БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ

#Русал ✉️МКПАО «ОК Русал» - крупный мировой производитель алюминия, сплавов на его основе и изделий из них; при этом компания выпускает продукцию с пониженным углеродным следом. Холдинг имеет вертикально интегрированную структуру: он охватывает полный цикл производства - от добычи бокситов и нефелиновых руд до выпуска готового алюминиевого проката и других конечных продуктов. 📈Финансовые показатели Сбор заявок 9 октября ⏰11:00-15:00 размещение 13 октября Наименование: Русал-001Р-17 Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до 10,00-10,25% (ежемесячный) Срок обращения: 2 года Объем: объявлен позже Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ¥ Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк Выпуск для всех

#А7 ✉️ООО «А7» созданное в 2024 году, выступает головной компанией группы, носящей то же название. Входящие в группу структуры поддерживают функционирование платёжной системы А7. Её задача - помогать российским компаниям, занятым во внешнеэкономической деятельности, оперативно и надёжно проводить международные расчёты, несмотря на действующие внешние ограничения. ❌Перенесен на неопределенный срок Сбор заявок 9 октября ⏰11:00-15:00 размещение 14 октября 🔷Выпуск 1 Наименование: А7-001Р-01 Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до КБД (2 года)+325 б.п. (~17,00%) (ежемесячный) Срок обращения: 2 года Общий объем: 10 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Газпромбанк Выпуск для всех 🔷Выпуск 2 Наименование: А7-001Р-02 Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 2 года Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Газпромбанк Выпуск для всех

📎Сегодня стартует размещение: ИКС5Фин-003P-22 ⏰15:00 ISIN RU000A10F9E1 ТомскОбл-34079 ⏰16:30 ISIN RU000A10GBM8

#ОблачныеТехнологии ✉️ООО «Облачные технологии» (бренд Cloud ru) - один из ключевых игроков на российском рынке облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. В портфеле компании - широкий спектр облачных услуг: инфраструктура с поддержкой GPU, решения для публичных и приватных облаков, а также Neocloud - платформа, которая позволяет эффективно разрабатывать, обучать и запускать модели ИИ. 📈Финансовые показатели Сбор заявок 8 октября ⏰11:00-15:00 размещение 13 октября Наименование: ОблаТех-001P-02 Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») Купон: до КС+200 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 2,5 года Объем: 10 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: ИФК Солид Выпуск для всех 🔒Финал: КС+160 б.п. Объем 20 млрд.₽

#ОтэкоПортсервис ✉️ООО «ОТЭКО‑Портсервис» основанная в 2006 году, - крупный оператор портовых терминалов на юге России. Компания работает в Тамани (Азово‑Черноморский бассейн), оказывает стивидорные услуги и занимается грузоперевалкой, а по объёму перевалки угля занимает 4‑е место в стране. Сбор заявок 8 октября ⏰11:00-15:00 размещение 13 октября Наименование: ОТЭКОпорт-001Р-01 Рейтинг: А (НРА, прогноз «Стабильный») Купон: до 18,50% (ежемесячный) Срок обращения: 2 года Объем: 500 млн.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК Выпуск для всех 🔒Финал: 18,50%

📎Сегодня стартует размещение: Полюс-ПБО-12 ISIN RU000A10FQP1

#СОПФДОМРФ ✉️ООО «СОПФ ДОМ РФ» создано в составе группы «ДОМ РФ» в качестве специализированного общества проектного финансирования - его ключевая задача связана с работой на рынке инфраструктурных облигаций. Компания размещает облигации и направляет привлечённые средства на реализацию инфраструктурных инициатив: предоставляет финансирование в форме займов застройщикам, концессионерам, частным партнёрам и дочерним структурам субъектов РФ. Приоритетными направлениями деятельности выступают строительство, проектирование и реконструкция объектов - в том числе социальной, инженерной, дорожно‑транспортной и IT‑инфраструктуры, а также наёмных домов. Цель реализуемых проектов - содействовать развитию жилищного строительства, улучшить инфраструктурную обеспеченность регионов и повысить качество городской среды. ISIN RU000A10GC61 Сбор заявок 7 октября ⏰11:00-15:00 размещение 9 октября Наименование: СОПФДОМ-18 Рейтинг ПАО «ДОМ РФ»: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») Купон: до КС+155 б.п. (квартальный) Срок обращения: 2,2 года Общий объем: 10 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Банк ДОМ РФ и Альфа-Банк Выпуск для всех 🔒Финал: КС+155 б.п.

📎Сегодня стартует размещение: ЯТЭК-001Р-07 ⏰14:45 ISIN RU000A10G9N1

#Селектел ✉️АО «Селектел» - российский поставщик ИТ‑инфраструктуры. В спектр услуг компании входит аренда выделенных серверов (bare metal), развёртывание частных и публичных облачных сервисов, сопровождение ИИ‑проектов - от запуска до масштабирования, а также размещение клиентского серверного оборудования в собственных дата‑центрах. Инфраструктурная база АО «Селектел» включает четыре площадки ЦОД, расположенные в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. 📈Финансовые показатели Сбор заявок 6 октября ⏰11:00-15:00 размещение 13 октября 🔷Выпуск 1 Наименование: Селектел-001Р-09R Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до КС+225 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 3,5 года Общий объем: 5 млрд.₽ Амортизация: да (40% на 25 купоне) Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: ИК «Табула Раса» и GI Solutions 🛡Только для квалифицированных инвесторов 🔷Выпуск 2 Наименование: Селектел-001Р-10R Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до 16,75% (ежемесячный) Срок обращения: 3,5 года Амортизация: да (40% на 25 купоне) Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: ИК «Табула Раса» и GI Solutions Выпуск для всех 🔒Финал: КС+200 б.п. Объем 8 млрд.₽ 16,25% Объем 2 млрд.₽

#ВИС ✉️АО «Группа «ВИС» реализует проекты в рамках государственно‑частного партнёрства и концессионных соглашений. Компания сопровождает инициативы на всех этапах - от разработки проектной документации и проработки структуры сделок до возведения объектов и их дальнейшего обслуживания. Среди ключевых направлений деятельности группы - транспорт, а также сферы здравоохранения, образования и культуры. 📈Финансовые показатели ISIN RU000A10GC20 Сбор заявок 6 октября ⏰11:00-15:00 размещение 9 октября Наименование: ВИС-БО-П17 Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Стабильный») Купон: до 18,00% (ежемесячный) Срок обращения: 3,5 года Общий объем: 2,5 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк Выпуск для всех 🔒Финал: 17,50℅ Объем 1,5 млрд.₽