Частный инвестор

Новости | Главное за неделю 15.06.26 — 21.06.26 — Трамп сообщил о возобновлении движения по Ормузскому проливу. — надолго ли? — Банк Японии повысил ставку до 1% — максимума почти за 30 лет. На этом фоне индекс Nikkei 225 впервые превысил 70,000 пунктов. — во дела. — ФСБ впервые прокомментировала дело руководителей Mind Money и «Инвестиционной палаты» спустя две недели после ареста. По версии следствия, они обманом получили акции компаний РФ при обмене АДР. Ущерб оценивается в ₽7 млрд. — всего-то? И это вот из-за них рынок обвалился, как пишут некоторые блогеры? Да ну... — Татнефть ограничила отпуск топлива на своих АЗС, — «Интерфакс». Акции компании упали на 8%. Позже ограничения на АИ-92 и дизель были сняты, лимит на АИ-95 в размере 30 л сохранился. — вот и акции Татнефти обвалились, не зря я их в мае продал вблизи ₽630. — SpaceX приобретет разработчика Cursor за $60 млрд, оплатив сделку своими акциями. — офигеть, что творят. — За первые 5 месяцев 2026 года РФ увеличила агроэкспорт на 26% в объемах и 22% в денежном выражении — свыше 33 млн т продукции более чем на $16,5 млрд. Крупнейший покупатель — Китай с долей 25% и ростом поставок на 42%. — ну, неплохо. — Акции IT-компаний РФ с начала года снизились на 12% против 9% у индекса МБ, а с 2022 года сектор потерял 48%. «Группа Астра» торгуется вдвое ниже цены IPO. — сектор, который сейчас в США летит вверх на сотни процентов, в РФ — неистово падает. — ЕС и США сходятся во мнении, что позиция Украины в конфликте с РФ укрепляется, — Bloomberg. — похоже на то. — Инвестор Майкл Бьюрри заявил, что не открывал ни длинных, ни коротких позиций в SpaceX. Он считает компанию «небольшой космической фирмой» и «нишевым телеком-оператором» и сомневается в оправданности ее капитализации. — согласен. — РФ намерена начать импорт топлива по морю для предотвращения дефицита, — Reuters. Производство сократилось после атак БПЛА на НПЗ. — докатились, нефтяная держава импортирует топливо. — США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. — посмотрим, что из этого выйдет. — БПЛА атаковали Московский НПЗ. — вот так. — Рынок США снизился после решения ФРС сохранить ставку на уровне 3,5–3,75%. — Уорш не очень-то следует пожеланиям Трампа. — С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки, она «будет направлена на стимулирование рождаемости». В Госдуме ранее обсуждали ставки: 12% при первом ребенке, 6% при втором и 4% при третьем. В «Дом РФ» считают, что выдачи могут сократиться на 20–35%. — похоже, кто-то решил добить первичный рынок недвижимости. — Иран отложил переговоры с США в Швейцарии из-за новых ударов Израиля по Ливану, — FT. Согласно Reuters, Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. — ожидаемо. — За I квартал 2026 года fashion-рынок в РФ вырос на 5–7% в деньгах, в основном за счет роста цен. В премиум-сегменте цены выросли на 10–20%, в массмаркете — на 2%. Продажи в штуках снижаются везде: в массмаркете — от 3 до 15%, в премиуме — на доли процента, — Forbes. — да, это заметно. — Акционеры «Роснефти» одобрили дивиденды за 2025 год в размере ₽2,27 на акцию. Сечин заявил, что на АЗС компании ограничений нет. — а акции падают сильнее, чем у конкурентов. — Украина ежедневно поддерживает контакты с командой Трампа по вопросу урегулирования конфликта с РФ, — The Economist. — когда начнем переговоры? — Росимущество продало 67,2% акций и другие активы ЮГК за ₽93,2 млрд. Покупателем стало АО «БТС — МОСТ ХОЛДИНГ». — нашелся смельчак. — Китай в январе–мае импортировал из РФ 49 млн т нефти, что на 20% больше г/г. В деньгах закупки выросли на 28%, до $27 млрд. — только вот акциям нефтекомпаний это никак не помогло. — Продажа топлива на крымских АЗС прекращена для физических и юридических лиц, — Аксенов. Топливо отпускают исключительно госслужбам. — топливный кризис! — ВС Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива из-за нарушений режима прекращения огня в Ливане. Тегеран также обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума. — недолго музыка играла. Телеграм замедляют. Обязательно подпишитесь на мой канал в ВК❗️ Частный инвестор | #Новости

