Tauren | Облигации

📝 Новое размещение ООО "Элит строй" ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". ‼️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Финансы: ▫️Выручка 2025: 94,9 млрд ₽ (+72,9% г/г) ▫️Чистая прибыль 2025: 5,7 млрд ₽ (-26,0% г/г) ▫️Чистый долг: 139,7 млрд ₽

✍️ Состояние рынка облигаций на утро 26.06.2026 🇷🇺 Доходности ОФЗ: 1 год: 13,4% 3 года: 14,5% 5 лет: 15,3% 10 лет: 16,1% 15 лет: 16,3% 🇺🇸 Доходности US Treasuries: 1 год: 4,0% 10 лет: 4,4% ✅ Самая короткая ОФЗ: ОФЗ 26219 |14,0%| 16.09.2026 📄 Ключевые события: 👉 Банк ПСБ установил финальный ориентир ставки купона облигаций с фиксированным купоном 004P-06 на уровне 14,20% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру 004P-07 на уровне 150 б.п. 👉 ООО "ДОМ. РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по ипотечным облигациям с поручительством ДОМ. РФ БО-001P-67 на уровне 128 б.п. 👉 МКООО "Содружество Рус" перенесло с 26 июня на 29 июня техническое размещение годовых облигаций 001P-02 объемом 67 млн юаней. 👉 ООО "ВУШ" до 30 июля продлило размещение выпуска облигаций 001P-07 со сроком обращения 3,3 года заявленным объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 18 июня. Размещение началось 23 июня. 👉 Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2026 года увеличился на 9 млрд рублей, или на 0,9%, до 1 трлн 29 млрд рублей. 👉 Эксперт РА установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Восток-ойл», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruB- со стабильным прогнозом. Причина: неисполнение в срок обязательств по выплате купона по биржевым облигациям БО-02.

📝 Новое размещение ООО "Облачные технологии" Cloud. ru — один из крупнейших российских провайдеров облачных сервисов и технологий искусственного интеллекта, занимающий лидирующие позиции в отрасли. Финансы: ▫️Выручка 2025: 76 млрд ₽ (+49% г/г) ▫️EBITDA 2025: 58 млрд ₽ (+71% г/г) ▫️Чистая прибыль 2025: 14,7 млрд ₽ (+86% г/г) ▫️Чистый долг: 7 млрд ₽

✔️ ПКО «Бустер.Ру»: эмитент облигаций в сегменте проблемных активов Бустер.Ру — публичная технологичная компания, по управлению проблемными кредитными активами. 💼 Компания покупает портфели задолженности с дисконтом, но не наращивает портфель ради объема. До сделки Бустер.Ру с помощью СПР рассчитывает экономику портфеля: ожидаемые поступления, расходы на сопровождение, стоимость фондирования и предельную цену покупки. Такой подход позволяет заранее оценить потенциал сделки и выбирать портфели, которые соответствуют целевой доходности компании. ✅ Следить за эмитентом можно в канале IT Smart Finance | Инвестиции. В канале: 🔵отчетность, фин. показатели 🔵купонные выплаты 🔵новые выпуски 🔵операционные материалы 🔵эфиры и встречи Канал подойдет тем, кто держит облигации Бустер.Ру, следит за эмитентами ВДО или изучает компании с публичной долговой историей. 🔗 Ссылка на канал: IT Smart Finance | Инвестиции Реклама. ООО ПКО "БУСТЕР.РУ". ИНН 5406805083. erid: 2W5zFHdec1F

✍️ Состояние рынка облигаций на утро 25.06.2026 🇷🇺 Доходности ОФЗ: 1 год: 13,4% 3 года: 14,4% 5 лет: 15,1% 10 лет: 15,9% 15 лет: 16,1% 🇺🇸 Доходности US Treasuries: 1 год: 4,0% 10 лет: 4,4% ✅ Самая короткая ОФЗ: ОФЗ 26219 |13,7%| 16.09.2026 📄 Ключевые события: 👉 ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций 002Р-06 на уровне 165 б.п. и зафиксировала объем размещения на уровне 20 млрд рублей. 👉 ООО "ЭкоНива" установило финальный ориентир ставки купона облигаций 001Р-03 со сроком обращения 2,3 года на уровне 15,75% годовых. 👉 Совет директоров ПАО "Фабрика ПО" утвердил программу и проспект биржевых облигаций 001Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 👉 Наблюдательный совет банка "Уралсиб" утвердил программу биржевых облигаций ИО-1 объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

❗️ Ближайшие оферты и периоды предъявления (изучайте условия и принимайте действия, если это выгодно) Особенности PUT-оферт Особенности CALL-оферт

