80 млрд руб. долга БИК, что позволит существенно улучшить показатели долговой нагрузки группы. Статус сделки Закрыта в июне 2026 Стороны сделки Покупатель Закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции 18» под управлением УК «Доверительная». Учредителем УК «Доверительная» являлась МТС. Сделка предусматривает совместный контроль над БИК, а также взаимные опционы, включая возможность обратного выкупа доли МТС при наступлении определенных условий. Продавец ПАО «МТС» — крупнейший российский оператор связи. Финансовые показатели 2025: • Выручка — 807,2 млрд руб. (+14,7%) • OIBDA — 279,7 млрд руб. (+13,5%) • Чистая прибыль — 35,3 млрд руб. (–28%) • Чистый долг — 458,3 млрд руб. Акционеры: АФК Система - 47,8%, Free float — 52,23% Интересно 1. В 2025 году количество эксплуатируемых АМС в России выросло на 9% — до 125,2 тыс) 2. Сделка техническая, сделка выглядит скорее как инструмент финансовой реструктуризации, чем как продажа стратегического актива. За счет деконсолидации более 80 млрд руб. обязательств МТС заметно улучшает структуру баланса, сохраняя при этом совместный контроль над башенной компанией и возможность вернуть проданную долю в будущем. https://www.kommersant.ru/doc/8765262

Совкомбанк не исключает новых сделок M&A в финсекторе Совкомбанк продолжает изучать возможность приобретения активов в банковском, страховом и лизинговом секторах, пока подробности не раскрывает, заявил управляющий директор банка Андрей Оснос. "Рассказывать о каких-то переговорах мы не можем, потому что это лучший способ их развалить. Конечно же, M&A будут и в страховых, и в банках, и лизинговых (компаниях - ИФ), но мы не знаем, какие и когда. Как только мы узнаем, мы с удовольствием сами вам доложим", - сообщил Оснос в эфире вебинара "Газпромбанк инвестиций". "У нас, скорее, стратегия не активного охотника, который бегает по лесу и ищет, кого бы там застрелить, а скорее, стратегия аллигатора, который сидит с раскрытой пастью там в реке и ждёт, когда что-то мимо него проплывёт интересное, по его размеру", - отметил управляющий директор. @ifax_go

ФСИН представила модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Макет показали на Петербургском международном юридическом форуме. Проект учреждения включает в себя как само здание общежития, так и сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку. Его направили в регионы в качестве рекомендации. Проект центра позволяет при необходимости перенести его в другое место. Также его могут использовать представители бизнеса, заинтересованные в создании таких общежитий на своих объектах. Принудительные работы назначают за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые. Такой вид наказания не подразумевает полную изоляцию от общества. При этом осужденным нельзя покидать исправительный центр без разрешения. Они трудятся на предприятиях и объектах, с которыми у исправительного центра заключен договор. ▪️ Подписывайтесь на «Ъ» в MAX | в Telegram

ПАО «Инкаб Холдинг» (крупнейший разработчик и производитель оптоволоконных провео IPO на Московской бирже ПАО «Инкаб Холдинг» (тикер INCB) — крупнейший разработчик и производитель оптоволоконных и специальных кабелей в России и СНГ — завершил IPO на Московской бирже. Торги начались 24 июня 2026 года в 16:00 мск. Финансовые показатели 2025: • Выручка: 5,0 млрд руб. (−18% г/г) • EBITDA: 1,03 млрд руб. (−3% г/г) • Рентабельность по EBITDA: 20,6% (+3,2 п. п. г/г) • Чистая прибыль: 80 млн руб. (−60% г/г) • Чистый долг / EBITDA (на конец года): 3,65х Выручка снизилась из-за падения средних отпускных цен на фоне сжатия инвестиционных программ телеком-операторов (на фоне высокой ключевой ставки ЦБ), а снижение чистой прибыли было связано с ростом процентных расходов по кредитному портфелю. Прогноз 2026: Выручка — 7,5 млрд рублей. EBITDA — 2,2 млрд рублей. Основным акционером компании остается Александр Смильгевич. В рамках IPO существующие акционеры акции не продавали. После размещения мажоритарный акционер обязался не сокращать свою долю в течение пяти лет и поддерживать дивидендную политику с выплатой не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Цена и объём Цена размещения — 100 рублей за акцию. Всего продано 20 386 502 акции, общий размер IPO — 2 038 650 200 рублей. С учётом цены размещения капитализация компании post-money (то есть уже с учётом привлечённых средств) превышает 10 млрд рублей. Организатором торгов выступила инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» — та же команда, что ранее сопровождала облигационную программу Инкаба. Free-float составил — 20,31% Цель размещения — снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры финансирования (в том числе погашение долга перед Сбербанком).  Кто воше в капитал Акционерами стали более 1450 новых инвесторов. По количеству большинство — физические лица, розничные инвесторы. К ним добавились 3 институциональных инвестора. Основной объем спроса при этом сформировали крупные частные профессиональные инвесторы. Стабилизационный пакет В структуре размещения зарезервирован пакет в 1 800 000 акций — 8,8% от суммы привлечения — для возможной стабилизации на вторичных торгах. Механизм стабилизации позволяет организатору сглаживать резкие колебания котировок в первые дни после старта торгов и является стандартной практикой аккуратно подготовленного IPO.