❗️ЦБ снизил ставку до 14,25%! Обвал рынка акций ускоряется! Вчера ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25%, на фоне чего рынок акций пробил минимумы и ускорил падение почти до 2400 по индексу ММВБ. К сожалению, чуда не случилось. В четверг у меня была некоторая надежда, что ЦБ может неожиданно снизить ставку больше, чем это следовало бы делать — на 1 п.п. Но ЦБ поступил так, как и должен был, согласно своим апрельским прогнозам. Более того, регулятор заявил, что прогноз траектории ставки, скорее всего, будет пересмотрен вверх. Такие решение и риторика никак не способствуют росту рынка, который и так находится рекордно продолжительное время под давлением — 15 недель подряд — чего, полагаю, на нашем рынке никогда и не было. Кажется, что это вот-вот должно прекратиться, и рынок просто обязан сбить эту статистическую аномалию и взлететь хотя бы на пару недель. Но этого не происходит. И ни экспирация, ни заседание ЦБ не смогли спасти эту неделю. Но надо понимать, что такой тип движения рынка является разгоном, а он всегда рано или поздно резко переходит к мощному отскоку. Такова механика рынка. Однако пока разворот не сформировался, цена наоборот может дальше разгоняться вниз. И после 2400 следующие цели падения уже расположены где-то в 2100-2200. Именно туда, полагаю, ускорится падение индекса в ближайшие пару недель, если рынок не перейдет к отскоку от 2400. Так как я пытаюсь поймать отскок рынка, то полагал, что решение ЦБ может развернуть его вверх, ибо ранее так обычно и случалось после сильных и затяжных падений. Поэтому и допускал, что решение ЦБ может неожиданно оказаться позитивным, что приведет к росту. Но, как писал в прошлом обзоре, оснований для этого не было. Исходя из прогнозов ЦБ по средней ставке на этот год, логично было ожидать как раз уменьшение шага снижения ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. Так что решение ЦБ было вполне логичным. И такое решение отчасти уже было заложено в рынок. И в общем-то, судя по динамике рынка, так и есть. Несмотря на то, что индекс резко упал на решении ЦБ с 2450 до 2402, падение довольно быстро завершилось, и рынок перешел к отскоку к 2435. Однако ситуация все равно остается критической. Индекс недавно закрепился ниже уровня 2500, преодоление которого может привести к ускорению снижения в сторону 2100-2200, а то и ниже. Но так как я пытаюсь найти повод для того, чтобы рынок развернулся вверх без такого катастрофического усиления падения и отскочил с текущей цены, я пытаюсь найти еще какую-то опору на графике, от которой можно было бы развернуться вверх. И я ее нашел в индексе РТС возле 1030-1040. Пару недель назад в нашем закрытом канале 👈 как раз прогнозировал падение индекса к 1040 после пробоя глобального аптренда возле 1100. И именно на решении ЦБ РТС и пришел к моей цели 1040 и четко остановился на трендовой. И если в индексе ММВБ у меня больше нет опор, от которых стоит ожидать разворот рынка вверх (разве что 2370, как в декабре 2024 года), то вот в РТС такая опора есть. Если цена удержится выше нее, примерно выше 1030, то, думаю, рынок сможет развернуться вверх и снова вернутся выше 2500 при пробое локального нисходящего тренда, от которого в пятницу вечером цена откатилась. В общем, для меня это последний рубеж. Если РТС преодолеет последнюю поддержку, то пытаться ловить разворот рынка уже вряд ли буду до 2100-2200 (либо на возврате выше 2400). Это просто слишком опасно. Ведь мы наблюдаем разгон рынка вниз. И если эта неделя закрылась таким большим падением, то на следующей оно может оказаться еще больше, если индекс заметно преодолеет и 2400. Технически, по-моему, это последний шанс для рынка отскочить и сбить падающий тренд без сокрушительного обвала. Если не удастся развернуть рынок на следующей неделе, то, видимо, нас ждут какие-то негативные события. Полагаю, стоит шортить фьючерс на индекс при преодолении 1030 по РТС, чтобы подстраховать бумаги и обязательно с коротким стопом. Полный обзор в статье. 👈 Вступить в наш закрытый канал можно по ссылке. 👈 Телеграм замедляют. Обязательно подпишитесь на мой канал в ВК❗️ Частный инвестор | #IMOEX

