NataliaBaffetovna | Инвестиции

Выйти из акций перед обвалом – можно списать на удачу. Переложиться из ОФЗ в золото ровно перед обвалом индекса RGBI – уже сложнее. Хеджирующий шорт Индекса Мосбиржи и спекулятивные сделки фьючерсах нефти и металлов – это уже система. Его зовут Илья, ему 23 года. За плечами – юридическое образование, сейчас магистратура экономического. Молодой, но с аналитическим мышлением, которому позавидуют люди с 20-летним стажем в рынке. На конференции Смартлаба он задавал такие вопросы представителям публичных компаний, что те буквально терялись. Для этого нужно быть очень глубоко погруженным в финансовую отчетность и операционную деятельность бизнеса. 🎯 Четыре точных прогноза, которые говорят сами за себя: 1. Он, без тени сомнений в глазах, в широком кругу инвесторов заявил, что дальше российские акции перейдут к падению. Что наш фондовый рынок ждёт встряска, за которой последует утомительный боковик. Это было 12 сентября 2025г., еще тогда все скептически отнеслись к его словам... Цитата: "Прошли огромные объёмы на продажу, а мирный трэк - дело долгое. Выхожу из акций, посмотрим, кто будет прав" 2. Следующий раз, когда он оказался ПРАВ - это когда продавал длинные ОФЗ. Он проанализировал данные по инфляции и сказал, что ключевую ставку будут снижать гораздо медленней, чем ждёт рынок. Через месяц облигации обвалились, а он... А что он - скромный молодой парень, даже не похвастался 🤷‍♂️ 3. Золото. В него из облигаций он и переложился. Со словами: "Это самый ценный актив в условиях геополитической неопределенности. Это знает каждый, но почему тогда его держат единицы?" 4. Нефть. С начала ближневосточного конфликта, он неоднократно заработал на росте нефти с помощью фьючерсов. Пока одни даже не знают, как этот инструмент работает - Илья активно извлекает прибыль из ситуации и делает это ПУБЛИЧНО. Даже сейчас, когда с ростом нефти все ждали роста российского рынка - у него же, наоборот, открыт хеджирующий шорт по индексу Мосбиржи - то есть явно не зря рекомендуется 😅 Илья ведёт канал «Коллегия Инвесторов» – без рекламы, без воды, только аналитика и сделки. Таких каналов на рынке – единицы. Подпишитесь, чтобы не потерять! 👉 https://t.me/+YQ1WDdvg7CE3OTdi

МТС и МТС-банк опубликовали достаточно сильные отчеты, Займер выплатить хорошие дивиденды Сделаю анализ компаний в ближайшие дни Держу компании в дивидендом портфеле

Семицветное озеро в Архызе ♥️

Текущие ожидания по компаниям индекса Мосбиржи на 2 года Данные постепенно обновляются по ходу публикаций отчетов за 1 полугодие Анализ компаний по итогам отчета за 1 полугодие тут: Сбер Яндекс Т-Технологии Норникель Новатэк Х5 ВТБ Хэдхантер Интер РАО Северсталь НЛМК ДомРФ Совкомбанк ММК Позитив

💚 Когда аналитика действительно в открытом доступе Разборы компаний, отраслей и рыночных тенденций от аналитиков «Цифра брокер» теперь доступны прямо на сайте — без личного кабинета, SMS и платного доступа. Можно просто открыть нужный материал, изучить мнение аналитиков и использовать его как дополнительный источник информации перед инвестиционными решениями. 👉 Смотреть аналитику «Цифра брокер»