«Мать и дитя» купила «Ильинскую больницу» Об объекте сделки 100% акциионерного капитала АО «Ильинская больница» и 100% долей ООО «Клиник менеджмент групп». «Ильинская больница» —частный госпиталь премиального сегмента в России. Медицинский комплекс площадью более 14 тыс. кв. м был открыт в 2019 году на Новой Риге и создавался как многопрофильный центр полного цикла — от амбулаторной помощи до высокотехнологичной хирургии и онкологии. В клинике работают 662 сотрудника, включая 236 врачей. Мощность - 276 тыс. посещений специалистов и 27,7 тыс. койко-дней в год. Финансовые показатели 2025 : Выручка — 4,04 млрд руб. (+6% г/г) EBITDA – 1-1,2 млрд руб. (оценочно) Чистая прибыль — 879,5 млн руб. (против убытка годом ранее) Сумма сделки 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга приобретаемой компании. Статус сделки Закрыта 23 июня 2026 Стороны сделки Покупатель МКПАО «МД Медикал Груп» (бренд «Мать и дитя») — один из крупнейших частных медицинских холдингов России, основанный Марком Курцером. В группу входят 90 медицинских учреждений в 40 городах России. Финансовые показатели: Выручка — 43,5 млрд руб. (+31,2%); EBITDA — около 15 млрд руб.; Чистая прибыль — 11 млрд руб. (+8,5%). Продавец Тимур Кулибаев — один из крупнейших предпринимателей Казахстана, зять первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Интересно «Мать и дитя» фактически провела крупнейшую серию сделок на рынке частной медицины: сначала покупка сети «Эксперт», затем «Здравицы», теперь — «Ильинской больницы». Компания становится одним из главных консолидаторов отрасли наряду с «Медси» и «Медсканом». • Управляющий партнер ДМГ Владимир Гераскин обращает внимание, что важной частью сделки является земельный участок площадью 1,44 га. Ранее на этой территории рассматривалось строительство онкологического центра, что дает новому собственнику возможность дальнейшего масштабирования актива. • По мнению инвестбанкира Иван Пешков, покупка «Ильинской больницы» подтверждает смену бизнес-модели «Мать и дитя». Исторически группа занималась акушерством и репродуктивной медицины, однако на фоне падения рождаемости основным драйвером развития становятся многопрофильные госпитали. Кроме того, компания располагает существенным объемом свободной ликвидности, которую предпочитает направлять на приобретение готовых медицинских активов. https://www.kommersant.ru/doc/8764183

«Бумеранг Капитал» купил сеть кофеен One & Double Об объекте сделки 100% долей ООО «ОД Брендс», ООО «Фиксити» и ООО «Фуд Галактик», развивающих сеть бюджетных кофеен One & Double. (Бренды - One & Double, Drink Point и Grillz Hot Dog). Сеть насчитывает 102 кофейни, преимущественно расположенные на транспортных узлах Москвы и Подмосковья + 7 точек Drink Point (бабл-ти) и 11 заведений Grillz Hot Dog. Финансовые показатели ООО «ОД Брендс» 2025: • выручка — около 500 млн руб.; • чистая прибыль — около 30 млн руб. Сумма сделки Официально – нет информации ГД«Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров EV= 200 млн до 300 млн руб. Статус сделки Закрыта 16 июня 2026 года. Стороны сделки Покупатель ООО «Бумеранг кофе» — дочерняя структура фонда «Бумеранг Капитал», созданного в 2024 году бывшим руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Фонд специализируется на инвестициях в продукты питания и розничную торговлю. В 2025–2026 годах «Бумеранг Капитал» активно консолидирует рынок общепита. В его портфель уже вошли производитель готовых салатов «Прованс», производитель замороженной римской пиццы, сеть кофеен «Даблби» и сеть пекарен «Цех 85». Также фонд ведет переговоры о покупке Cofix. Продавцы Основатели One & Double Михаил Норкин и Андрей Сафронюк. Интересно Рынок кофеен переживает период консолидации. По данным 2ГИС, в январе 2026 года в Москве работало около 4,1 тыс. точек формата coffee-to-go, что на 5% больше год к году. При этом число классических кофеен с посадочными местами сократилось на 12%, до 2,5 тыс. По данным «Платформы ОФД», в январе—апреле 2026 года количество покупок готового кофе в России снизилось на 3%, а в Москве — на 5%. На этом фоне «Бумеранг Капитал» фактически начал собирать крупную платформу в сегменте общепита. После покупки «Даблби», One & Double и пекарен «Цех 85» фонд может стать одним из самых активных консолидационных игроков рынка, делая ставку на создание вертикально интегрированного бизнеса, объединяющего производство, дистрибуцию и собственную розницу. https://www.kommersant.ru/doc/8763310