❗️Заседание ЦБ по ставке уже завтра! Обвал рынка акций не остановить? На этой неделе рынок акций снова вернулся к падению. Но уже завтра состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, которое, полагаю, может оказать заметное влияние на динамику рынка. И если на прошлое решение ЦБ рынок возлагал большие надежды и ждал существенное снижение ставки, то сейчас таких ожиданий нет. Рынок ждет небольшой шаг снижения, и это видно по графику индекса ММВБ, который падает уже 15 недель подряд. Исходя из апрельских прогнозов ЦБ ждать продолжение снижения ставки даже в прежнем темпе особо оснований нет. Поскольку теперь ЦБ прогнозирует среднюю ставку на 2026 год в области 14-14,5%. А значит, на ближайших заседаниях логично рассчитывать на уменьшение шага снижения до 0,25 п.п. или даже на паузы в снижении. Ведь проинфляционные риски сейчас только растут. Никакого существенного снижения инфляции мы уже не наблюдаем последние месяцы и вряд ли увидим до конца года. Учитывая разгон цен в мире из-за дорогой нефти ждать заметного снижения темпов роста цен у нас, на мой взгляд, бессмысленно, несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения в июне до 12,4% с 13,0%, во что сам вообще не верю. Поэтому ожидать сильное снижение ставки особо нет смысла. И по идее все эти ожидания уже должны быть в рынке. С прошлого заседания индекс упал аж на 300 пунктов даже без пауз в снижении на недельном графике, ведь каждая свеча закрывается с красным цветом. Поэтому снижение ставки на 0,25-0,5 п.п, которое логично ожидать в пятницу, на мой взгляд, не должно сильно негативно повлиять на акции. Но и сбить падение рынка на этом вряд ли удастся. А вот какой-нибудь сюрприз в виде снижения ставки сразу на 1 п.п. мог бы оказать очень позитивное влияние на бумаги. И, наверное, это единственная надежда рынка, чтобы сбить это затянувшееся падение акций. И пока такой ход от ЦБ еще возможен. В прошлом обзоре как раз акцентировал внимание на то, что после длительного спада рынок часто разворачивается вверх на экспирации фьючерсов (сегодня), а также заседании ЦБ. Как правило рынок начинает разворот вверх еще за несколько дней до этих событий, но в нашем случае пока падение продолжается. И если понедельник был многообещающим и позитивным на рынке, то уже во вторник акции мощно обвалились. Однако с точки зрения ТА коррекция была допустима, но не настолько сильная. Ранее прогнозировал отскок индекса к уровню 2557 с преодолением 2520-2530. Это произошло в понедельник, но пробить 2557 и продолжить рост далее в сторону 2600 не удалось. Уже в вторник утром индекс снизился и пробил локальный аптренд, что технически должно было привести к снижению к 2500-2520. Но индекс упал даже ниже, к 2480, а после закрепился под уровнем 2500. Все это выглядело тревожно и говорило о возможности продолжения падения уже к 2460 и даже ниже, как прогнозировал в нашем закрытом канале. 👈 В итоге сегодня индекс упал аж к 2425. Технически если индекс преодолевает 2500, то открывается путь к 2100-2200. Однако напоминаю, что рынок падает уже 15 недель подряд. Статистически это самое длительное падение за многие годы, и продолжаться бесконечно оно вряд ли может. А значит, в какой-то момент рынок развернется вверх и порастет хотя бы пару недель. И лучшего момента для разворота, чем заседание ЦБ и экспирация, пожалуй, нет. Поэтому и рассчитываю на отскок индекса и глобальный разворот к 2700. Когда рынок так долго падает и находится так низко, это обычно и происходит (вспомните декабрь 2024 года). Если решение и риторика ЦБ будут неожиданно позитивными, мы можем увидеть взлет рынка в сторону 2600. Ну и вряд ли такое решение будет принято регулятором самостоятельно. Его ДКП уже не предполагает больших шагов снижения. Но это хорошо бы согласовалось с ТА. Полный обзор в статье. 👈 Вступить в наш закрытый канал можно по ссылке. 👈 Курс юаня отскочил к ₽10,7-10,75, как ожидал, и даже выше. Если цена удержится выше ₽10,8, то продолжит рост к ₽11. Закрепившись же снова под ₽10,8, курс откатится к ₽10,68. Телеграм замедляют. Обязательно подпишитесь на мой канал в ВК❗️ Частный инвестор | #IMOEX #CNYRUB