✅ О кешбэках и программах лояльности для клиентов банков На мой взгляд, до определенного размера капитала и уровня дохода плодить карты для кешбэков - это бессмысленная мышиная возня, которая забирает время на изучение условий, но не дает никакой ощутимой выгоды. Однако когда возрастают доходы/расходы - выгода от программ лояльности становится очень даже существенной и пренебрегать ей точно не стоит. При этом, чем более крупным клиентом ты становишься, тем больше банки готовы тебе предлагать всяких приятных бонусов (это касается абсолютно всех продуктов). Сам лично активно начал пользоваться программами лояльности только в 2023м году, когда резко выросли расходы на поездки. Возвраты десятков тысяч рублей с каждой поездки, бесплатные проходки в аэропортах и вокзалах, бесплатные поездки на такси, 50% скидки на такси и еще множество разных мелочей - это приятно🙂, поэтому сейчас за интересными предложениями периодически посматриваю. Всего у меня 3 банка, продуктами которых пользуюсь активно. Кстати говоря, Яндекс сделал удобный поиск дебетовых карт с максимальной выгодой в зависимости от размера трат по разным категориям, туда можно ввести свои траты и потом уже самостоятельно детально изучать предложенные варианты. 👆 Конечно, некоторые банки еще дают особые "плюшки", если держать солидные суммы на счетах, получать зарплату на их карту или держать их акции. У меня до покупки акций ради получения бонусов не доходило (хотя, соблазн возникал), но депозиты в синем, желтом и зеленом банках ради более выгодных условий бывало пополнял😁. Расписывать условия программ у всех банков не буду, так как здесь для каждого всё индивидуально. Однако, решил написать этот пост, так как лично знаю людей, которые оборачивают через карты сотни тысяч в месяц, держат миллионы на счетах, но не пользуются никакими привилегиями, просто по незнанию. Если у вас так, то пора изучать этот вопрос. P.S. Кстати говоря, сейчас многие банки стали уменьшать кешбэки. Одна из причин - распространение оплат QR-кодами, комиссия по которым в разы меньше, поэтому и деньги возвращать не с чего😁. Более того, при оплате по QR, как правило, вообще не начисляют кешбэки. Как человек, который знает, что такое эквайринг, я понимаю бизнес, но как потребитель стараюсь платить именно картой, а не по СБП.

✍️ Состояние рынка облигаций на утро 24.06.2026 🇷🇺 Доходности ОФЗ: 1 год: 13,4% 3 года: 14,2% 5 лет: 14,9% 10 лет: 15,7% 15 лет: 15,9% 🇺🇸 Доходности US Treasuries: 1 год: 4,0% 10 лет: 4,5% ✅ Самая короткая ОФЗ: ОФЗ 26219 |14,0%| 16.09.2026 📄 Ключевые события: 👉 ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску трехлетних облигаций 001P-27R в размере 125 б. п. и увеличило объем размещения до 20 млрд рублей. 👉 ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций БО-П13 на уровне 16,50% годовых и установило объем размещения на уровне 1,25 млрд рублей. 👉 ЛК "Роделен" установила финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций 002Р-06 с офертой через 1,5 года на уровне 21,00% годовых. 👉 Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летнему флоатеру 002P-08 на уровне 350 б.п. и увеличил объем размещения до 2 млрд рублей. А также принял решение перенести размещение 2-летнего "фикса" 002Р-07 на неопределенный срок. 👉 Департамент финансов Томской области установил финальный ориентир цены доразмещения выпуска облигаций 35078 на уровне 100% от номинала и зафиксировал объем доразмещения выпуска в размере 500 млн рублей. 👉 Минфин РФ во II квартале 2026 года привлекло от продажи рублевых ОФЗ почти 1,495 трлн рублей при квартальном плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил всего 5,44 млрд рублей, или 0,36%). В номинальном выражении объем размещения рублевых ОФЗ составил 1,715 трлн рублей. 👉 Минфин РФ 24 июня не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ. 👉 Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности ООО УК "Росводоканал" до уровня ruAA- с ruА+, по рейтингу сохранен стабильный прогноз. 👉 Эксперт РА повысило кредитный рейтинг облигаций ООО «РВК-Инвест» 001Р-01 объемом 3 млрд рублей до уровня ruAA-. 👉 ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 7-го купона 10-летних облигаций БО-П-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 14,5% годовых.

✍️ Состояние рынка облигаций на утро 23.06.2026 🇷🇺 Доходности ОФЗ: 1 год: 13,7% 3 года: 14,3% 5 лет: 14,9% 10 лет: 15,7% 15 лет: 16,0% 🇺🇸 Доходности US Treasuries: 1 год: 4,0% 10 лет: 4,5% ✅ Самая короткая ОФЗ: ОФЗ 26219 |13,8%| 16.09.2026 📄 Ключевые события: 👉 ПАО "Т Плюс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций 002Р-02 на уровне 150 б. п. 👉 ООО "Агрофирма Донецкая долина" допустила дефолт по выплате 10-го купона 10-летних облигаций 001П-01 объемом 30 млн рублей. Размер неисполненных обязательств – 813,6 тыс. руб. Причина: недосаток денежных средств. 👉 АКРА присвоило Комсомольску-на-Амуре кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)" со "стабильным" прогнозом. 👉 ООО "Анкамикс" установил ставку 20-го купона 10-летних облигаций 001П-01 объемом 10 млн руб. на уровне 27% годовых.

📝 Новое размещение ПАО "Ростелеком" ПАО «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. ‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8. Финансы 2025: ▫️ Выручка: 872,8 млрд ₽ (+11,9% г/г) ▫️ OIBDA: 331,1 млрд ₽ (+9% г/г) ▫️ Чистая прибыль: 18,7 млрд ₽ (-22,4% г/г) ▫️ Чистый долг: 713,6 млрд ₽