Облигационный портфель: от надёжных ОФЗ до доходных ВДО Пример диверсифицированного облигационного портфеля в рублях можно построить следующим образом: 40% направить в ОФЗ-ПД, 25% — в ОФЗ-ПК, 15% — в облигации Сбербанка с постоянным купоном, 10% — во флоатеры Газпром нефти и ещё 10% — в ВДО. Такая структура сочетает государственные и корпоративные бумаги, фиксированные и плавающие купоны, а также ограниченную долю инструментов с повышенной доходностью и риском. В блок длинных ОФЗ-ПД можно включить, например, выпуски 26238 и 26248. Они позволяют зафиксировать купонный поток и могут получить поддержку при снижении рыночных ставок, хотя длинные выпуски чувствительны к их изменению. ОФЗ-ПК 29024 и 29025 выполняют другую задачу: их плавающий купон адаптируется к текущим денежно-кредитным условиям и снижает процентный риск портфеля в период сохранения высоких ставок. Корпоративную часть можно распределить между несколькими выпусками Сбербанка с постоянным купоном и флоатерами Газпром нефти. Облигации Сбербанка позволяют зафиксировать доходность на выбранный срок, а бумаги Газпром нефти с плавающей ставкой поддерживают купонный поток при высоких рыночных ставках. Комбинация этих инструментов дополняет ОФЗ корпоративной премией, не перенося основной акцент портфеля на высокодоходный сегмент. На ВДО можно выделить около 10% портфеля, распределив эту долю между облигациями МГКЛ и бумагами других относительно надёжных компаний высокодоходного сегмента. Внутри МГКЛ можно собрать небольшую лесенку из нескольких бумаг. Например, дополнительно рассмотреть МГКЛ 001PS-01 с фиксированным купоном 24% годовых и МГКЛ 001PS-02 с купоном 24,5%. Оба выпуска предусматривают ежемесячные выплаты. Но основной акцент я бы сделала на третьем выпуске — MGKL1P3. Бумага уже торгуется на вторичном рынке, где её можно приобрести от одной облигации номиналом 1 000 рублей. Это позволяет начать с небольшой суммы и постепенно формировать позицию, не ориентируясь на минимальный порог первичного размещения. По третьему выпуску установлен фиксированный купон 26% годовых на весь четырёхлетний срок обращения — это самый высокий купон среди трёх выпусков серии. Выплаты проходят каждые 30 дней, погашение — 21 мая 2030 года. Доходность к погашению на момент размещения составляла 29,34% годовых. При покупке на вторичном рынке необходимо смотреть на актуальную доходность к погашению: она меняется вместе с рыночной ценой. Также нужно учитывать накопленный купонный доход и комиссию брокера. Одновременно по третьему выпуску продолжается первичное размещение — этот вариант подойдёт тем, кто хочет приобрести сразу крупный объём бумаг. Минимальная сумма участия составляет 1,4 млн рублей, заявки принимаются до 21 августа 2026 года включительно. Неквалифицированным инвесторам выпуск доступен после прохождения предусмотренного тестирования. В зависимости от допустимого риска на третий выпуск МГКЛ можно выделить от 2% до 10% всего портфеля. При этом важно учитывать кредитный риск эмитента и не ориентироваться исключительно на размер купона. О том, как собирать портфель ВДО с минимально возможным для этого сегмента уровнем риска, я подробно рассказала в своей книге «Облигации в России».

Рынок опять пошел в коррекцию, мой дивидендный портфель тоже, портфель облигаций наоборот остается очень стабильным и приносит отличный постоянный доход, даже несмотря на длинную дюрацию. Коррекция на рынке — не повод опускать руки. Напротив, это возможность присмотреться к качественным компаниям и найти перспективные идеи для долгосрочных инвестиций по более привлекательным ценам. Главное — сохранять спокойствие, тщательно анализировать бизнес и не забывать о диверсификации. Рынок цикличен, а терпение часто вознаграждается.

Будьте бдительны, мошенники вас добавляют в свой мошеннический чат, блокируют сообщения и вы думаете, что это мой канал. У меня в телеграм только 2 публичных канала @NataliBaff и @Nataliaforecast Все остальное мошенники, потом не пишите мне, что вы перевели каким-то ебанатам деньги и теперь не знаете что делать 🙏

Давайте посмотрим динамику результатов по каждой компании с начала года, а также там есть результаты индекса ОФЗ и Мосбиржи Из 104 компаний только результаты 17 компаний смогли обогнать безриск страны (индекс ОФЗ). Индекс Мосбиржи полной доходности принёс убыток 11,2% с начала года Индекс RGBI (ОФЗ) принес +4,9% Учтите, на графике динамика результатов с учетом дивидендов. Отдельные истории типа Хэндерсон, Магнита, НЛМК и тд за эти полгода не пострадали так сильно, чтобы падать на 30-40%. Динамика выглядит ужасно, но классные компании есть и я их покупаю✊

📊Перед вами ТОП-20 компаний по дивидендной доходности в ближайшие 12 мес Я держу половину этих компаний в дивпорфтеле Красным указаны компании, у которых очень большой риск очередного снижения/отмены дивидендов